A kereskedelem egyik legrégebbi állítása, hogy "a trend a barátod". Mivel a trend meghatározza az árfolyamok uralkodó irányát egy adott forgalmazható értékpapír számára, mindaddig, amíg ez fennáll, több pénzt lehet keresni a jelenlegi trend követésével, mint annak elleni küzdelemmel. Ennek ellenére ösztönös a legalacsonyabb áron történő vásárlás, a legmagasabb áron történő eladás. A pénzügyi piacokon ezt csak úgy lehet megtenni, hogy megpróbálják „megvásárolni az alját” és az „eladni a felső részt”, amely meghatározása szerint a kereskedelem ellensúlyos megközelítése.
Minden egyes kereskedési napon küzdenek azok a harcok, amelyek megkísérelnek vásárolni vagy eladni egy beépített tendenciává, és azok között, akik megpróbálnak alacsony áron vásárolni vagy eladni. Mindkét típusú kereskedőnek nagyon meggyőző érvei vannak abban, hogy miért jobb a megközelítésük. Ugyanakkor érdekes módon hosszú távon az egyik legjobb megközelítés magában foglalhatja e két látszólag egymástól eltérő módszer összeolvadását. Gyakran az egyszerű megoldás a legjobb.
Kombinált megközelítés
Két lépés segít a trendkövető és az ellentétes technikák sikeres kombinálásában:
- Azonosítson egy olyan módszert, amely ésszerűen jó munkát végez a hosszú távú trend meghatározásában. Azonosítson egy olyan ellentétes trend módszert, amely jó munkát végez a hosszabb távú tendencián belüli hátrányok kiemelésében.
Noha az optimális megközelítés megtalálása időt és energiát igényelhet, ennek a koncepciónak a potenciális hasznosságát kiemelheti néhány nagyon egyszerű technikával.
1. lépés: Azonosítsa a hosszabb távú tendenciát
Az 1. ábrán egy tőzsdei diagram látható, amelyen a záró árak 200 napos mozgó átlaga ábrázolva van. Trendeket követő szempontból egyszerűen kijelenthetjük, hogy ha a legutóbbi bezárás meghaladja a jelenlegi 200 napos mozgóátlagot, akkor a trend "felfelé" és fordítva.
Itt a célunkhoz azonban nem olyan trendkövető módszert keresünk, amely szükségszerűen kiváltja a tényleges vételi és eladási jeleket. Csak megpróbáljuk meghatározni az uralkodó tendenciát. Ezért most hozzáadunk egy második trendkövető szűrőt. A 2. ábrán látható, hogy hozzáadtuk a 10 és a 30 napos mozgóátlagot is.
Tehát most a következő szabályok lesznek:
- Ha a 10 napos mozgó átlag meghaladja a 30 napos mozgó átlagot, és a legutóbbi bezárás meghaladja a 200 napos mozgó átlagot, akkor a jelenlegi tendenciát "felfelé" jelöljük. Ha a 10 napos mozgó átlag a A 30 napos mozgóátlag ÉS a legutóbbi bezárás a 200 napos mozgó átlag alatt van, akkor a jelenlegi tendenciát "lefelé" jelöljük.
2. lépés: Ellensúly-mutató hozzáadása
Szó szerint tucatnyi és tucatnyi potenciális ellentétes mutató van, amelyeket választhat. Célunkra, mivel rövid távú visszavonásokat keresünk egy átfogó hosszabb távú trendben, akkor valami nagyon egyszerű és viszonylag rövid távú természetűt fogunk használni. Ezt a mutatót egyszerűen oszcillátornak nevezik. A számítás egyszerű:
A = a záró árak 3 napos mozgó átlaga
B = a záró árak tíznapi mozgó átlaga
Az oszcillátor egyszerűen (A - B)
A 3. ábrán ugyanazt az ábrát láthatjuk, mint az 1. és a 2. ábrán, az oszcillátort az árművelet alatt ábrázoltuk. Ahogy az alapul szolgáló értékcsökkenés az árba esik, az oszcillátor nulla alá esik, és fordítva.
3. lépés
Tehát most egyesítsük a korábban leírt két módszert egy módszerré. A 4. ábrán ismét lásd ugyanazt a sávdiagramot, mint az előző három ábrán. Ezen látjuk a tíz, 30 és 200 napos mozgó átlagokat, amelyeket az ábrán az alább látható oszcillátor ábrázol.
A figyelmeztető kereskedőnek azokra az esetekre van szüksége, amikor:
- A 10 napos mozgó átlag meghaladja a 30 napos mozgó átlagot. A legutóbbi bezárás meghaladja a 200 napos mozgó átlagotMa mai oszcillátora meghaladja a tegnapi oszcillátort.
E kritériumkészlet kitöltése azt sugallja, hogy a hosszú távú emelkedési trendben való visszahúzódás befejeződött, és az árakat magasabbra lehet állítani. A fent említett kritériumok olyan forgatókönyvet mutatnak be, amelyben a tendencia szerint a részvények folytatni fogják felfelé irányuló lendületüket, a befektető azonban a ciklus csúcspontján nem vásárol részvényeket.
A hátrányok
A cikkben ismertetett módszerhez számos lehetséges figyelmeztetés vonatkozik. Első és legfontosabb az, hogy senki sem feltételezheti, hogy a leírt módszer következetes kereskedelmi nyereséget fog eredményezni. Nem kereskedelmi rendszerként mutatják be, csak egy lehetséges kereskedési jel-generáló módszer példájaként. Maga a módszer egyszerűen csak egy példát mutat a trend követő és az ellensúly mutatók egyetlen modellbe történő kombinálására. És bár a koncepció teljesen megalapozott, a felelősségteljes kereskedőnek ki kell próbálnia minden módszert, mielőtt azt piacon használná és kockáztatná a tényleges pénzt. Ezen túlmenően vannak még rendkívül fontos szempontok is, amelyeket figyelembe kell venni, amelyek jóval túlmutatnak a belépési jelek generálásán.
További lényeges kérdések, amelyeket fel kell tenni és meg kell válaszolni, mielőtt bármilyen kereskedési megközelítést alkalmaznának:
- Hogyan méretezik a pozíciókat? Az ember tőkéjének hány százaléka lesz kockáztatva? Ha és hol kell megtenni a stop-loss megbízást? Mikor kell profitot szereznie?
Alsó vonal
Ez csak egy olyan megfontolásból álló mintavétel, amelyet a kereskedőnek figyelembe kell vennie, mielőtt bármely meghatározott módszer kereskedelmét megkezdené. Mindazonáltal ezeknek a figyelmeztetéseknek a szilárd szem előtt tartásával valószínűleg érdeme van abban, hogy a trendkövetési és az ellentervezési módszereket ötvözzék a lehető legkedvezőbb időben történő vásárlás érdekében, miközben továbbra is betartják a játék fő trendjét.
