Jason Whitby

• Legalább 15 éves pénzügyi tanácsadó és portfóliókezelő tapasztalat

Tapasztalat

Jason Whitby több mint tizenöt éves tapasztalattal rendelkezik az Investor Solutions vezető pénzügyi tanácsadójaként, pénzügyi tervezést és befektetési menedzsmentet biztosít a nagy nettó értékű ügyfelek és intézmények számára. Korábbi tapasztalata magában foglalja a biztonsági kutatást, a portfólió készítését és a kockázatkezelést. Pénzügyi karrierje előtt Jason a félvezetőiparban dolgozott mérnöki, értékesítési és pénzügyi területeken. A Paladin Nyilvántartás ötcsillagos tanácsadójaként osztályozza. Jason a Miami Egyetem volt adjunktusa, a Pénzügyi Tervezési Szövetség korábbi igazgatósági tagja, a CFA Intézet tagja.

Oktatás

Jason vegyészmérnöki diplomát kapott a Purdue Egyetemen, és a Santa Clara Egyetemen szerezte üzleti gazdálkodási Masterjét. CFA és CFP szakmai megjelöléssel rendelkezik.

Idézet Jason Whitby-től

"Nem vagyok robot, és valószínűleg te sem. Nem érdekel."