Ez az ezüstszürke fém, amelyet az elektromos autók, mobil eszközök és laptopok tápegységeinek előállításához használnak. Igen, a lítium növekvő felhasználása robbanásszerű globális keresletet vált ki az áruk iránt.
Ugyanakkor, mint minden keresett termék, a vállalatok igyekszik kielégíteni ezt a keresletet - és pontosan ez történt. Az ausztráliai bányák gyors terjeszkedését követően új lítium-készletek érkeztek a piacra. Ezenkívül a Kínában az elektromos járművek fogyasztói számára nyújtott állami támogatások csökkentése mérsékelte a keresletet a világ legnagyobb elektromos járművek piacán. Ennek eredményeként a legnagyobb és leg Likvidebb tőzsdén jegyzett társaságok teljesítményét nyomon követő Solactive Global Lithium Index ebben az évben 16% -kal esett vissza.
Az elmúlt két hétben az index visszanyerte a lendületet, amikor a hírek felfedték, hogy a tüntetők akadályozták a hozzáférést a világ számos legjobban termelő lítiumbányájához Chilében. Úgy tűnik, hogy ezek a termelési zavarok enyhítették a piacot felölelő túlkínálatos félelmeket.
Azok, akik a lítium árának folyamatos emelkedésére akarnak fogadni, a könnyűfémeknek kitettséget kaphatnak, ha kereskedelemben részesítik a Global X Lithium & Battery Tech ETF-et (LIT) vagy befektetnek lítium-központú cégekbe, Albemarle Corporation (ALB) és Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Nézzük részletesebben a tőzsdei alapot (ETF) és mindkét társaságot, valamint számos taktikai kereskedési stratégiát.
Globális X lítium- és akkumulátortechnika ETF (LIT)
A 2010-ben bevezetett Global X Lithium & Battery Tech ETF hasonló hozamot kíván elérni a Solactive Global Lithium Indexhez. Célja elérése érdekében az alap 457, 09 millió dolláros eszközállományának többségét részvényekbe fekteti be, összehasonlítva az amerikai letétkezelő nyugtákkal ("ADR") és a globális letétkezelő nyugtákkal ("GDR"), amelyek a referenciaértéket képviselik. Az ETF széleskörű expozíciót kínál a fém számára, globális lítium-bányászokba és akkumulátorgyártókba történő befektetés révén. Az LIT három legnagyobb részesedése az elosztási súlyozással együtt: Albemarle 16, 73% -kal, Sociedad Quimica 11, 79% -kal és elektromos autógyártó Tesla, Inc. (TSLA) 7, 18% -kal. A napi több mint 100 000 részvény kereskedési volumene, az átlagos két centes felárral együtt, alacsonyan tartja a kereskedési költségeket. 2019. november 4-től az alap egészséges, 3, 68% -os hozamot bocsát ki, és éves hozamának (YTD) hozama -6, 17%.
Az LIT részvényei március és augusztus között folyamatosan alacsonyabbra csökkentek, augusztus 28-án pedig 52 hetes mélypontra 22, 59 dollárra kerültek. A hangulat az elmúlt két hónapban javult, az árak pedig a péntek kereskedési ülésén meggyőzően a több hónapos hanyatlás fölé emelkedtek. Azoknak, akik hosszúnak tartanak, előre kell számolniuk a felső ellenállás 27, 50 dolláros áron történő ellenállásának, majd ezt követik a 29 dolláros szint lehetséges tesztelése. Kezelje a kockázatot úgy, hogy stop-loss megbízást hoz a péntek alacsonyabb szintje (25, 11 USD) vagy a csütörtök napközbeni tartománya alá.
Albemarle Corporation (ALB)
Az Albemarle gyártott és forgalmazott speciális vegyszereket világszerte. Az észak-karolinai székhelyű Charlotte-i lítiumszegmens kinyeri a fémet sóoldataiból Chilében és az Egyesült Államokban, valamint kemény kőzettel működő közös vállalkozásaival Ausztráliában. A Wall Street azt várja el, hogy a 6, 84 milliárd dolláros vállalkozás harmadik negyedévben (harmadik negyedévben) 1, 57 dollár / részvény nyereséget érjen el, amikor november 6-án, szerdán jelenteti az eredményeket. Ez az érték 19, 9% -os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Az elemzők arra számítanak, hogy a társaság bevételei 16, 8% -ot emelkedtek az adott időszakban. Az Albemarle nemrég lezárt egy megállapodást, hogy 1, 3 milliárd dollár értékben részesedést vásároljon egy ausztráliai lítiumbányában. A társaság azonban úgy döntött, hogy nem működteti az eszközt, amíg a piaci feltételek nem javulnak. Az Albemarle részvény praktikus 2, 42% -os osztalékot kínál a befektetőknek, ám részvénye 2019. november 4-től idén eddig csaknem 15% -ra csökkent.
A speciális vegyi gyártó részvénytábláján úgy tűnik, hogy lehetséges inverz fej- és vállmintázat alakul ki: a szerkezet bal oldala júniusban, a fej augusztusban, a jobb váll pedig ebben a hónapban alakul ki. Az alakítás általában a piac alját jelzi, és lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy belépjenek egy potenciális új emelkedés kezdetén. Ezenkívül a relatív szilárdsági index (RSI) 50 alatti értéket mutat, ami elegendő teret biztosít a készletnek a magasabb árak kipróbálására a konszolidáció előtt. Azoknak, akik állást foglalnak, fontolóra kell venni a profitszerzést a júliusi 75, 52 dolláros hintához, és csökkenteni a veszteségeket, ha az ár nem tartja a Halloween 60, 20 dollár mélypontját.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
A chilei Sociedad Quimica jelentős tevékenységet folytat lítiumban, speciális kálium-műtrágyákban, jódban és napsókban. Kivonja ezeket az anyagokat a kaliciumérc- és sós sóoldat lerakódásai révén. Amikor az alapanyag-gyártó vállalat november 20-án teszi közzé pénzügyi eredményét, az elemzők arra számítanak, hogy a III. Negyedéves részvényenkénti nyereség (EPS) 26 cent lesz, a 2018. szeptemberi negyedév 32 centjével szemben. Noha a részvény elmaradt az alsó becslésektől az elmúlt négy egymást követő negyedévben, a Wall Street 12 hónapos árcélt tűz ki a cég részvényeire 34, 47 USD-ra, ami 20% -os prémiumot jelent a pénteki 28, 68 USD-hoz közel. 2019. november 4-től a Sociedad Quimica részvényeinek piaci értéke 7, 55 milliárd dollár, és 22, 53% -kal csökken. A csaknem 4% -os osztalékhozam részben ellensúlyozza a gyenge árfolyamot.
A augusztus 23-i lemaradás óta a cég részvényeinek helyreállt az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) feletti kereskedelem. A közelmúltban az állomány 5, 52% -ot emelkedett pénteken, és úgy tűnik, hogy kilép a szoros konszolidáció időszakából. Tekintettel arra, hogy a részvények rövid kamataránya közel 14%, az ilyen lépés rövid összehúzódást idézhet elő, amikor az eladók rohannak, hogy fedezzék pozícióikat. A kereskedőknek, akik a jelenlegi szinten vásárolnak, törekedniük kell arra, hogy akár 32, akár 36 dollár összegű nyereséget könyveljenek el - ez mindkettő kritikus ellenállási szint. Védje a tőkét azáltal, hogy megállási megbízást ad valahol az 50 napos SMA alá.
StockCharts.com
