- Cég: KCS Wealth Advisory, LLCJob Cím: Pénzügyi Tervezési Igazgató Igazolások: CFP®, AIF®
Tapasztalat
A Scott a vagyonkezelés átfogó megközelítését nyújtja az ügyfelek általános céljainak és céljainak eléréséhez. Mindegyik kapcsolatot egy beszélgetéssel kezdi, hogy segítsen feltárni és kidolgozza az előrehaladáshoz szükséges ütemtervet. A pénzügyi tervezésre, a befektetésekre és a nyugdíjazási stratégiákra összpontosít.
Hitelesített pénzügyi tervező ™ szakember és akkreditált befektetési megbízott ®. A Certified Financial Planner ™ tanúsítást a Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.-től szerezte meg, miután a CFP® szakmai tanúsítási programot az UCLA Extension révén befejezte. Az akkreditált Investment Fiduciary® (AIF) szakmai megjelöléssel rendelkezik az FI360-tól. Birtokolja a 7., 66. sorozatot, és engedéllyel rendelkező biztosítási ügynök (CA Ins. License # 0K55904). Korábban Scott a Merrill Lynch Wealth Managementnél és az Signature Estate & Investment Advisors, LLC-nél (SEIA) volt.
A Sonoma State-ben a Sonoma State Férfi Teniszcsapat kapitánya volt, elnyerte a Sonoma Állami Egyetemi Alumni Egyesület Év kiemelkedő férfi hallgatói atlétáját, és Dr. William K. Crowley díjat kapott az akadémiai eredményekért.
Scott továbbra is élvezi a teniszezést az USTA Ligában az egész Dél-Kaliforniában, és aktív tagja a Rotary International Santa Monica fejezetének.
Jogi nyilatkozat: A jelen kiadvány egyetlen tartalmának sem célja jogi, adó-, értékpapír- vagy befektetési tanácsadás, sem befektetés megfelelőségére vonatkozó vélemény, sem bármiféle ajánlat kérése. A jelen kiadványban szereplő általános információkra nem szabad különös jogi, adóügyi és befektetési tanácsokat megszerezni engedélyes szakembertől.
A kommentárok, cikkek vagy egyéb vélemények általános jellegűek és a jelenlegi érdeklődésre irányulnak. A weboldal teljes tartalma a közzététel vagy a feltüntetés dátuma szerint jelenik meg, és azt későbbi piaci események vagy egyéb okok miatt helyettesítheti. Minden befektetés kockázattal jár, ideértve a befektetett tőke veszteségét is. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni megtérülést. Más módszerek eltérő eredményeket hozhatnak, és a különböző időszakokra vonatkozó eredmények a piaci körülményektől és a portfólió összetételétől függően változhatnak. Ez a közzététel nem jelenti értékpapírok vételi vagy eladási ajánlatát. A Kérdezzen tanácsadótól adott válaszokat általános információknak kell tekinteni, amelyeket a nyilvánosság tájékoztatása céljából nyújtanak be. Ezek a kérdésben szereplő információkon alapulnak, amelyekből esetleg hiányoztak olyan fontos részletek, amelyek megváltoztathatták a választ, ha ismertek lennének.
Kérjük, konzultáljon egy pénzügyi tanácsadóval, mielőtt megállapítja, hogy az információ releváns a saját helyzetére.
Oktatás
Scott a Sonoma Állami Egyetemen diplomázott, ahol pénzügyek és közgazdaságtan szakon végzett.
Idézet Scott Gaynor-tól
"Mint Certified Financial Planner®, Scott Gaynor minden kapcsolatot megbeszéléssel kezdi meg, hogy elősegítse és előkészítse az előrehaladási útitervet."
