Minden sikeres vállalkozásnak van egy terve, és tudja, hogy merre tart a jövőben. A pénzügyi szolgáltatási üzlet nem különbözik egymástól. Ha folyamatosan időt vesz igénybe a vállalat korábbi teljesítményének áttekintésére és a jövőbeni teljesítményének előrejelzésére, akkor útitervet ad neki.
A legtöbb vállalkozás legelső stratégiai tervezése egy üzleti terv. A vállalkozás első indításakor valószínűleg elkészíti a küldetési nyilatkozatot, a költségvetést és egy marketing- és promóciós tervet. Az üzleti terv jó első lépés, de felül kell vizsgálni és frissíteni kell, mivel az üzlet folytatódik és növekszik. Ha behúzza egy fiókba, és hagyja, hogy a por összegyűjtse rajta, akkor ez nem lesz az üzleti vállalkozás alapja, ahogyan azt akarták.
4 lépés a Csillag üzleti terv létrehozásához
Időt készíteni
Nehéz lehet megtalálni az idejét az üzleti tervezéshez. Más, sürgetõbb prioritások, mint például a bevétel beszerzése, felhívhatják a figyelmet; az idő rendszeres kivágása azonban segít megőrizni üzleti tevékenységét. Saját gyakorlatomban minden kedd délután két órát blokkoltam, hogy áttekintsem az előző hét pénzügyi teljesítményét, és frissítsem marketing kezdeményezéseimet, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy továbbra is a megfelelő úton haladunk-e.
Hetente egyszer működött a legjobban nekem, de ezt nem kell gyakran csinálni. Előfordulhat, hogy havonta néhány órával ugyanaz történik.
Függetlenül attól, hogy milyen gyakran tervezi, győződjön meg arról, hogy kövekbe helyezte a napi tervezőben. Távolítsa el az időt, és ne hagyja, hogy bármi más is akadályba kerüljön. Kapcsolja ki a mobiltelefonját, és ha lehetséges, menjen el az irodájához valahol, hogy megtervezze a zavaró tényezők minimalizálása érdekében.
Időgazdálkodási tippek pénzügyi szakemberek számára
A tervezési folyamat
A stratégiai tervezés végrehajtásának módja sokféle tényezőtől függ, beleértve vállalkozás méretét, a figyelembe vett időkeretet és személyes preferenciáit. A terv leggyakoribb stílusa a célalapú. Az ilyen típusú tervben meghatározza az üzleti célokat (pénzügyi és nem pénzügyi), és felvázolja az e célok eléréséhez szükséges lépéseket. F
vagy például, ha a cél az, hogy jövőre 100 000 dollár bevételt szerezzen, akkor az elérés lépései között szerepelhet havonta öt új ügyfél bevonása és három kiállításon való részvétel. Bármilyen célt is kitűz a vállalkozása számára, azoknak konkrétnak és mérhetőnek kell lenniük, hogy tudd, mikor érik el őket.
A stratégiai tervezés másik módszere a küldetés-alapú. Amikor először indította el vállalkozását, valószínűleg küldetést vagy értékekkel kapcsolatos nyilatkozatot dolgozott ki, felvázolva vállalkozásának célját és általános létezési okát. A misszió alapú stratégiai terv a terv minden részét összekapcsolja a misszióval, annak biztosítása érdekében, hogy a társaság mindig a misszió szolgálatában álljon. Például, ha küldetési nyilatkozatát a pénzügyi szolgáltatási ágazat vezetőjének kell elismerni, és hogy segítsen a családoknak pénzügyi szempontból függetlenné válni, a stratégiai terveknek foglalkozniuk kell azzal, hogyan fogja elérni ezeket a célokat.
Követés
A tervezési folyamat kritikus része az előző terv áttekintése és összehasonlítása a tényleges eredményekkel. Képes volt öt új ügyfelet behozni a múlt hónapban? Ha nem, miért nem? Finomítsa a jövőbeni tervet az üzleti vállalkozásának vagy az általános gazdasági környezet változásainak figyelembevétele érdekében. Minél több tapasztalatot szerez a tervezési folyamattal és a vállalkozás operatív oldalával, annál pontosabban tudja megtervezni.
Az alsó sor vállalkozásának jövőjét megtervezve a legjobb módja a siker garantálásának. Kezdetben kínosnak és nehéznek tűnhet, de a gyakorlat révén képessé válhat vállalkozása helyes irányba mozgatására.
