A világ egyik legnagyobb egészségügyi társasága, a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) 2018-ban alulteljesítette a szélesebb piacot. A társaság részvényeinek száma eddig 3, 66% -kal csökkent (YTD), míg a Standard and Poor's 500 indexe (S&P 500). körülbelül 7% -kal növekszik. Az elmúlt hónapban azonban a Johnson & Johnson részvényeinek ára egészségesebbnek tűnt, közel 7% -ot hozott vissza, szemben az S&P 500 mindössze 2, 14% -os nyereségével azonos időszakban.
David Katz, a Matrix Asset Advisors befektetési vezérigazgatója azt mondta a Reutersnek: "Ma sokkal jobban gondolkodunk a Johnson & Johnson iránt, mint hat hónappal ezelőtt…. Biztosan úgy gondoljuk, hogy vonzó befektetési lehetőség." A társaság részvényára a közelmúltban szintén áttört a fej és a vállak inverz diagramjának nyakkivágása felett, ami további felfelé mutató lendületet jelez. (További információ: A fej és a váll mintájának kereskedelme .)
Stratégiai szempontból a Johnson & Johnson gyógyszeripari üzletágának bővítését tervezi, elsősorban immunológiai piacának bővítésével. A Tremfya, a cég legújabb immunológiai gyógyszere, már 18% -os piaci részesedéssel rendelkezik. Az Actelion Pharmaceuticals Ltd. 2017. évi felvásárlása növeli a Johnson & Johnson magas vérnyomáscsökkentő gyógyszerek kínálatát, amelyek ma már az Opsumit, a Tracleer és az Uptravi. A társaság azt is tervezi, hogy folytatja számos új gyógyszer kifejlesztését, mint például a kísérleti depressziós kábítószer-esketamin.
Azok a befektetők, akik a Johnson & Johnson-t szeretnék hozzáadni portfóliójukhoz, mérlegelniük kell a három tőzsdén forgalmazott alap (ETF) egyikének megvásárlását, hogy befektetéseik egészségre rúgjanak.
iShares US Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA: IHE)
Az 2006-ban elindított iShares US Pharmaceuticals ETF hasonló hozamot kíván biztosítani a Dow Jones US Select Pharmaceuticals Indexhez. Az alap ezt úgy érheti el, hogy eszközeinek legalább 90% -át befektetik olyan értékpapírokba, amelyek a referenciaindex részét képezik. Ide tartoznak az amerikai gyógyszergyártók, amelyek vényköteles és / vagy vény nélkül kapható gyógyszereket gyártanak. Az ETF a portfólió 10, 43% -át allokálja a Johnson & Johnson számára, ezáltal az alap legfontosabb részesedése. A Pfizer Inc. (NYSE: PFE) és a Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) a következő két legnagyobb részesedés, 9, 22% -kal és 8, 19% -kal.
Az iShares US Pharmaceuticals ETF 0, 43% -os éves kezelési díjat számít fel a befektetők számára, és 388, 07 millió dollár értékű kezelt vagyontámogatást (AUM) tartalmaz. Az alap öt éves éves 10, 04% -os hozammal rendelkezik, de rövid távon is jól teljesít. Az elmúlt három hónap során 12, 28% -ot hozott vissza, 2018. augusztusától pedig 5, 32% -os hozammal rendelkezik. Az IHE 1, 14% -os osztalékot fizet a befektetőknek.
iShares Amerikai Egészségügyi ETF (NYSEARCA: IYH)
Az 2000-ben alakult iShares amerikai egészségügyi ellátási ETF (NYSEARCA: IYH) a Dow Jones amerikai egészségügyi ellátási index teljesítményének megismétlésére törekszik. Az ETF jól lefedi az amerikai egészségügyi szektor széles körét azáltal, hogy befektet az amerikai gyógyszerészeti, biotechnológiai, egészségügyi szolgáltatási és felszerelési vállalatokba. Az IHE-hez hasonlóan, a Johnson & Johnson az IYH legmagasabb kiosztását adja meg, amelynek súlyozása 9, 69%. Az UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) és a Pfizer az alap három legfontosabb részesedését kerekíti. Az IYH kosara bőséges diverzifikációt biztosít 120 gazdasága révén.
Az iShares US Healthcare ETF hosszabb ideig folyamatosan teljesített. A tízéves és ötéves éves hozamuk 2018 augusztusától 12, 95%, illetve 13, 5% volt. Az év kezdete óta az alap egy lenyűgöző 9, 51% -ot hozott vissza, durván 2, 5% -kal felülmúlva a szélesebb piacot (S&P 500). időszak. Az IYH nettó eszközállománya 2, 09 milliárd dollár, és 0, 43% -os költségarányt mutat. A befektetők 1, 08% -os osztalékot kapnak.
Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)
A 2004-ben létrehozott Vanguard Health Care ETF célja az MSCI USA Investable Market Health Care 25/50 index teljesítményének nyomon követése. Az alap ezt úgy teszi meg, hogy eszközeinek nagy részét az alapul szolgáló indexet alkotó értékpapírokba fekteti be. A VHT 371 részesedésével átfogó kitettséget nyújt a nagy, közepes és kis kapitalizációjú amerikai egészségügyi készletek számára. A Johnson & Johnson ismét az alap nehézsúlyú részesedése, 8, 74% -os allokációval. Az ETF öt legfontosabb részesedésének együttes súlya közel 30%.
A Vanguard Health Care ETF alacsony kezelési díj, mindössze 0, 1%. Ezt a költséget több mint ellensúlyozza az alap 1, 25% -os osztalékhozama. A VHT a három alap közül a legnagyobb, 8, 96 milliárd dolláros AUM-val. 2018 augusztusától az ETF 10, 4 éves éves hozama 13, 42%, és öt éves éves hozama 14, 18%. A VHT befektetői szintén élvezték az egészséges 10, 09% -os hozamot.
