Miután a tavalyi legrosszabb teljesítményű ágazatnak és az S&P 500-ban az egyetlen negatív éves hozamot képviselő csoportnak minősült, az egészségügyi ágazat nagyszerűen visszatér a 2017 kezdetéhez. Ezt a visszatükröződést számos nagy névvel ellátott egészségügyi ellátás hangsúlyozta. tőzsdén forgalmazott alapok (ETF), amely szerdán 52 hetes csúcsra emelkedik, egy olyan csoport, amely magában foglalja a Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
Az FHLC 2013 októberében debütált a Fidelity szélesebb ágazati ETF-csomagjának részeként. Mire a Fidelity elindította szektorbeli ETF-eit, egy olyan csoportot, amely ma már 11 alapból áll, vagyis egy-egy S&P 500 szektorból, az ETF szektor már nagyon versenyképes és zsúfolt volt.
A Fidelity szektorbeli ETF-ek, különös tekintettel az FHLC-re, sikeresek voltak, mivel az alap-óriás az összes riválisát, köztük a Vanguard-t, díjak alá vonja. Például az FHLC éves díja mindössze 0, 084%. Az ezzel egyenértékű Vanguard ETF, a Vanguard Health Care ETF (VHT) évi 0, 1% -ot számít fel. Azok a befektetők, akik igazán szeretnek fillérekért beszedni, az FHLC-vel további megtakarításokat valósíthatnak meg, ha az ETF-et Fidelity-val kereskednek, ahol ez jutalék nélküli alapon elérhető.
Az FHLC követi a küszöbértékkel súlyozott MSCI USA IMI Health Care Index-et, egy referenciaértéket, amely az ETF-nek a versenytársaihoz hasonló megjelenést ad. A gyógyszergyártók és a biotechnológiai társaságok az FHLC beosztásának alig több mint 55% -át ötvözik - ez az össztömeg összehasonlítható azzal, amit a befektetők találnak az FHLC legközelebbi versenytársaival. Az egészségügyi berendezések gyártói és szolgáltatói az FHLC súlyának csaknem 38% -át teszik ki.
Az FHLC-vel legjobban összehasonlítható ETF valószínűleg a VHT, mivel ezeknek az ETF-eknek sok a készlete. Az FHLC 347 egészségügyi nevet birtokol, míg a VHT beosztása 358. Mindkét ETF-nek több mint ötszörösének van gazdasága, összehasonlítva az Healthcare Select SPDR (XLV), a legnagyobb egészségügyi ETF-kel. A nagyobb felállás azt jelenti, hogy az FHLC és a VHT több kis sapkát tartalmaz, bár ez nem eredményezett rendkívül eltérő hozamokat. Az elmúlt három évben az FHLC 36, 6% -kal nőtt, szemben az XLV 37% -ával, és az FHLC 40 bázisponttal ingatagabb volt, mint az XLV ezen a szakaszon.
Annak ellenére, hogy későn belépett az ETF helyének zsúfolt területére, az FHLC sikeres volt, jelezve, hogy a Fidelity márka jelentős jelentőségű az ETF üzletben. Az FHLC közel 662 millió dollárral rendelkezik kezelt vagyonnal, így az egyik legnagyobb Fidelity ETF. Az ETF csaknem 54 millió dollárt költött új eszközökkel évente.
