Nem számít, melyik piacon kereskedsz - részvényekkel, devizákkal vagy határidős határidőkkel -, amikor a piacok nyitva vannak, minden más alkalommal lehetőséget kínálnak a kereskedelemre. De nem minden második biztosítja a nagy valószínűségű kereskedelmet. A szinte végtelen lehetőségekkel teli tengeren tegyen be minden egyes megfontolt kereskedelmet egy ötlépcsős teszten keresztül, így csak olyan kereskedéseket vehet igénybe, amelyek megfelelnek a kereskedési tervnek, és jó profitpotenciált kínálnak a vállalt kockázathoz. Alkalmazza a tesztet függetlenül attól, hogy napi kereskedő, swing-kereskedő vagy befektető-e. Kezdetben némi gyakorlatot igényel, de amint megismeri a folyamatot, csak néhány másodpercbe telik, hogy megnézze, vajon a teszt sikeres-e, és megmondja, kereskedjen-e vagy sem.
1. lépés: A kereskedelem beállítása
A beállítás az alapvető feltételek, amelyeknek fenn kell lenniük ahhoz, hogy a kereskedelmet akár meg is fontolják. Például, ha egy trendkövető kereskedő, akkor a trendnek jelen kell lennie. Kereskedelmi tervének meg kell határoznia, mi a forgalmazható trend (az Ön stratégiája számára). Ez segít elkerülni a kereskedelmet, ha nincs trend. Gondolj a "setup" -ra, mint a kereskedés okaira. (További információ: Essential Options Trading Guide .)
Az 1. ábra példát mutat erre a működésre. A részvényárfolyam összességében magasabb mozog, amit a magasabb és legmagasabb hinták, valamint az ár meghaladja a 200 napos mozgóátlagot. Előfordulhat, hogy a kereskedelem beállítása eltérő, de ellenőriznie kell, hogy a feltételek kedvezőek-e a kereskedett stratégia számára.
1. ábra. Az Uptrend készlete, amely lehetővé teszi a lehetséges kereskedési beállításokat a trendkereskedők számára
Ha a kereskedés oka nincs jelen, ne kereskedjen. Ha a kereskedés oka - a beállítás - fennáll, akkor folytassa a következő lépéssel.
2. lépés: A kereskedelem indítója
Ha a kereskedés oka fennáll, akkor még mindig szüksége van egy pontos eseményre, amely megmondja, hogy most itt az ideje a kereskedelemnek. Az 1. ábrán az állomány egész idő alatt felfelé mozgott, ám ezen emelkedésen belül néhány pillanat jobb kereskedelmi lehetőségeket kínál, mint mások.
Egyes kereskedők szeretnének új csúcsokon vásárolni, miután az ár megváltozott vagy visszahúzódott. Ebben az esetben a kereskedelmet kiváltó tényező lehet, amikor az ár augusztusban a 122 dolláros ellenállási terület felett emelkedik.
Más kereskedők szeretnek vásárolni visszavonás során. Ebben az esetben, amikor az ár visszahúzódik a 115 dollár körüli szinthez, várjon, amíg az ár egy bullish elárasztó mintát alkot, vagy több ársávra konszolidálódik, majd áttör a konszolidáció fölé. Mindkettő pontos esemény, amely elválasztja a kereskedési lehetőségeket az összes többi ármozgástól (amelyre nincs stratégiája).
2. ábra. Az esetleges kereskedelem kiváltói tényezők az emelkedő trendben
A 2. ábra három lehetséges kereskedelmi eseményindítót mutat be, amelyek ezen állománynövekedés során fordulnak elő. Az, hogy mi a pontos kereskedési eseményindítója, az alkalmazott kereskedelmi stratégiától függ. Az első a támogatáshoz közeli konszolidáció: A kereskedelem akkor indul el, amikor az ár a konszolidáció legmagasabb szintje fölé lép. Egy másik lehetséges kiváltó indíték egy bullish elárasztó minta a támogatás közelében: Egy hosszú aktiválódik, amikor a bullish gyertya kialakul. A harmadik vásárlási tényező egy új, magas ár emelése a visszavonást vagy a távolságot követve.
Mielőtt a kereskedelem megtörténik, ellenőrizze, hogy érdemes- e megkeresni. A kereskedelem indítójával mindig tudhatja, hol van a belépési pont. Például, július folyamán a kereskedõk tudnák, hogy a lehetséges kereskedelemindító tényezõ a júliusi legmagasabb rally. Ez időt ad a kereskedelem érvényességének ellenőrzésére, a harmadik-öt lépéssel, még mielőtt a kereskedelem ténylegesen megtörténik.
3. lépés: A Stop Loss
A megfelelő belépési feltételek megléte és a kereskedelem indítójának ismerete nem elegendő a jó kereskedelem előállításához. Az e kereskedelem kockázatát szintén stop-loss paranccsal kell kezelni. Többféle módon lehet megállítani a veszteséget. Hosszú kereskedés esetén a stop loss gyakran valamivel kissé a legutóbbi mélypont alatt van, a rövid kereskedésnél pedig kissé valamivel a legutóbbi swing magas felett. Egy másik módszer az átlagos valódi távolság (ATR) leállási vesztesége; magában foglalja a stop-loss megbízás bizonyos távolságot a belépési áratól, a volatilitás alapján.
