A befektetési bankok részvényesei 2018-ban nem váltak kedvezőnek a befektetők körében, mivel félelmek merültek fel a lassú bevételek miatt, amelyeket a lassabb hitelnövekedés és a megnövekedett betéti költségek miatt a szűkítő haszonkulcs okozott.
"A bankok szörnyűen dolgoznak, mert a hitelállomány valószínűleg csökken, mivel látjuk, hogy a kamatlábak emelkednek, mert az embereknek nehezebben engedhetik meg maguknak a kamatlábakat" - mondta a DoubleLine Capital ügyvezető igazgatója, Jeffrey Gundlach októberben a CNBC-nek. Az Egyesült Államok és Kína közötti közel évig tartó kereskedelmi háború, valamint a működőképes Brexit-üzletet kiegyenlítő fejfájások árnyékokat vettek fel az egykor szeretett pénzügyi szektor felett is.
Noha a Federal Reserve (Fed) 2019-ben valószínűleg legalább kétszer megemeli a kamatlábakat, az összefonódások és felvásárlások (M&A) tevékenysége várhatóan továbbra is erőteljes marad a vállalati jövedelem folyamatos növekedése miatt, bár lassabb ütemben és közel minden alkalommal - alacsony kamatlábak a feltörekvő piacgazdaságokban. Ezen túlmenően a kezdeti nyilvános vételi ajánlatoknak, elsősorban a technológiai társaságoknak, az elkövetkező évben folytatniuk kell a befektetési bankok jövedelmének növelését, az Uber Technologies Inc. és a Lyft Inc. pedig a részvény-megszakítókat fontolóra veszi a nyilvános megjelenés mellett.
Azok a kereskedők, akik úgy vélik, hogy a befektetési bankok részvényeinek nemrégiben történt értékesítése túllépett, meg kell vizsgálniuk a három pénzügyi szektor nehézsúlyú kereskedelmének lehetőségeit.
A Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Az 1869-ben alapított Goldman Sachs Group, Inc. (GS) globális befektetési bank, amely értékpapír-kereskedelemre, befektetés-kezelésre és intézményi ügyfélszolgálatra szakosodott. A New York-i székhelyű vállalat a nettó bevétel 40% -át generálja az Amerikában kívül. A Goldman Sachs részvényeinek piaci kapitalizációja 62, 96 milliárd dollár, 1, 87% -os határidős osztalékhozamot eredményez, és 2018. december 20-tól évről évre 32, 33% -kal csökkent (YTD).
A pénzügyi cég részvényára április közepétől kezdte alacsonyabb tendenciáját, miközben a visszaesés november és december folyamán felgyorsult. Noha a Goldman részvénydiagramja gyengenek tűnik, az ár jelenleg a csökkenő ék mintázat alsó trendvonalán helyezkedik el, amely támogatási területet biztosíthat, ahonnan a fordulás bekövetkezhet. A leeső kés elkapásának elkerülése érdekében a kereskedőknek hosszú várakozás előtt várniuk kell egy bullish gyertyamintát, például kalapácsot vagy áttört mintát. Vigyázzon arra, hogy visszatérjen a 200 dolláros szintre, ahol az ár az ellenállás összecsapását találja az 50% -os Fibonacci visszahúzási szint és az 50 napos egyszerű mozgó átlag (SMA) alapján. Tegyen stop-loss megbízást a kereskedelembe való belépéshez használt fordított minta alá.
Morgan Stanley (MS)
A 67, 6 milliárd dolláros piaci részesedéssel rendelkező Morgan Stanley (MS) pénzügyi termékek és szolgáltatások széles skáláját kínálja, például intézményi értékpapírokkal, vagyonkezeléssel és vagyonkezeléssel a vállalatok, kormányok és más pénzügyi intézmények számára. Bloomberg szerint az Uber a Morgan Stanley-t választotta a jövő év nyilvános részvényeinek vezetésére. 2018. december 20-tól kezdve a befektetési bank állománya -23% -ot hozott vissza az évhez képest, alulteljesítve az S&P 500 indexet, közel 17% -kal ugyanebben az időszakban. A társaság 3, 01% -os osztalékot fizet a befektetőknek.
A márciusban elért 58, 35 dolláros ytd-os emelkedés után a Morgan Stanley részvényeinek ára folyamatosan alacsonyabb volt egy csökkenő csatornán belül egész 2018 folyamán. A kereskedők, akik szeretnének árfolyamot változtatni, a csatorna alsó trendvonalához közeli bejegyzéseket kell keresni, 39 dolláros szinten. Fontolja meg a banki nyereséget 44 és 45 dollár között, ahol az ár eshet, mivel ellenállást talál az 50 napos SMA és a csatorna mintázatának felső trendvonala alapján. Használjon stop parancsot a belépő gyertyatartó alatt, hogy megvédje a kereskedelmi tőkét, ha az ár továbbra is csökken.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
A JPMorgan Chase & Co. (JPM) befektetési, fogyasztói és kereskedelmi banki tevékenységeket, valamint eszköz- és vagyonkezelést folytat, több mint 2, 5 trillió dollár kezelt vagyonnal (AUM). A cég székhelye New Yorkban található, és több mint 5000 fiókhálózaton keresztül működik. A korábban hivatkozott Bloomberg cikk szerint a JPMorgan vezet a Lyft nyilvános részvényein. A JPMorgan részvényeinek ára 97, 29 dollár, 323, 53 milliárd dolláros piaci kamatláb mellett, és 3, 29% -os osztalékhozamot kínál. A JPMorgan részvénye 6, 7% -kal haladja meg az előző év hasonló napját, felülmúlva a globális bankok iparának átlagos hozamát közel 14% -kal ugyanebben az időszakban, 2018. december 20-án.
A JPMorgan diagram széles egészében kettős felső mintát alakított ki 2018 folyamán. Szeptember óta az ár csökkenő csatornán oszcillált. Azoknak, akik előreugrást várnak, be kell lépniük, ha az ár megfordul a csatorna mintázatának alsó trendvonalán. A felfelé irányuló lendület megerősítéséhez a kereskedők megvárhatják, hogy a relatív szilárdsági index (RSI) visszatér a 30 felett. Gondoljon arra, hogy több pontot állít meg a belépési ár alatt, és 108 és 110 dollár közötti nyereséget vesz fel - egy olyan területen, ahol az ár ellenállásba kerül a legfontosabb Fibonacci-szintek, az 50 és 200 napos mozgóátlagok, valamint a csökkenő csatorna felső trendvonala.
StockCharts.com
