Ray Dalio, a milliárdos befektető és a Bridgewater Associates, a világ legnagyobb fedezeti alapítójának alapítója azt javasolja, hogy a befektetők állapodjanak meg a rendkívül jó árfolyamú részvények eladásával, és osszák át az olcsóbb részvényekre. És természetesen "bulizniuk kellene, mint őrült" - mondta Dalio a Reddit szociális platform által szervezett nyilvános kérdések és válaszok ülésén csütörtökön. Ahogy Dalio fogalmazta: "Gondoljon arra, hogyan lehet forgatni portfólióját olcsóbb vásárlására, és drága eladására" - mondta.
Befizetés a teljes árú előadóművészeknél és a Rotate Portfolio
Dalio számos befektetési tanácsot bocsátott közönsége felé, mivel a részvények 2018-ban, a bikapiac kilencedik évében vad kavargásokkal néznek szembe. Mindenekelőtt a legendás befektető kiemelte a diverzifikált portfólió fenntartásának fontosságát, "hogy ne legyen semmiféle szisztematikus elfogultság a bika- vagy medvepiacok felé". Másodszor, a befektetőknek fel kell ismerniük, amikor részvényeiket teljes mértékben értékelik. Dalio szerint a befektetőknek nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy azt gondolják, hogy az elmúlt években jó befektetések folytatódni fognak.
Miközben nem említette a konkrét részvényeket, a Investopedia négy drága kiválogatást vizsgált meg, amelyek mindegyikének csillagszintű futtatása volt az elmúlt években, köztük az Amazon.com Inc. (AMZN), a Netflix Inc. (NFLX), az Nvidia Corp. (NVDA) és a GrubHub Inc. (GRUB).
Például egy olyan befektető számára, aki az elmúlt három évben a Netflix tulajdonosa volt, a részvények majdnem négyszeresére növekedtek, ami jó papírtermelést jelent. De a 236-os PE arány körülbelül tízszer magasabb, mint az S&P 500, így nagyon drága és érzékenyebb a meredek hanyatlásra, bizonyos mutatók szerint.
ELADÁSI IDŐ?
| Stock Gain - 3 év | Hátsó PE | |
| Netflix | 294% | 236 |
| amazon | 280% | 205 |
| Nvidia | 1040% | 42 |
| GrubHub | 166% | 85 |
| S&P 500 | 28% | 24.3 |
Ray Dalio lebontja "Szent Grálját"
Buli, mint őrült, fontossági sorrendbe helyezze a tapasztalatokat az osztályok felett és lazítson, amikor a piac mozog
Az a döntés, hogy mikor értékesít egy részvényt, komoly döntés minden befektető számára. Dalio ugyanakkor sürgette kérdéseire és kérdéseire való közönségét, hogy ne felejtsük el szórakozni az út során. Dalio a maga részéről szerző, filantrópus és befektetőként 17, 4 milliárd dollár értékű karriert épített ki, befektetési behemoth építésével, amely kb. 160 milliárd dollár vagyont kezel egy New York City-i két hálószobás lakásból. Különösen az egyetemi hallgatók számára Dalio azt mondta a fiatalabb generációnak, hogy "a barátságokat és tapasztalatokat fontossági sorrendbe helyezi" a fokozatok felett, és "bulizjon, mint őrült". A Harvard Business School végzettsége alábecsülte az MBA fokozat fontosságát, és ösztönözte a lehetőséget arra, hogy "dolgozzon ki egy kis üzlet működtetéséből vagy más egyszerű tapasztalatokból".
Míg Dalio tanácsolta közönségét drága készletek készpénzének készítéséhez, a Bridgewater alapítója ez év elején a Wall Street bikajai között volt, sürgetve a befektetőket, hogy figyelmeztessék a várható piaci korrekcióra egy sótartalommal. A CNBC-vel készített interjúban azt mondta: "Ha készpénzt tart, elég hülye leszel."
A Dalio fedezeti alapja egyike azon kevésnek, amely jól működött a 2008-as pénzügyi válság idején. A cég zászlóshajója, a Pure Alpha alapkezelő alapja 10% -ot nyert abban az évben, amikor a lakásbuborék legrosszabb volt, a FT jellemzői szerint. Cége főleg két számjegyű átlagos befektetési hozamot hozott az elmúlt két évtizedben. A fedezeti alapkezelő új, „kockázatos paritásként” ismert befektetési stratégiát támogatott, amely módszer az értékpapírok megválasztása nagyrészt az árak ingadozása révén.
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Nyugdíjba vonulás tervezése
Hogyan lehet megvédeni a fészektojását a medvepiacról
Bűnözés és csalás
Minden idők legnagyobb részvénytájékoztatója
Alapvető befektetések
A világ 11 legnagyobb befektetője
Nyugdíjba vonulás tervezése
7 lépés a tízéves nyugdíjazási terv létrehozásához
Alapvető befektetések
A „milliárdok” figyelésének a Investopedia útmutatója
Rögzített jövedelem alapjai
A magas kockázatú kötvények valóban túl kockázatosak?
Partner linkekKapcsolódó feltételek
A befektetési alap meghatározása A befektetési alap olyan típusú befektetési eszköz, amely részvényekből, kötvényekből vagy más értékpapírokból áll, amelyet egy profi pénzkezelő felügyel. tovább Fedezeti alap A fedezeti alap egy agresszíven kezelt befektetési portfólió, amely tőkeáttételes, hosszú, rövid és származékos pozíciókat használ. több kockázatkezelés a pénzügyben A pénzügyi világban a kockázatkezelés a befektetési döntésekben szereplő bizonytalanság azonosításának, elemzésének és elfogadásának vagy enyhítésének folyamata. A kockázatkezelés akkor fordul elő, amikor egy befektető vagy alapkezelő elemzi és megkísérli meghatározni egy befektetés veszteségeinek potenciálját. tovább Mi az a Robo-tanácsadó? A Robo-tanácsadók olyan digitális platformok, amelyek automatizált, algoritmusvezérelt pénzügyi tervezési szolgáltatásokat nyújtanak, kevés vagy egyáltalán nem emberi felügyelettel. Több értékbefektetés: Hogyan kell befektetni, mint a Warren Buffett Az értékbefektetők, mint például a Warren Buffett, az alábecsült részvényeket úgy választják meg, hogy azok alacsonyabb könyv szerinti értéküknél alacsonyabbak legyenek, és amelyek hosszú távú potenciállal rendelkeznek. tovább Bitcoin meghatározás A Bitcoin egy digitális vagy virtuális pénznem, amelyet 2009-ben hoztak létre, és amely peer-to-peer technológiát alkalmaz az azonnali fizetések megkönnyítésére. Ez követi a titokzatos Satoshi Nakamoto fehérségben kifejtett ötleteit, amelynek valódi identitását még nem sikerült igazolni. több