A Fidelity Contrafund (FCNTX) a legnagyobb aktívan kezelt befektetési alap a világon, 2018. október 19-től kezdve több mint 134 milliárd dolláros kezelt vagyonnal (AUM) rendelkezik. Ez a 401 (k) -nél a legszélesebb körben birtokolt alap. tervek és egyéb nyugdíjazási tervek. A Contrafundot a Fidelity Investments kezeli, a világ második legnagyobb befektetési alapja, több mint 2, 6 trillió dolláros AUM-vel, 2018. július 31-ig. Az 1980-as években a Fidelity bekerült a befektetési alapok legmagasabb szintjébe, amikor a legendás tőzsdei válogató Peter Lynch hatalmas sikerhez vezetett a Magellan Alapot. Az 1990-es években és azt követően William Danoff vált a fáklya hordozására a Fidelity Contrafund alapkezelőjeként.
Befektetési cél
Az első indításakor, 1967-ben, az alap neve Contrafund volt annak eredeti befektetési célkitűzése alapján, amelynek kontrar nézetet kellett felvennie a kedvezőtlen kedvezményezett részvényekbe vagy ágazatokba történő befektetéssel. Mióta a Danoff kezdett kezelni az alapot, annak célja megváltozott, hogy a tőkefelértékelődést egyszerűen jó növekedési részvények megszerzésével érje el. Az alap hatalmas mérete miatt inkább az USA nagyvállalati részvényeire összpontosít, amelyek piaci értéke meghaladja a 10 milliárd dollárt. Az alapkezelők az alulról építkező alapvető elemzést használják azon társaságok megtalálására, amelyek szerintük tartós, átlag feletti nyereségnövekedés várható, amely nem tükröződik a részvény árában.
Befektetési menedzser
William Danoff 1986-ban csatlakozott a Fidelity-hoz értékpapír-elemzőként és portfóliókezelőként. 1990-ben vette át a Contrafund irányítását, amikor kontrar alapnak tekintették. Fokozatosan megváltoztatta az alap küldetését, hogy tisztességes vagy alulértékelt, jól kezelt, „fajta legjobb” társaságokba fektessen be, jó jövedelem-kilátásokkal. Az elmúlt 25 évben tőzsdei tőzsdei képessége több mint 100 milliárd dollár pénzt vonzott, így a Contrafund minden idők egyik legsikeresebb növekedési alapja volt. Danoff 1982-ben a Harvard Egyetemen diplomázott, majd a Pennsylvaniai Egyetemen mûvészeti mester fokozatot és MBA diplomát szerzett.
Portfólióállomány
Az alap elsősorban nagy kapitalizációjú amerikai részvényekbe fektet be, de kevés külföldi értékpapírral rendelkezik. Az alap a technológiai ágazat mellett részesül, 36, 64% -os allokációval 2018. augusztus 31-ig, ezt követi a pénzügyi szolgáltatási részvények 22, 66% -on, a fogyasztói ciklus pedig 16, 50% -on. Az öt legfontosabb részesedés a portfólió 25, 46% -át teszi ki, és magában foglalja az Amazon.com (NASDAQ: AMZN), a Facebook, Inc. (NASDAQ: FB), a Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A, BRK-B), Microsoft-t. Corporation (NASDAQ: MSFT) és Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOGL).
Alsó sor
A Contrafund a hosszú távú, növekedésorientált befektetési portfóliók kiemelkedő törzsrészvénye. Az olyan alapvető részesedésnek, mint például a Contrafund, a befektető időhorizontjától és kockázati profiljától függően 30-50% -ot kell kiosztani. A diverzifikáltabb részvényportfólió érdekében a Contrafund-ot egy nemzetközi részvényalap egészíti ki, alacsony külföldi részesedése miatt. 2018. augusztus 31-én a Morningstar a Contrafundot alacsony kockázatúként sorolja alapkategóriájában, ami nagy növekedés. Minimális beruházás 2500 USD. Nincsenek előre telepített terhelések vagy értékesítési díjak. A költségarány 0, 74%, amelyet a Morningstar az alapkategória átlaga alatt tart.
