Míg a Standard and Poor's 500 index (S&P 500) 2018 júniusától 3, 04% -os éves növekedést hozott (YTD), kis kapitalizációjú társa, a Russell 2000 Index több mint három nyereséget eredményezett. az összeg szorzata - 9, 77% visszatérés ugyanebben az időszakban. Ez a Russell 2000 2017-es két számjegyű nyereségének hátterében következik.
Számos piaci elemző és kommentátor a Russell túlteljesítését az alacsony tőkekorlátozású bevételek és a bevételek erős növekedésének, valamint a közelmúltbeli adófelújításnak tulajdonítja. "Ha olyan környezetben van, ahol deregulációt váltunk ki, szemben a növekvő rendeletekkel, és csökkentjük az adókat, akkor a menedzserek magabiztosabbak lesznek" - mondta Randy Gwirtzman, a Baron Discovery Fund társigazgatója, egy 226 millió dolláros alap. a The Wall Street Journal által idézett kisvállalati társaságokra koncentrál.
Ezenkívül az amerikai kisvállalati részvények általában bevételük legnagyobb részét belföldön generálják, ami segít megvédeni őket a nemzetközi kereskedelempolitikai vitáktól, például az Egyesült Államok és Kína közötti valószínűsíthető kereskedelmi háborútól. Ezenkívül, mivel a legtöbb kisebb vállalat nem exportálja termékeinek jelentős részét a tengerentúlra, az erõsebb amerikai dollár korlátozott hatással van az alsó sorra. (További információ: 3 ETF, hogy részesüljenek a kínai tarifális megtorlásokból .)
Azoknak a befektetőknek, akik kis portfólióval kívánják kiegészíteni portfóliójukat, fontolóra kell venniük a befektetést a négy tőzsdén forgalmazott alap egyikébe.
iShares Core S&P kisvállalati ETF (NYSEARCA: IJR)
Az iShares Core S&P Small-Cap ETF, amelyet 2000-ben hoztak létre, nyomon követi az S&P SmallCap 600 index teljesítményét. Az alap ezt úgy valósítja meg, hogy hatalmas 43, 88 milliárd dolláros eszközállományának nagy részét befektetik az értékpapírokba, amelyek képezik a referenciaindexet. Ezek az értékpapírok elsősorban az USA kis kapitalizációjú részvényeiből állnak, amelyek nagy likviditással kereskednek. Az ETF-nek 600 részvénye van a portfóliójában, ami ésszerűen diverzifikált. A legnépszerűbb részesedések a Stamps.com Inc. (NASDAQ: STMP), a HealthEquity, Inc. (NASDAQ: HQY) és a Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG).
Az iShares Core S&P Small-Cap ETF kiadási aránya mindössze 0, 07%, jóval a kategória átlagának 0, 30% -a alatt. 2018. júniustól kezdve az IJR 13, 15% -os hozammal rendelkezik, és 1, 13% -os osztalékot fizet a befektetőknek.
Schwab USA kisvállalati ETF (NYSEARCA: SCHA)
A 2009-ben elindított Schwab USA Small-Cap ETF hasonló hozamot próbál elérni a Dow Jones USA Small Cap teljes tőzsdei indexéhez. A referenciaindex az Egyesült Államok részvényeit tartalmazza, piaci részesedés szerint 751 és 2500 között. A súlyozások viszonylag egyenletesen oszlanak meg az ETF 1733 részvényállomány-kosárában, és egyetlen részesedés súlya nem haladja meg a 0, 38% -ot. Az ETF portfóliójának legnépszerűbb részesedései között szerepel a GoDaddy Inc. A osztály (NYSE: GDDY), a GrubHub Inc. (NYSE: GRUB) és a Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR).
A Schwab US Small-Cap ETF kisebb, mint az IJR, de továbbra is jelentős alap, kezelt eszközökkel (AUM) 8, 12 milliárd dollár. A befektetők alacsony, 0, 05% -os éves kezelési díjat fizetnek. 2018. júniustól kezdve az SCHA ötéves, hároméves és egyéves éves hozamai 13, 58%, 10, 47% és 21, 65%. Az alap éves hozamai 9, 87% -ot hoztak vissza. (További információ: A 2018-as három legnépszerűbb kisvállalkozási alapú ETF .)
SPDR portfólió kiskapacitású ETF (NYSEARCA: SPSM)
2013-ban alakult, az SPDR Portfolio Small Cap ETF megkísérelte nyomon követni az SSGA Small Cap indexet. Az alap ezt úgy érheti el, hogy eszközeinek legalább 80% -át olyan értékpapírokba fekteti be, amelyek az alapul szolgáló index részét képezik. A referenciaindex az amerikai részvények piaci részesedése szerint 1, 001 és 3000 között van. Az eszközallokáció az alap 2026 részvényből álló portfóliójában oszlik meg; öt legnagyobb gazdasága összesített súlya mindössze 1, 24%. A Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT) és a Wayfair Inc. A osztály (NYSE: W) viselte a két legmagasabb súlyt: 0, 33% és 0, 24%.
Az SPDR Portfolio Small Cap ETF eszközállománya 1, 17 milliárd dollár, és ugyanolyan éves díjat számít fel, mint az SCHA - 0, 05%. Az SPSM az elmúlt három évben 11, 29% -ot, a 2018. júniusi állapothoz képest 10, 13% -ot hozott vissza. Az alap a befektetőknek 1, 35% -os 12 hónapos osztalékhozamot kínál.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF (NYSEARCA: TNA)
A Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF célja, hogy háromszor (háromszor) biztosítsa a Russell 2000 Index napi hozamát. Az alap nyomon követi a mögöttes mutatót azáltal, hogy AUM 57, 32% -át fekteti egy ETF-be, amely nyomon követi a referenciaértékét, és különféle swap ügyleteket alkalmaz, amelyek derivatív szerződések, hogy tőkeáttételes hozamot nyújtsanak.
A Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF nettó eszközállománya 760, 93 millió dollár. Az alap a legdrágább a négy közül, 1, 1% -os kiadási aránnyal fedezi a tőkeáttételes hozamok biztosításával járó kiegészítő költségeket. Az év elején az alap 27, 62% -ot hozott vissza 2018. júniusától. A TNA szűk spredjei és bőséges likviditása megfelelő rövid távú kereskedési eszközzé teszik a kereskedők számára, akik megnövelt hozamot keresnek. (További olvasnivalókért lásd: Kis értékű tőzsdei részvények értékelése .)