Mi az a Certified Investment Management Specialist (CIMS)?
A CIMS egy hitelesített befektetési menedzsment szakember volt a befektetési menedzserek szakmai kijelölése, amelyet a Befektetési Menedzsment Tanácsadók Intézete ruházott fel a vizsgáztatott és a pénzügyi szolgáltatási ágazatban munkahelyi tapasztalatra vonatkozó követelményeknek megfelelő asszisztens tagokra.
2002 előtt a CIMS alacsonyabb szintű kijelölés volt, amely a Certified Investment Management Consultant (CIMC) kijelöléséhez vezethet. Noha a Befektetési Menedzsment Tanácsadók Szövetsége 2002-ben leállította Certified Investment Management Consultant (CIMC) kijelölését és programját, a szervezet továbbra is támogatja.
Kulcs elvihető
- A CIMS hitelesített befektetési menedzsment szakember volt az első olyan befektetési tanácsadók számára készített kétrészes hitelesítési programban, amely a 2000-es évek elején leállt. 2003-tól kezdve a CIMS és a CIMC programokat egyesítették a Certified Investment Manager Analyst (CIMA) kijelölésbe.CIMA a pénzügyi szakemberek számára elérhető professzionális megnevezések egyike.
A hitelesített befektetési menedzsment szakember alapjai
2002-ben a CIMC programot egyesítették a Befektetési Menedzsment Tanácsadók Szövetségének Certified Investment Manager Analyst (CIMA) programjába, amely már 1988 óta működik. A meglévő CIMC tulajdonosok fenntartják kijelöléseiket, de az új pályázók megkapják a CIMA kijelölést.
Miközben aktív volt, azok, akik megszerezték a CIMS-t, folytathatják a CIMC-kijelölést. Ezenkívül a jelölteknek kiterjedt kurzusok elvégzését kellett elvégezniük, és az Országos Értékpapír-kereskedők Szövetsége (NASD) által előírt vizsgákat meg kellett tenniük az egyesület tanfolyamának I. és II. Szintjére. A vizsgált témák között szerepelt: eszközallokáció, modern portfóliókezelés, portfólió teljesítménymérése és etika.
A CIMS-eknek és a CIMC-knek szintén meg kellett felelniük az Intézet konzultációs és kezelt számlákkal kapcsolatos tapasztalatainak, valamint az Etikai Kódexnek és a továbbképzési követelményeknek.
Egyéb szakmai megnevezések a pénzügyben
A pénzügyi tanácsadók és befektetési menedzserök egyéb szakmai kijelölései között szerepelhet például Chartared Financial Analyst (CFA), Certified Public Accountant (CPA), Personal Financial Specialist (PFS), Chartered Financial Consultant (ChFC), Certified Private Wealth Advisor (CPWA), Certified Financial Planner (CFP) és Chartered Investment tanácsadója (CIC).
Ezen megnevezések mindegyike azt jelzi, hogy a jogosult eleget tett a szakmai képzés, tudás és tapasztalat bizonyos normáinak, és beleegyezett abba, hogy betartja az etikai kódexet, és lépést tartson a szakmai szakterületük területén bekövetkező új fejleményekkel annak érdekében, hogy az ügyfél érdekében álljon..
