Azok a befektetők, akik a hagyományos amerikai részvény- és fix kamatozású értékpapír-állományukon túl kívánják diverzifikálni portfóliójukat, fontolgathatják az ausztrál kötvény-kereskedelemben részesített alapokat (ETF), hogy hatékonyan megszerezzék a kormányok, kormányzati ügynökségek és a vállalati adósságot a fix kamatozású értékpapírokkal szemben. vállalatok Ausztráliában. A következő magas hozamú ausztrál kötvény ETF-ek indokolttá teszik a közelebbi vizsgálatot.
FŐBB TÉTELEK
- A befektetőknek, akik portfóliójukba rögzített jövedelmű kockázatot kívánnak hozzáadni, fontolóra kell venniük az ausztrál kötvény-tőzsdén forgalmazott alapokat (ETF). A mai marki alapok közül kettő az SPDR S & P / ASX ausztrál kötvény ETF (BOND.AX), amelyet a State Street Global Advisors kínál., valamint az iShares Core Composite Bond ETF (IAF), amelyet a BlackRock Inc. kínál. Az ausztrál vállalati kötvény ETF-ek az utóbbi években emelkednek, és a teljes ausztrál ETF-piac 17% -át képviselik.
Az SPDR S & P / ASX ausztrál kötvényalap
Az SPDR S & P / ASX ausztrál kötvény ETF-et (BOND.AX) 2012. július 26-án bocsátotta ki a State Street Global Advisors. Az alap éves nettó ráfordítási aránya 0, 00%, és a State Street Global Advisors Australia Limited kezeli. Az alap célja az S & P / ASX Australian Fixed Interest Index hozamának megfelelő hozamok biztosítása, amely az alap referenciaindexe.
Az alap a következő szektor szerinti bontással büszkélkedhet kitettségi profiljában:
- Nemzetközösségi államkötvények (54, 70%) Félig állami kötvények (27, 07%) Nemzetek feletti kötvények (5, 08%) Állami kötvények: (5, 02%) Vállalati pénzügyi kötvények (4, 74%) Vállalati ipari kötvények (2, 44%) Egyéb (0, 58%) Vállalati kötvények (0, 37%)
2019. november 10-én az alap teljes hozama 8, 4% volt. Az alapul szolgáló befektetések átlagos futamideje 6, 96 év, jelenleg 47, 7 millió AU dollár értékű vagyonnal rendelkezik kezelt vagyonában.
Az iShares Core Composite Bond ETF
Az iShares Core Composite Bond ETF-et (IAF) a BlackRock Inc. (BLK) 2012. március 12-én bocsátotta ki. Az alap célja a Bloomberg AusBond Composite Index teljesítményének nyomon követése, amely az alap mögöttes indexe.
Befektetési célja elérése érdekében ez az ETF elsősorban az ausztrál kormány és az ausztráliai székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott, befektetési fokozatú fix kamatozású értékpapírokkal rendelkezik. Az alapba történő befektetéshez éves kezelési díj szükséges 0, 2%.
2019. november 11-én az alap 521 részesedéssel rendelkezik, és összes nettó eszközállománya 1, 0 milliárd AU volt. Az alap teljes hozama 8, 08% volt. A mögöttes befektetések átlagos futamideje 7-10 év, az alap 24, 88% -ával ilyen befektetésekre vállalják. Ezt szorosan követi a 7-10 éves lejáratú kötvények (17, 72%), a 10-15 éves lejáratú kötvények (10, 51%) és a 2-3 éves lejáratú kötvények (10, 18%).
Ennek az ETF-nek jelenleg 47, 7 millió AU dollárja van kezelt vagyona.
Általános ausztrál kötvény ETF növekedés
Széles eszközosztályként az ausztrál vállalati kötvény ETF-ek az elmúlt öt évben tagadhatatlanul megnövekedtek. Ezen idő alatt ezek a befektetések évente átlagosan 54% -ot tettek fel, és megközelítőleg 9, 3 milliárd AU-t tettek ki, ami a teljes ausztrál ETF-piac 17% -át képviseli. Sok elemző azt várja, hogy ez az emelkedés folytatódjon annak ellenére, hogy a kamatlábkockázat veszélyeztetheti a profitot az emelkedő kamatkörnyezetben, mivel ez általában átmeneti helyzet.
A nemzetközi befektetés számos kockázatot magában foglal, mint például a valuta-, likviditási és gazdasági kockázatokat.
