- Több mint 17 éves pénzügyi tanácsadói tapasztalatSzámos cikket írt a nyugdíj-megtakarításokról, az ingatlantervezésről, a befektetésről és az adókról.
Tapasztalat
Ana Maria több mint 17 éves pénzügyi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik. Ez idő alatt Kaufman Rossin and Company társaságnál alkalmazott könyvvizsgálóként és adószámlán, valamint a Investor Solutions pénzügyi tanácsadójaként és a Cathy Pareto and Associates pénzügyi tervezésének igazgatójaként dolgozott. Ana Maria 2013-ban költözött a független pénzügyi tanácsadó területbe.
Katz széles körben írt a nyugdíj-megtakarításokról, az ingatlantervezésről, a befektetésről és az adókról. Munkája cikkekként jelenik meg a FloridaTrend.com, a Figuide.com, a Morningstar, a Accountantsworld.com és a Investopedia oldalán. Blogcikkeket írt a Investor Solutions és a Cathy Pareto and Associates számára is. Munkáját a Wealth Management in Bet Market könyvben hivatkozza, amelyet idéz a Bankrate.com, a Miami Herald és a Foxbusiness.com.
Ana Maria hitelesített könyvelő és igazolt pénzügyi tervező. Fókuszában továbbra is az ügyfelek gazdagságának kezelése és az adóhatékony befektetési stratégiák és nyugdíjazási tervek kidolgozása áll. A Miami pénzügyi tervezési napján - egy ingyenes rendezvényen - önként jelentkezett tanácsadóként a közösség pénzügyi témájú oktatására.
Oktatás
Ana Maria a Miami Egyetemen szerezte könyvvezetési és adminisztrációs főiskolai diplomáját a személyes pénzügyi tervezésben. Ana Maria hivatalos könyvelő (CPA) és Certified Financial Planner (CPR) kijelöléssel rendelkezik.