Tartalomjegyzék
- Mi az ágazati ETF?
- Szektor ETF magyarázata
- GICS szektorok
- Szektor ETF példák
Mi az ágazati ETF?
Egy ágazati tőzsdén forgalmazott alap (ETF) befektet egy adott iparág vagy ágazat részvényeibe és értékpapírjaiba, amelyeket általában az alapcím azonosít. Például egy ágazati ETF nyomon követheti az energiakészletek vagy a technológiai készletek referenciaindexét.
Kulcs elvihető
- Az ágazati ETF egy tőzsdén forgalmazott alap, amely egy adott iparágot követ, nem pedig a széles piacot. Az ágazati ETF-ek minden GICS-szektorhoz rendelkezésre állnak, valamint számos ad-hoc és egyedi szektor, amelyek nem tartozhatnak a 11 GICS-ágazathoz..A szektor ETF-ek felhasználhatók egy teljes iparágba történő befektetéshez anélkül, hogy az ágazat egyes részvényeit össze kellene állítani.
Bevezetés a tőzsdén forgalmazott alapokhoz (ETF)
Szektor ETF magyarázata
Az ágazati ETF-ek népszerűvé váltak a befektetők körében, ezért fedezeti és spekulációs célokra is felhasználhatók. Magas likviditási szintjük azt jelenti, hogy ritkán fordul elő nagy nyomkövető hiba az alapul szolgáló indexben, még a napközbeni kereskedés során is. A legtöbb szektor ETF az amerikai székhelyű részvényekre koncentrál, de néhányan globálisan fektetnek be, hogy megragadják az ágazat globális teljesítményét. Az eszközöket passzív módon kezelik egy mögöttes index körül. Egyes alapok olyan adatszolgáltatásokból származó indexeket használnak, mint például az S&P és a Dow Jones. A tőkeáttételes szektor ETF-ek szintén rendelkezésre állnak, amelyek célja az alapul szolgáló index megtérülésének kétszeres elérése, mind előrehaladó, mind csökkenő kereskedési napokon egyaránt.
Az ETF vagy tőzsdén forgalmazott alap olyan forgalomképes értékpapír, amely nyomon követi egy indexet, árut, kötvényeket vagy eszközkosárot, mint például index alap. A befektetési alapokkal ellentétben az ETF kereskedik, mint egy tőzsdén működő törzsrészvény. Az ETF-ek a nap folyamán árváltozásokat tapasztalnak, ahogyan vásárolják és eladják. Az ETF-ek általában magasabb napi likviditással és alacsonyabb díjakkal rendelkeznek, mint a befektetési jegyek, így vonzó alternatívavá válnak az egyes befektetők számára.
Az ETF birtoklása révén a befektetők megkapják az indexalap diverzifikációját, valamint lehetőséget arra, hogy rövidesen eladhassanak, fedezettel vásárolhassanak és egy részvényt vásárolhassanak. Egy másik előnye az, hogy a legtöbb ETF kiadási aránya alacsonyabb, mint az átlagos befektetési alapé. Az ETF-ek vásárlásakor és eladásakor a befektetőknek ugyanolyan jutalékot kell fizetniük egy brókernek, amelyet minden szokásos megbízásnál fizettek.
GICS szektorok
Az ágazatokat általában széles körű besorolásoknak tekintik. Az egyes ágazatokon belül számos alágazatot és iparágat meg lehet határozni. A globális iparági osztályozási szabvány (GICS) az elsődleges pénzügyi ágazati szabvány az ágazati osztályozás meghatározásához. Számos ETF követi a benchmark indexeket ezekben az ágazatokban.
A GICS-t az MSCI, valamint a Standard and Poor's indexszolgáltatók fejlesztették ki. Hierarchiája 11 ágazattal kezdődik, amelyeket tovább lehet bontani 24 iparcsoportra, 68 iparra és 157 alágazatra. Ez egy olyan kódolási rendszert követi, amely minden csoporthoz rendeli a kódot a piacon nyilvánosan forgalmazott minden társasághoz. A GICS kódolási rendszer az ipar egészében integrálódik, lehetővé téve a részletes jelentéstételt és az állomány átvilágítását a pénzügyi technológián keresztül.
Szektor ETF példák
Az ágazat szerinti bontásban való jelentésre általában használt 11 széles GICS-ágazat a következőket tartalmazza (az egyes szektorok mellett a megfelelő ágazati ETF jelölőjele. Minden szektornál egynél több ETF létezik):
- Energia: XLE Anyagok: XLB Ipari termékek: XLI Fogyasztói diszkrecionális választás: XLY Fogyasztói kapcsok: XLP Egészségügy: XLV Pénzügyek: XLF Informatika: SMH Telekommunikációs szolgáltatások: XTL Segédprogramok: XLU Ingatlan: IYR