3. ábra. Hosszú kereskedelmi példa stop loss veszteséggel
Határozza meg, hol lesz a stop loss. Miután megismerte a belépési és a veszteségárat, kiszámíthatja a kereskedelem pozíciójának méretét.
4. lépés: Az árcél
Most már tudja, hogy a feltételek kedvezőek a kereskedelem számára, valamint arról, hogy hová mennek a belépési pont és a stop loss. Ezután fontolja meg a profitpotenciált.
A nyereségcél alapja valami mérhető, és nem csak véletlenszerűen kiválasztott. A diagramminták például a minta méretén alapuló célokat szolgáltatnak. A trendcsatornák megmutatják, hol volt az ár hajlamos fordítani; ha a csatorna alja közelében vásárol, akkor állítson be egy árszín célt a csatorna teteje közelében.
A 3. ábrán az EUR / USD háromszögmintázat a legszélesebb pontján hozzávetőlegesen 600 mag. A háromszög kitörési árához hozzáadva az 1, 1650 célt szolgál. Ha egy háromszög kitörési stratégiát keres, akkor erre helyezi a célt, hogy kilépjen a kereskedelemből (nyereséggel).
A kereskedő piac tendenciáinak alapján határozza meg, hogy hol áll a profitcélja. A záró stop loss felhasználható a jövedelmező üzletből való kilépésre is. Ha egy leállási veszteséget használ, akkor nem ismeri előre profitpotenciálját. Ez viszont rendben van, mivel a végső stop loss lehetővé teszi a profitok szisztematikus (nem véletlenszerű) kinyerését a piacról. (További információ: Trailing-Stop technikák .)
Csak akkor vegyen részt kereskedelemben, ha teljesíti ezt az ötlépéses tesztet
5. lépés: A kockázathoz jutás
Csak akkor próbáljon kereskedni, ha a haszon potenciálja meghaladja a kockázat 1, 5-szeresét. Például, ha 100 dollárt veszít, ha az ár eléri a stop veszteséget, akkor azt jelenti, hogy legalább 150 dollárt kell keresnie, ha a célértéket elérik.
A 3. ábrán a kockázat 210 pip (a belépési ár és a stop loss közötti különbség), de a profitpotenciál 600 pip. Ez a haszon-kockázat arány 2, 86: 1 (vagy 600/210).
Ha egy leállási veszteséget használ, akkor nem tudja kiszámítani a kereskedelem kockázat-haszon arányát. A kereskedelem során azonban figyelembe kell vennie, hogy a profitpotenciál valószínűleg meghaladja-e a kockázatot.
Ha a profitpotenciál hasonló vagy alacsonyabb, mint a kockázat, kerülje a kereskedelmet. Ez azt jelentheti, hogy ezt a munkát csak annak felismerésére készteti, hogy nem szabad a kereskedelemmel foglalkoznia. A rossz ügyletek elkerülése ugyanolyan fontos a sikerhez, mint a kedvező ügyletekben való részvétel.
Egyéb szempontok
Az ötlépcsős teszt szűrőként működik, így csak a stratégiájához igazodó ügyleteket vesz igénybe, biztosítva, hogy ezek a kereskedelem a kockázathoz viszonyítva jó profitpotenciált biztosítson. Adjon hozzá további lépéseket, hogy megfeleljen a kereskedési stílusnak. Például a nappali kereskedők elkerülhetik pozíciók betöltését közvetlenül a gazdasági számok vagy a társaság jövedelmének felszabadítása előtt. Ebben az esetben a kereskedelem megkezdéséhez ellenőrizze a gazdasági naptárat, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e ilyen események ütemezése, amíg valószínűleg a kereskedelemben vesz részt.
Alsó vonal
Győződjön meg arról, hogy a feltételek megfelelőek-e egy adott stratégia kereskedelméhez. Állítson be egy triggert, amely azt mondja, hogy most az ideje cselekedni. Állítson be egy stop loss és célt, majd határozza meg, hogy a jutalék meghaladja-e a kockázatot. Ha igen, vegye be a kereskedelmet; ha nem, keressen jobb lehetőséget. Vegye figyelembe a kereskedelmet befolyásoló egyéb tényezőket, és ha szükséges, hajtsa végre a további lépéseket. Ez hosszú folyamatnak tűnhet, ám ha egyszer megismeri stratégiáját és megszokja a lépéseket, akkor csak néhány másodpercig kell tartania, hogy a teljes listát futtassa. Az erőfeszítés megéri annak ellenőrzését, hogy minden egyes elvégzett kereskedelem megfelel-e az ötlépcsős tesztnek. (További olvasnivalók: Nézze meg: Készítse el saját kereskedési stratégiáit .)
