- Cég: Ebersole FinancialJob Cím: Alapító / CEOCertifikációk: CFP® és CFA
Tapasztalat
Jamie Ebersole az Ebersole Financial alapítója és vezérigazgatója. Szereti az összes ügyféllel való személyes kapcsolatot, és felügyeli az összes számlát, átfogó ismereteivel felhasználva a befektetési stratégiákat, a kockázatkezelést, az eszközallokációs modelleket, a nyugdíjazási terveket, valamint a jövedelemadót és az ajándéktervezést magas nettó értéket képviselő egyének és családtagjaik számára.
Az Ebersole Financial alapítása előtt 15 évet nagy pénzügyi intézményekkel töltött együtt, hogy segítse őket befektetési céljaik elérésében. Ezen idő alatt ő volt felelős a több mint 1, 5 milliárd dolláros befektetési programok felügyeletéért és kezeléséért az ügyfelek nevében.
Karrierje elején Jamie a pénzügyi tervezésben és a befektetési alapok könyvelésében dolgozott. MBA tanulmányait követően Jamie a következő 15 évben az Allianz Private Equity Partnersnél (az Allianz csoport része) dolgozott New Yorkban, később pedig az SL Capital Partnersnél (a Standard Life Group része) Bostonban, a magántőke-befektetések kezelésében. intézményi befektetők, ideértve a biztosítótársaságokat, az állami és magánnyugdíjpénztárakat és a családi irodákat. Mindegyik cég ügyvezetõ igazgatójaként a befektetési bizottság tagja volt és felelõs a befektetési stratégia kidolgozásáért. Jamie nagy tapasztalattal rendelkezik a családi vállalkozásokkal kapcsolatosan, mint a kisvállalkozások tulajdonosának gyermeke, testvére és unokája, és örömmel fejezi ki magát, hogy a családi vállalkozás közösségének tagja.
Jamie mind a Boston területén, mind a Tufts Egyetemen szerez diplomát és mestet. Később MBA-t szerzett a Austini Texasi Egyetemen lévő Red McCombs Business School-ban és MBA-t a chilei Santiago-i Pontificia Universidad Catolica de Chile-ben. Jamie hosszabb ideig tengerentúlon élt, ideértve a németországi Münchenben lévő sztrájkokat is; Santiago, Chile; London, Anglia; és Bécs, Ausztria.
Jamie egy Certified Financial Planner® (CFP) szakember, CFA charterholder és a CFA Institute (Chartered Financial Analytic) tagja. A FPA (Pénzügyi Tervezési Szövetség) aktív tagja, karrierfejlesztési bizottságában szolgál. Tagja a Bostoni Értékpapír-elemzők Társaságának, valamint az Alternatívák és Ingatlanok Bizottsága tagjaként működik. Megengedve neki, hogy az egyik személyes szenvedélyét behozza szakmai életébe, Jamie a Boston Estate Planning Council golfbizottsági tagjaként is szolgál.
Jamie aktív közösségbeli tagja a helyi városi önkormányzatban, valamint a Wellesley Alapítvány közösségi testületének tagja. A Rosie's Boston budapesti könyvvizsgáló / pénzügyi bizottsági tagja.
Oktatás
Jamie mind a BA, mind a MA diplomáját a Tufts Egyetemen szerezte. Két MBA-t is szerzett, egyet az Austini Texasi Egyetemen, a másik pedig a Chilei Universidad Catolica-nál.
Idézet Jamie Ebersole-tól
"Jamie Ebersole, az Ebersole Financial alapítója és vezérigazgatója elkötelezett amellett, hogy segítse ügyfeleit a következő évre, a következő évtizedre és a következő generációra vonatkozó pénzügyi céljaik elérésében."
