A mai befektetési tanácsadók tisztában vannak olyan szociális média óriásokkal, mint a Facebook, a Twitter és a LinkedIn, ám mintegy 50% -uk nem tudja, melyik fogantyúkat húzza meg és mely gombokat kell megnyomni, hogy a közösségi média kulcsfontosságú eszközé váljon cégük marketing kampányaiban. Ez egy hiba, mivel a befektetők, különösen a fiatalabb befektetők, a pénzügyi tanácsadókkal szemben támaszkodnak a szociális média felhasználására pénzük kezelésében.
Hogyan használják a pénzügyi tanácsadók a közösségi médiát?
A szociális médiaszoftver-szolgáltató és a Marketwired, az üzleti hír-adatcsatorna vadonatúj tanulmánya szerint a megkérdezett összes befektető 60–70% -a mondja, hogy „hagyományos” információforrásokat használ (pl. Újságok és a Wall Street elemzője). beszámolók); de 40% -uk szerint a közösségi médiát használják kulcsfontosságú befektetési információforrásként. Tekintettel a viszonylag rövid élettartamra olyan platformon, mint a Facebook és a Twitter, ez egy szemet nyitó szám - mondja a Sysomos.
"A válaszadók közel 40% -a használja a közösségi médiából származó információkat befektetési döntések meghozatalakor, és ez a szám 60% -ra ugrik a döntéshozók következő generációjára nézve" - magyarázza Jim Delaney, a Marketwired. "Ezért gondoljuk, hogy a vállalatoknak integrált megközelítést kell alkalmazniuk a befektetői kapcsolatokban, a tradicionális és a társadalmi kommunikációt ötvözve, így képesek lesznek elérni érdekelt feleiket és befolyásolóikat bárhol, ahol aktívabbak."
Egy újabb, 400 amerikai pénzügyi tanácsadó által készített tanulmányban a tanácsadók 48% -a számolt be arról, hogy a közösségi médiát használja a befektetőkkel való napi kapcsolattartáshoz; Az amerikai befektetési tanácsadók 74% -a szerint a szociális média hasznos eszköz a kezelt vagyontárgyak kirándulásában, míg 50% -uk szerint "sikeresen használtak a közösségi médiát a kilátások ügyfelekké alakításához". Ezenkívül az Accenture által megkérdezett befektetők 9% -a azt állítja, hogy a szociális média kihasználását elmulasztó cégek elveszítik az ügyfeleiket azokkal a cégekkel, amelyek a közösségi médiát használják az ügyfelek bevonására.
"A szociális média használata az ügyfelekkel való kapcsolattartás szempontjából megkülönbözteti a tanácsadókat, de ez nem csupán a távoli jövőben, hanem asztali döntés" - mondja Alex Pigliucci, az Accenture globális ügyvezető igazgatója. "Az olyan vagyonkezelő cégek, amelyek elmulasztják a szociális média alkalmazását, elszalasztják a lehetőséget, hogy feltételekkel kapcsolatot alakítsanak ki az ügyfelekkel. Ez egyre kritikusabbá válik, mivel a befektetők online erőforrásokat igényelnek, hogy jobban megértsék a befektetési stratégiát és a tanácsot."
Hogyan javíthatják a vagyonkezelők a közösségi médiát az új ügyfelek vonzása és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolatok megszilárdítása érdekében? Íme öt jó tipp, amelyeket a szakértők szerint minden pénzügyi tanácsadónak szerepelnie kell a közösségi média marketing-arzenáljában.
Terjessze körül
Először is, a pénzügyi tanácsadóknak nem szabad a közösségi médiát szigorúan felhasználniuk termékek és szolgáltatások eladására. Jelentős szabályozási megfontolások merülnek fel, továbbá ezen csatornák nem alkalmasak pénzügyi termékek és szolgáltatások szállítására. A szociális média azonban más módon is nagyon erős lehet a tanácsadók számára.
A közösségi média fantasztikus tartalom-terjesztési platform, amely lehetőséget ad a tanácsadóknak a szellemi tőke és a gondolkodásmód bemutatására. A közösségi média felhasználható a személyes és vállalati márkák népszerűsítésére, valamint a márka "humanizálására" is. A trükk az, hogy a Facebook, a Twitter és más közösségi média tájékoztatási programok működjenek az Ön számára - nem fordítva.
Létrehozhat és megoszthat releváns tartalmat
Michael Idinopulos, a szociális médiaszolgáltatást nyújtó PeopleLinx marketing igazgatója szerint a befektetési ügyfelek és a kilátások éhesek a tanácsokért és tippekért, amelyek segítenek nekik a következő lépések megtételében a szilárd pénzügyi tervezés felé vezető úton. "Tehát állítson elő olyan tartalmat - videókat, blogbejegyzéseket, rövid fehér könyveket, esettanulmányokat -, amelyek segítenek nekik a probléma megoldásában, vagy növelik az iparág egyik legfontosabb témájának tudatosságát" - tanácsolja. "Ossza meg ezt a tartalmat állapotfrissítésként, és kísérletezzen az időzítéssel - először reggel vagy este sok ügyféllel kapcsolatba lép, amikor vacsora után ellenőrzi az e-maileket és a LinkedIn-t."
Csatlakozzon a LinkedIn csoportokhoz
A releváns beszélgetőcsoportokhoz való csatlakozás nagyszerű módja annak, hogy kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel, és kilátásokkal bővítse márkájának ismertségét "- tette hozzá Idinopulos." Ha egy beszélgetőcsoport tagja vagy, akkor képes vagy személyes üzeneteket küldeni a csoport tagjai számára. " "Ez a legjobb gyakorlat azonban úgy, hogy ezt a funkciót elővigyázatosságból élvezzék, hogy ne kockáztassák, hogy spam-ként jelöljék meg."
Használjon csiszolt és mentett kereséseket
A "Faceted Search" funkció a LinkedIn-ben lehetővé teszi a pénzügyi tanácsadók számára, hogy hét különböző szempont alapján célozza meg kilátásainak keresését: jelenlegi vállalat, korábbi cég, hely, kapcsolat, ipar, iskola és profilnyelv. Miután létrehozott egy értékes, sokoldalú keresést, mentheti azt a keresést, és értesítéseket kaphat, amikor a keresési eredmény frissül.
Használja a közösségi médiát a befektetési tanácsadás támogatásához
Az Accenture Pigliucci szerint a tanácsadók olyan webhelyeket használhatnak, mint a Facebook, a Twitter és a LinkedIn, hogy bizalmat és kapcsolatot teremtsenek az ügyfelekkel. "Ha egy tanácsadó javaslatot tesz, de nem vesz időbe magyarázatot, az rontja a bizalmat" - magyarázza. "Jobb módszer az ajánlás megfogalmazása, ha valamilyen információt továbbít az ajánlásról és a külső forrásokra mutató linkekről az ügyfél számítógépére vagy táblagépére, és időt ad nekik arra, hogy elgondolkozzanak."
Alsó vonal
A pénzügyi tanácsadással foglalkozó ügyfelek egyre inkább a közösségi média felé fordulnak, hogy korszerűsítsék befektetési portfólióikat, sőt még jobban kezeljék azokat. Ahogy a Sysomos és az Accenture tanulmányai igazolják, a vagyonkezelők, akik nem működnek a szociális média területén, kockáztatják, hogy elmaradnak - talán véglegesen.
