- Cég: Medicus Wealth PlanningJob Cím: Financial PlannerHitelesítések: CFP®, EA
Tapasztalat
Kevin élvezi az ügyfeleknek az élet minden szakaszában a hatékony pénzügyi tervezéssel történő támogatását. Kevin különösen rést talált azon kisvállalkozási tulajdonosok tanácsadásában, akik szeretnének létrehozni vagy fejleszteni a meglévő vállalati nyugdíjazási tervüket.
Kevin a pénzügyi tervezés területén kezdte meg munkáját, amikor a világ egyik legnagyobb diszkont bróker- és befektetési alap-társaságához, a Fidelity Investments-hez ment. Míg a Fidelity-nál Kevin megszerezte a 7. és a 63. sorozatú licenceit, amelyek lehetővé tették számára, hogy kereskedőként dolgozzon, részvény-, befektetési alap- és opciós ügyleteket végezzen. Miután egy olyan részlegre kineveztek, amely az ügyfeleknek a társaságok nyugdíjazási tervének támogatására összpontosított, Kevin azt találta, amelyben szenvedélye volt, és segítette a kisvállalkozások tulajdonosát és alkalmazottait abban, hogy sikeresen felkészüljenek a nyugdíjazásra.
Kevin elhagyta a Fidelity-t, hogy együtt dolgozzon David Luke-vel, mint a Medicus Wealth Planning partnerével. Az a lehetőség, hogy az ügyfelekkel csak díj ellenében dolgozzanak, lehetővé teszi Kevin számára, hogy objektív és megalapozott pénzügyi tervezési tanácsadást nyújtson, amelyet soha nem szenved el a rejtett napirend.
Kevin az Utah Valley Egyetemen szerzett egyetemi pénzügyi tervezést. Az Utah Valley Egyetem pénzügyi tervezési programját számos alkalommal elismerték az ország tíz legjobb pénzügyi tervezési programjaként.
Röviddel a személyes pénzügyi tervezés diplomáját követően Kevin Certified Financial Planner ™ (CFP®) lett.
Oktatás
Kevin megkapta személyes pénzügyi tervezési tanúsítását az Utah Valley Egyetemen.
Idézet Kevin Michels-től
"Kevin Michels, a Medicus Wealth Planning pénzügyi tervezője az órai pénzügyi tervezés nyújtására koncentrál az ügyfelek számára, valamint a folyamatban lévő pénzügyi tervezésre és befektetési menedzsment szolgáltatásokra."
