Tartalomjegyzék
- Gyászoló ügyfelek: Mit tegyek?
- Használja az empátia képességeit
- Menj nekik
- Vegyen részt a temetésen
- Lásd a gyásztanácsosokat
- Ajánlja a könyvet
Tudta, hogy az özvegyek akár 70% -a úgy dönt, hogy pénzügyi tanácsadót vált, miután házastársa elhunyt? Ez a statisztika, valamint annak a valószínűsége, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő szülők, testvérek vagy más szerettek elvesznek, azt jelenti, hogy valószínűleg sok olyan ügyféllel fog foglalkozni, akik bánaton mennek keresztül.
Kulcs elvihető
- Pénzügyi tanácsadóként azt fogja tapasztalni, hogy meglehetősen értelmes kapcsolatot létesít ügyfeleivel, miközben a háztartási pénzügyeket kezeli, és megismeri a családjukat. A pénzügyi tanácsadók felhasználhatják álláspontjukat a gyászoló családok megsegítésére, és ezzel is képesek megőrizni az ügyfeleket, még akkor is, ha egyikük elmúlt.
Gyászoló ügyfelek: Mit tegyek?
Megbízottként a mi feladatunk az, hogy ne csak ügyfeleink pénzügyi érdekeit vigyázzuk, hanem embereinkké is kell törődnünk. Valaki, aki bánatot tapasztal, bizonyos módon mentorozni kell annak biztosítása érdekében, hogy képes elmozdulni a szomorúságán, és elkerülje minden olyan gyász által kiváltott döntést, amely negatív hatással lehet pénzügyi jövőjükre.
Amikor gyászokkal foglalkozó ügyfelekkel dolgozom, azt tapasztalom, hogy sokat vonzom a lágy tudományok tanulmányaimból. Nem működik logikus beszélgetés egy gyászos özvegynel, aki nem akarja elválni az elhunyt férjének társaságállományáról, mert elárulásnak érzi magát. Tudnod kell, hogy megértse, mire megy keresztül, és óvatosan vezesse a helyes útra. Íme öt tipp, amelyeket hasznosnak találtam azoknak az ügyfeleknek a mentorálására, akiknek házastársa (halál vagy válás miatt) vagy más szerette elveszett.
Használja az empátia képességeit
Noha valószínűleg nem esett át ugyanazon nehéz körülmények között, amelyeket az ügyfele tapasztal, mégis együttmüködhet velük. Húzza ki a gyászos tapasztalatait, és próbálja meg magát az ügyfelek cipőjébe helyezni.
Jelenleg hátrányosak az értékelési képességeik? Nekik nehéz döntéseket hozni? Szüksége van egy kis időre, mielőtt még pénzügyeikre is gondolni tudnának? Lehet, hogy tudod, hogy az ügyfelének a legfontosabb érdeke, hogy valamilyen azonnali pénzügyi változást végrehajtson, de ez nem jelenti azt, hogy ez a legjobb lépés.
Menj nekik
Amikor valaki bánatot tapasztal, néha nehéz lehet számukra ahhoz, hogy összegyűljenek ahhoz, hogy elhagyják a házat. Félhetnek attól, hogy nyilvános összeomlást szenvednek, vagy egyszerűen csak otthon akarnak maradni az elhunyt tulajdonuk között. Nagyon hasznos lehet, ha meglátogat egy gyászoló ügyfelet a házában, ahelyett, hogy az irodájába vagy nyilvános helyen találkozzanak. Még ebédre vagy házi sütire is hozhat, amikor meglátogatja, hogy még jobban megmutassa gondozását. Még akkor sem, ha nincs pénzügyi ügye, amiről beszélni kell, akkor is felkeresheti ügyfelét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy rendben van-e, főleg ha bántalmazási idejük hosszabbnak tűnik vagy különösen intenzív.
Vegyen részt a temetésen
Lásd a gyásztanácsosokat
Vannak olyan emberek, akik egyedül és egy erős támogatási hálózat segítségével képesek lesznek mozogni a gyász szakaszában. Másoknak azonban szüksége lehet egy kis segítségre. Ha van olyan ügyfele, aki úgy tűnik, hogy küzd, akkor további útmutatást nyújthat a megbízott bánat tanácsadójához. Győződjön meg arról, hogy az Ön által alkalmazott tanácsadó valaki olyan személy, akit személyesen ismert vagy már korábban együtt dolgozott, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelő-e ügyfelei számára.
Ajánlja a könyvet
Erőforrásnak kell lennie ügyfele számára számos olyan területen, amely nem korlátozódik a pénzügyi ágazatra. Ha észreveszi, hogy ügyfelének problémái vannak a megküzdéssel, javasolhat egy jó könyvet, például a Grieving: A Beginner Guide . Ez, adott esetben a gyásztanácsoshoz intézett további párttal együtt, azt jelzi, hogy megérti, hogy mi megy keresztül, és mindenféle módon segíthet Önnek.
Függetlenül attól, hogy vadonatúj ügyféllel dolgozik, aki megy keresztül a gyászolási folyamaton, vagy segít egy olyan ügyféllel, akivel évek óta dolgozik, a navigáció útjának navigálásában, ennek az öt tippnek segítenie kell az út során.
