- Cég: Prominence Capital GP, LLC
Munkakör: Elnök / AlapítóHitelesítések: CFP®, CPWA®, AIF® és NSSA®
Tapasztalat
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA az Prominence Capital GP, LLC elnöke és alapítója.
James ügyfeleinek széles körű befektetési menedzsmenttel, pénzügyi tervezéssel és vagyonkezeléssel foglalkozik. Rengeteg szakmai képesítést és oktatási eredményt kapott.
New York-ban a szorgalmas szülők neveltek, James Bostonban végzett egyetemet, majd Los Angelesbe költözött, ahol 2002-ben kezdte karrierjét az UBS PaineWebbernél pénzügyi tanácsadóként.
2005-ben Merrill Lynch, majd később a Wells Fargo Investments toborzotta, ahol a kockázatkezelésre szakosodott, részletes pénzügyi terveket készített, valamint a magas nettó értékű magánszemélyek és vállalatok portfólióját kezeli.
Elkötelezve magát amellett, hogy segíti ügyfeleit pénzügyi céljaik elérésében, arra ösztönözte, hogy megalapítsa saját tanácsadó cégét, az Prominence Capital-t, ahol elfogulatlan tanácsadást nyújthat, mentes a konfliktusoktól, amelyek a vállalati kezdeményezésekkel és a nagyvállalatokban rejlő jutalékvezérelt modellekkel járnak.
Szenvedélyt hoz az életben átmeneti ügyfelekkel, a kisvállalkozások tulajdonosaival, vállalkozóival, vezetõivel, valamint az elõ- és utáni nyugdíjasokkal folytatott munkájában.
James pénzügyi diplomát szerezott a Dél-Kaliforniai Egyetemen, a Marshall Business School-ban, és a Northeastern Egyetemen szerez diplomát.
A Marshall Business Schoolban szintén elérte a diplomát a pénzügyi elemzésben és az értékelésben.
James HITELESÍTETT PÉNZÜGYI PLANNER ™ szakember és Certified Private Wealth Advisor® meghatalmazott. Kielégíthetetlen kíváncsisággal rendelkezik, és folyamatosan elősegíti pénzügyi képzettségét.
Megszerezte az akkreditált befektetési megbízott megnevezését és a Nemzeti Társadalombiztosítási Tanácsadó tanúsítását is.
A Cedars-Sínai Kórház Igazgatótanácsának tagja, mint a tagsági bizottság társelnöke.
Jogi nyilatkozat: Az Prominence Capital GP, LLC ("Firm") bejegyzett befektetési tanácsadó, Kalifornia Beverly Hills-ben található. A cég üzleti tevékenységet csak azokban az államokban végezhet, ahol bejegyezve van, vagy mentesülhet a regisztrációs követelmények alóli mentesség alól.
Oktatás
James megkapta a sportgyógyászatban szerzett BS-jét a Northeastern University-től, valamint pénzügyi pénzügyi MBA-jét, valamint pénzügyi elemzésének és értékelésének diplomáját a Dél-Kaliforniai Egyetemen. CFP tanúsítvánnyal is megszerezte a Főiskola pénzügyi tervezési szakképzési programját.
Idézet James Liotta-tól
"James, az Prominence Capital elnöke, egyszerű stratégiát alkalmaz, hogy ügyfeleinek megfelelő megoldást találjon, függetlenül az vagyonkezelési igényektől."
