Amikor a befektetők egy multinacionális e-kereskedelmi cégre gondolnak, az Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) az a név, amelyre általában először jut eszembe. A társaság, amelyet eredetileg online könyvesboltként nyitott meg, két évtized jobb részében az online kereskedelem élvonalában volt. Ezért a hagyományos tégla- és habarcs-disztribútor, a Walmart Inc. (NYSE: WMT) megfordult, amikor bejelentette, hogy online értékesítései 2018 második negyedévében 40% -kal növekedtek, miközben megismételte az e- kereskedelmi értékesítés a teljes évre.
Online értékesítésének növelése érdekében a Walmart továbbfejlesztette weboldal-kialakítását, és a nemzetközi piacokra lépte be azáltal, hogy megvásárolta a Flipkartot, India legnagyobb e-kereskedelmi webhelyét, és további szállítási lehetőségeket tett fel, hogy az online vásárlás kényelmesebbé váljon a vásárlók számára. Marc Lore, a Walmart amerikai e-kereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, hogy a márkák inkább érdeklődnek a Walmart.com webhelyen történő értékesítés iránt, mivel a CNBC cikk szerint a webhely könnyebben navigálható a vásárlók számára, és lokalizációval rendelkezik. (További információ: Walmart : 77% -os részesedés vásárlása a Flipkart-ban 16 milliárd dollárért .)
A Walmart növekvő online értékesítései azt mutatják, hogy a társaság befektetése az online jelenlét támogatására az Amazon-val való verseny érdekében. A kiskereskedelmi óriás részvényeinek ára technikai elemzés szempontjából is bullishnak tűnik. A lekerekített alsó diagram alapján alakult ki, és jóval a 200 napos mozgó átlag fölött zárult be 2018. augusztus 16-án - azon a napon, amikor a vállalat beszámolója volt a bevételéről. A Walmartnak való kitettséggel rendelkező befektetőknek fontolóra kell venniük a három tőzsdén forgalmazott alap (ETF) egyikének felvételét portfóliójukba.
VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)
A VanEck Vectors Retail ETF az MVIS USA által jegyzett Retail 25 index teljesítményének nyomon követésére törekszik. Ennek elérése érdekében a 2011-ben létrehozott alap eszközeinek nagy részét az alapul szolgáló indexet alkotó értékpapírokba fekteti be. Ez magában foglalja a 25 legnagyobb amerikai tőzsdén jegyzett részvényt, amelyek bevételük legalább 50% -át kiskereskedelemből származik. Bár az Amazon az oroszlánrészesedést 20, 78% -on adja meg, a Walmart továbbra is az alap portfóliójának 9, 17% -át adja.
A VanEck Vectors Retail ETF 1, 39% -os osztalékot fizet, és kezelt eszköze (AUM) 94, 94 millió dollár. Az alap 0, 35% -os kiadási aránya alacsonyabb, mint a 0, 53% -os kategória átlaga. 2018. augusztus óta az RTH 14, 81% -ot, az elmúlt három évben pedig 11, 38% -ot hozott vissza. Az alap évről évre (YTD) részesült a hatalmas fogyasztói kiadásokban, lenyűgöző 12, 75% -ot hozott vissza. Ez összehasonlítható a tágabb piac (S&P 500) 6, 6% -os hozamával azonos időszakban.
Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA: FSTA)
A 2013-ban elindított Fidelity MSCI Consumer Staples ETF hasonló hozamot kíván nyújtani az MSCI USA IMI Consumer Staples indexéhez. Az alap ezt úgy teszi meg, hogy eszközeinek legalább 80% -át befekteti olyan értékpapírokba, amelyek a nyomon követett index alkotóelemei. Az alap részvényeket tart az amerikai fogyasztói kapcsok ágazatában, a Walmart az ETF portfóliójának 7, 96% -át teszi ki. További felső részesedések a Procter & Gamble Company (NYSE: PG) 11, 49% -os részesedése és a Coca-Cola Company (NYSE: KO), valamint a PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) 10, 2% és 8, 83% -os italgyártói.
A Fidelity MSCI Consumer Staples ETF nettó eszközállománya 286, 11 millió dollár, és a befektetőknek alacsony éves kezelési díjat számít fel, mindössze 0, 08% -ot. Ez az átlag feletti kockázattal besorolt alap alulteljesítette az RTH-t. Az FSTA hároméves évesített hozama 4, 92%, a kiábrándító kiindulási hozama pedig 2018 augusztusától -4, 28%. A 2, 71% -os osztalékhozam ellensúlyozza az alap gyenge teljesítményét.
Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC)
A 2004-ben alakult Vanguard Consumer Staples ETF célja az MSCI USA befektethető piaci fogyasztói Staples 25/50 indexének visszatérése. Az alap ezt úgy érheti el, hogy eszközeinek nagy részét befektetik az értékpapírokba, amelyek a referenciaindexet tartalmazzák, nevezetesen az amerikai részvényekkel a fogyasztói kapcsok ágazatában. A Walmart azt állítja, hogy az ETF részvénykosárában az ötödik legnagyobb allokáció áll, 6, 98% -os súlyozással. A VDC portfóliója a legnehezebb, tíz legfontosabb részesedése összesített súlya 63, 2%. Az alap összesen 94 részvényt tart.
A Vanguard Consumer Staples ETF 0, 1% -os kezelési díjat számít fel, és jelentős eszközállománya 4, 5 milliárd dollár. 2, 58% -os osztalékot is fizet. A VDC éves, ötéves, illetve hároméves hozamát 2018 augusztusától 8, 21%, illetve 5, 04% -kal évi. Az év elején az alap hozama -3, 63%. ( A kiskereskedelembe történő befektetés négy változata .)
