- Cég: Rall Capital ManagementJob Cím: PrincipalCertifications: CFP®
Tapasztalat
A több mint 25 évet átfogó karrierje révén a pénzügyi szolgáltatási ágazatban Bob Rall, a CFP® szenvedélye az, hogy segítsen a családoknak az élet jobb megtérülésében az átfogó pénzügyi tervezés és befektetéskezelés révén.
Bob karrierjét a Prudential Insurance-nál kezdte, majd később csatlakozott a Dean Witter brókercéghez a floridai Cocoa Beach-ben. Hamarosan rájött, hogy bár élvezte az ügyfelekkel kialakított kapcsolatait, megvette a Wall Street kultúráját. 2000-ben csatlakozott egy független, csak díjat fizető pénzügyi tervező és befektetési menedzsment céghez, 2004-ben pedig saját független, kizárólag díjfizetési vállalkozást indított, a Rall Capital Management-et.
Míg a legtöbb tanácsadó cég az ultra-magas nettó értékű ügyfelekre koncentrál, addig a Rall Capital Management alulteljesített csoportot, az úgynevezett „tömeges vagyonokat” foglalkoztat. Ezek a szerényebb eszközök családjai, kevesebb hibás mozgásteret kínálnak pénzügyi tervezésük során. határidős ügyletek és befektetési portfólióik kezelése. Bob örömmel látja el minõségi pénzügyi tervezési és befektetési menedzsment szolgáltatásokat, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy elérjék mindazt, amit az életben akarnak.
Bob tanúsított PÉNZÜGYI TERVEZŐ ™ szakember, a Pénzügyi Tervezési Szövetség (FPA) és a Személyes Pénzügyi Tanácsadók Országos Szövetségének (NAPFA) tagja. A Journal of Financial Planning közreműködője és számos önkéntes pozíciót töltött be az FPA-nál.
Bob és Gina felesége az irodától távol a helyi futó közösség aktív tagjai. A futás iránti szenvedélye arra késztette őt, hogy a Space Coast Runners, egy nonprofit szervezet vezetőségének testületében szolgáljon, amely a futást és a gyaloglást elősegíti. Ezen felül Bob, Gina és felnőtt gyermekeik, Adam és Jenna mélyen részt vesznek a Brevard megye különleges olimpiai programjában. A család által a program révén kialakult kapcsolatok életének hatalmas részévé váltak.
Szakterületek:
- Költségvetés-tervezés és adósságkezelésBefektetés-menedzsmentTámogatási tervezésSzociális biztonság és gyógyászat tervezéseTax minimalizálási stratégiákOktatástervezésBiztosítási elemzés és útmutatásÁllami tervezés
Oktatás
Bob megkapta Kommunikációs BS-jét az Ohio University-től és Certified Financial Planner (R) kinevezését a College of Financial Planning-től.
Idézet Bob Rall-tól
"Noha a befektetés megtérülése fontos, úgy gondoljuk, hogy fontosabb a jobb élet megtérülése."
