Tartalomjegyzék
- A platina piac
- 1. ETFS
- 2. PLTM
- 3. PGM.B
- Alsó vonal
A platina az arany és az ezüst után a harmadik legkeresettebb áru a világon. A platina nehezen megvásárolható és fizikailag megtartható. A befektetők azonban vásárolhatnak olyan tőzsdén forgalmazott alapokat (ETF), amelyek az árukra szakosodtak. Amellett, hogy ritka nemesfém, nagy igény van, mert autóalkatrészekben és elektromos áramkörökben használják, és még orvosi célokra is felhasználják. Természetesen a platina ékszerek is népszerűek.
Kulcs elvihető
- A platina a harmadik legnagyobb forgalmú árucikk a világon, az arany és az ezüst mögöttA platina lehetőségei nagymértékben függnek a piaci tendenciáktól és az ipari és kereskedelmi szektor fémigényétől. A platinavásárlást szintén spekulatívnak tekintik, mivel a nemesfémek biztonságos menedékként szolgáló eszköz és fedezeti ügylet az infláció ellen. Az ETF és az ETN nagyszerű módja annak, hogy a rendes befektetők számára hozzáférjenek a platinához.
A platina piac
A platina árcsökkenése tapasztalható az elmúlt években, és várhatóan továbbra is nyomás alatt lesz az elkövetkező néhány hónapban, 2019 elejétől kezdve. Ennek ellenére számos esemény növelheti a fém értékét. A platina bányák termelése alacsonyabb volt az aknák bezárása és a beruházások csökkenése miatt, mivel korlátozott a kínálat. Ha a kereslet továbbra is erős, akkor a piaci kínálat és a kereslet közötti egyensúlyhiány jelentheti a nemesfémek áremelkedését. Az elemzők elvárják, hogy szorosan figyelemmel kísérjék a platinát, mivel ez versenyez a palládiummal való használatban az autókban és az elektromos autókban. Indiában és Kínában szintén növekszik a platina ékszerek iránti kereslet. Eközben az ipari ágazatok, például a kőolaj és az üveg, növekvő felhasználásra számítanak.
Ugyanakkor a legtöbb platina-ETF 2018-ban nyomás alatt volt, miután a 2017-es év nagy részét átesették. Ez a lassúság 2019 elején is fennmaradt, de 2019 közepén a fém ára felgyorsult.
A közelmúltbeli felfutás ellenére két alapot, amelyeket korábban fedeztünk, 2018-ban fejeztük be: az iPath Bloomberg Platinum Subindex Átlagos hozam ETN (PGM) áprilisban és az ETRACS CMCI Long Platinum Teljes Hozam ETN (PTM) májusban. A Bloomberg iPath ETN-jét áprilisban az 50 iPath ETN fokozatos megszüntetésének részeként bezárták. Ennek várakozásaként az iPath januárban 15 "B sorozatú" ETN-et hozott forgalomba, amelyek hasonlóak voltak az 50-es elzáródáshoz, de kevésbé drágák a befektetők számára. A listánk között szerepel az egyik ilyen "B sorozat" ETN, az iPath Series B sorozatú Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGMB).
A PGMG-n kívül kiválasztottuk a két legfontosabb platina-ETF-et, amelyet a befektetőknek szem előtt kell tartaniuk, ha az iparág trendei javulnak. A hármat az ellenálló képességük alapján választották ki a platina árcsökkenése és a 2019-2020 közötti kilátások közepette. A növekvő keresletváltozások nagyobb haszonnal járhatnak, különösen a piaci tendenciákat figyelő befektetők számára.
Megjegyzés: Az alapok adatai 2019. október 1-jén vannak feltüntetve.
1. ETFS fizikai platina részvények (PPLT)
- Átl. Forgalom: 88 015Hálózati eszközök: 721 millió dollárOsztalékhozam: N / AYTD hozam: + 15, 56% Kiadási arány: 0, 60% Ár: 82, 50 USD
A PPLT a legerősebb választás a fizikai platina árának való kitettség érdekében. Az ETF részvényeinek vásárlása a befektető számára szinte ugyanolyan hozamot eredményez, mint a tényleges platina, levonva az alap költségeit. Vegye figyelembe, hogy a költségarány 0, 60%.
A befektetők általában a PPLT-t használják annak érdekében, hogy elkerüljék a határidős piac kitettségét, miközben megkapják a platinával szembeni kitettséget. Az alap platina rúdot vásárol és tart, és boltozatban tárolja. Nem fizet osztalékot, mivel csak platina veretlen pénzt tart.
2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)
- Átl. Forgalom: 4 488Net eszközök: 6 millió dollár Osztalékhozam: N / AYTD hozam: + 16% Kiadási arány: 0, 50% Ár: 8, 70 USD
A GraniteShares Platinum Trust, amely 2018. január 22-én debütált, az ETFS fizikai platina részvényeit követve csak a második ETF, amelyet fizikai platina támogat. Ez az alacsony költségű alap csak nyolc hónapig működik, és kitölti a vádat azok számára, akik platina-ETF-ekbe szeretnének befektetni, a közelmúltbeli alapzárások közepette. Az alap mögött meghúzódó platinát egy biztonságos tárolóban tárolják Londonban. A GraniteShares újonnan bevezeti az ETFS-t, és tavaly támogatta a GraniteShares Gold Trustot (BAR) is.
A GraniteShares Platinum Trust ez idáig, miután 2018. január végén megkezdte a kereskedelmet, a kezdetektől kezdve mintegy 13% -kal növekedett.
3. iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Teljes hozam ETN (PGM.B)
- Átl. Forgalom: 163Net eszközök: 4, 2 millió dollár Osztalékhozam: N / AYTD hozam: + 16, 25% Kiadási arány: 0, 45% Ár: 41, 50 USD
A PGM más megközelítést kínál a platina határidős piacán. Egyidejűleg nyomon követi egy platina határidős szerződés indexét, a lejárat után három hónapon belül, és közvetlenül a lejárat előtt tartja, a meghatározott ütemterv szerint. Ennek eredményeként a teljesítmény eltér az azonnali áraktól. Ez olcsóbbá teszi a bankjegyet, mint egy olyan versenytárs, mint például a PPLT, amely jobban követi az azonnali árakat. Mivel ez ETN, az adók alacsonyabbak. Ennek ellenére ritkán kereskednek, és nehéz és költséges lehet kijutni a bankjegyből.
Az alapot 2018. január 17-én hozták létre, és azóta 14% -kal növekszik.
Alsó vonal
A PGMB nem hoz létre új részvényeket, elsősorban azért, mert ETN. Ez a szervezet túlértékeléséhez vezethet. Új részvények létrehozása hajlamos csökkenteni egy ETF árát, de mivel az ETN-k ritkán bocsátanak ki új részvényeket, a részvényárak emelkedésének ellensúlyozására nincs új kibocsátás. A platina iránt érdeklődő befektetők azonban megvásárolhatják az ETN meglévő részvényeit. A PPLT és a PLTM valódi ETF, számos részvénnyel elérhető.
Összességében a platina lehetőségei nagymértékben függnek a piaci trendektől. Kereskedelmi szempontból és potenciális biztonságos menedékként növeli az értékét a nagyobb fogyasztói kereslet révén. Az ipari felhasználás szintén rendkívül érzékeny tényező, különösen mivel az autóiparban a gyártás fejlődik, és új fejlemények történnek az elektromos járművekkel. A platinavásárlás spekulatív jellegű, ezért a befektetőknek ennek megfelelően kell elosztaniuk és várhatóan a piacot következetesen figyelniük kell a lehetséges nyereségek kihasználása érdekében.
