Brazília évek óta vonzza a befektetők figyelmét. Egy feltörekvő piacgazdasággal rendelkezik, és BRIC (Brazília, Oroszország, India és Kína) országként csillagászati eredményeket hozott azoknak a befektetőknek, akik hajlandóak vállalni további kockázatokat. A feltörekvő piacok azonban mindazonáltal extra kockázatot hordoznak, mert gazdaságuk növekszik, de instabilok lehetnek.
A Brazíliának való kitettség elérésének egyik legjobb módja a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF). Mivel ezek az alapok különféle részvényekbe fektetnek be, több védelmet élvez, mintha egyetlen részvényt vásárolt volna.
A brazil ETF-ek 2017-ben jó hozamot hoztak, de 2018-ban megbuktak. Ennek ellenére hosszabb távon az ETF-ek jó befektetést képviselhetnek, feltéve, hogy a befektetők megfontoltan választanak. Az eszközállomány és a 2018. utáni teljesítménye alapján felsoroltuk a négy első négyet. Az alapok adatai pontosak 2018. október 9-én.
1. VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF)
- Átl. Forgalom: 42 913Net eszközök: 72, 19 millió dollárOsztalékhozam: 6, 26% 2017 YTD hozam: 54, 56% 2018 YTD hozam: -27, 42% Költségi ráta: 0, 60% Kezdeti dátum: 2009. május 12. ár: 19, 69 USD
A BRF Brazíliában a kis tőketartalmú részvényekre koncentrál. Összehasonlítási alapként az MVIS Brazil Small-Cap Indexet használja, vagyonának legalább 80% -át az adott index értékpapírokba fekteti be. Befektethet mikro-cap részvényekbe. Ez azt jelenti, hogy hajlandó nagyobb kockázatot vállalni. Természetesen ez azt is jelenti, hogy magasabb megtérüléssel járhat.
Ennek az ETF-nek az évenkénti hozama problémás volt, ám a hosszú távú eredmények szilárdak. Az alap és az index minden olyan társaságot brazilnak számít, amely bevételeinek legalább 50% -át Brazíliában kapja, vagyonának 50% -át Brazíliában tartja. 2017-ben az Alap 54, 56% -os hozamot jelentett. Eddig, 2018-ban, ez már több mint 27%.
2. iShares MSCI Brazil kisvállalati társaság (EWZS)
- Átl. Forgalom: 51 090Net eszközök: 49, 32 millió dollárOsztalékhozam: 5, 89% 2017. évi hozam: 54, 26% 2018 YTD hozam: -25, 11% Költségi arány: 0, 62% Kezdeti dátum: 2010. szeptember 28. Ár: 13, 92 USD
Az EWZS olyan vállalatokba fektet be, amelyek kapitalizáció alapján alapulnak a brazil piac 14% -án. Ez az ETF azoknak a befektetőknek szól, akik szeretik a kis kapitalizációt. Az EWZS az MSCI Brazil Small Cap Indexet használja referenciaértékként. Az Alap nincs tőkeáttételt használva. Noha az eszközök legalább 90% -át az alapul szolgáló Index értékpapírokba fekteti be, az indexen kívüli értékpapírokba is befektet.
3. ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR)
- Átl. Forgalom: 3 784Net eszközök: 8, 37 millió dollárOsztalékhozam: N / A2017 YTD hozam: 35, 36% 2018 YTD hozam: -35, 79% Költségi ráta: 0, 95% Kezdeti dátum: 2010. április 27. Ár: 65, 98 USD
Az UBR tőkeáttételes ETF. Ez az alap kétszer akarja elérni az MSCI Brazil 25/50 index hozamát. Tőkeáttételes alapként az UBR tőkeáttételes eszközöket használ, ami azt jelenti, hogy pénzt kölcsönzhet értékpapírok vásárlására. Ez a megközelítés további kockázattal jár a befektetők számára.
Az alapban lévő részesedések elsősorban az iShares MSCI Brazil csereügyleteket tartalmazzák. 2017-ben ez az alap 35, 36% -ot hozott vissza, de 2018-ban súlyos sérülést szenvedett, aláhúzva a tőkeáttételes alapokba történő befektetés kockázatát.
4. Direxion Daily Brazil Bull 3X ETF (BRZU)
- Átl. Forgalom: 3 229 361Net eszközök: 319, 38 millió dollár Osztalékhozam: 2, 18% 2017 YTD hozam: 30, 81% 2018 YTD hozam: -53, 29% Kiadási ráta: 1, 13% Kezdeti dátum: 2013. április 10.Ár: 29, 62 USD
A BRZU szintén tőkeáttételes ETF. Agresszívebb tőkeáttételes pozíciót vesz fel, és igyekszik az MSCI Brazil 25/50 index hozamának háromszorosát generálni. Az MSCI Brazil 25/50 index a nagy és közepes méretű társaságokra összpontosít. A BRZU az iShares MSCI BRAZIL Capped ETF-be (EWZ) befektet. Tartalékai között szerepelnek továbbá az iShares MSCI Brazil Capped ETF csere szerződései, valamint készpénz instrumentumok. Az erős 2017 után az ETF-et 2018-ban súlyosan sújtották.
Alsó vonal
Brazília bőséges lehetőséget kínál az átlag feletti hozam elérésére. A feltörekvő piaci BRIC-országként a kategória egyik fejlettebb gazdasága. 2017-ben az ország kis tőketartalmú részvényeinek alapos növekedése mutatkozott - de 2018 sokkal durvabb volt. A ProShares és a Direxion két lehetőséget kínál a bullish befektetők számára is, akik arra törekednek, hogy mélyebben tőkeáttételes pozíciót szerezzenek az ország legnagyobb részvényeinél.
Ezek a beruházások hozzáadott kockázatokkal járnak, amelyek a 2018-as veszteségekben tükröződnek. Ezért a befektetőknek figyelemmel kell kísérniük a piaci fejleményeket, és biztosítaniuk kell, hogy a befektetések összhangban maradjanak kockázati toleranciájukkal.
