Minden év február körül a Barron's és a Lipper Inc. megjelenik az alapcsalád rangsoráról az előző évre. Az alapcsaládok rangsorolását az összes társaság alapjának az év során történt teljesítménye határozza meg. A rangsoroláshoz az alapcsaládnak rendelkeznie kell bizonyos összegű forrással, amely elérhető a befektetők számára. 2014-ben ezek az alapkövetelmények a következők voltak: három alap az általános amerikai részvénykategóriákban, egy alap a világ részvénykategóriájában, egy alap a kiegyensúlyozott alap kategóriában, két adóköteles kötvényalap és egy adómentes kötvényalap.
Az alapcsaládból származó hozamok összehasonlításakor eltávolítják a 12b-1 díjakat, a terheléseket és az értékesítési díjakat. Ezek eltávolításának oka az, hogy biztosítani akarják, hogy összehasonlítsák az alapcsaládok befektetési képességeit. A díjak levonása után Lipper számításokat végez a legjobb alapcsalád meghatározása érdekében. Ezeket a rangsorokat úgy számítják ki, hogy meghatározzák az alap kategóriáján belüli százalékos rangot, majd ezt megszorozzák az alap súlyozásával, a befektetési vállalkozás teljes vagyonának százalékában kifejezve. Végül ezt megszorozzuk az adott kategóriára az adott évre kijelölt súlyozással. Ezt minden befektetési alap esetében megteszik, majd összegezik a végső számadatokat. A legmagasabb pontszámú alapcsalád 1. számú. Ezt a folyamatot megismételjük, hogy eredményeket kapjunk az öt- és tízéves ranglistán is.
Itt vannak az öt legfontosabb alapcsalád 2014-re.
1. A Vanguard Csoport
A Vanguard az első hely 2014-ben. A Vanguard ismert indexalapjairól ismert, amelyek a kezelt eszközök kétharmadát teszik ki. De ebben az évben valóban segítették az aktívan kezelt alapok. A Vanguard vezérigazgatója, Bill McNabb sikere az alacsony díjaknak tulajdonítható. Lipper szerint az aktívan kezelt alapok átlagos költségaránya Vanguard-ban 0, 28% volt, szemben az iparág 1, 25% -ának átlagával.
2. BMO globális vagyonkezelés
A Bank of Montreal (BMO) vagyonkezelő csoportja második helyen állt. Noha az Egyesült Államok többsége viszonylag ismeretlen, 60 milliárd dollárral kezelik őket. Amellett, hogy összességében a második helyet szerezték, az ötödik legnagyobb helyet mind a világ részvényalapjai, mind az adóköteles kötvényalapok esetében megtették. Név lesz, amelyet az elkövetkező néhány évben továbbra is figyelni kell, miközben folytatják az amerikai befektetési alapok üzletének növekedését.
3. Invesco
Az Invesco Kft. (IVZ) a harmadik helyet foglalja el 216 milliárd dollár irányítás alatt. A Invesco egy független befektetési társaság, amely csak a befektetésekre összpontosít, és világszerte befektetési szakemberekkel rendelkezik, több mint 20 ország ügyfeleinek támogatásával. A Vanguardhoz hasonlóan az Invesco eszközeinek nagy része passzív befektetésekben is részesedik, amelyek 2014-ben segítettek őket.
4. SEI
A SEI Investments Co. (SEIC) 117 milliárd dollárt kezel 50 befektetési alapban. A SEI technológiai vállalatként kezdte meg a kölcsöntisztviselők kiképzését. Az évek során további szolgáltatásokat nyújtottak a befektetési világ számára, ideértve a befektetési alapjaikat is. A SEI egy al-tanácsadói rendszert használ, több mint 90% -át más tanácsadóknak adják ki.
5. Fő alapok
A tőkealapok a fő pénzügyi csoport (PFG) részét képezik. Míg biztosítóként kezdtek, az évek során diverzifikálódtak a befektetési menedzsment területén. Legtöbb befektetési szolgáltatásuk nyugdíj-megtakarításokra irányul.
Alsó vonal
A legjobb alapcsaládok minden évben változnak, mivel teljesítményük változik. Ennek ellenére továbbra is ellenőrizheti, hogy mennyire teljesít jól, alacsony alapdíjakkal és hosszú távú minőségi teljesítménnyel.
