Tartalomjegyzék
- 1. NestEgg becslés
- 2. Fekete gyémánt
- 3. Black Diamond mobilalkalmazás
- 4. Hootsuite
- 5. Paladin kutatás és nyilvántartás
- 6. Nagyszerű
- 7. Dropbox
- 8. Pontos FP
- 9. Bookeo
- 10. Google figyelmeztetések
- Alsó vonal
A pénzügyi tanácsadók összetett és folyamatos munkát végeznek, és egyedi helyzetekkel és pénzügyi célokkal segítik az ügyfelek körét - a nyomon követés nehéz lehet! Új alkalmazások, szoftverek, online termékek és szolgáltatások, valamint felhőalapú rendszerek, amelyek segítenek a pénzügyi tanácsadók gyors növekedésében.
Az ügyfeleknek a legmodernebb módon történő kiszolgálásakor ez a 10 eszköz nélkülözhetetlen.
Kulcs elvihető
- Független pénzügyi tanácsadóként, ha kéznél van egy eszköz- és alkalmazáskészlettel, racionalizálhatja vállalkozását és segíthet jobban kiszolgálni ügyfeleit. Szoftver és mobil alapú alkalmazások már elérhetők (sok ingyenes), hogy segítsen megszervezni és nyomon követni a ügyfeleket, kiszámíthatja a pénzügyi képleteket és új ügyfelekhez juthat. Itt összeállítunk tíz ilyen eszközt, amelyeket minden tanácsadónak figyelembe kell vennie.
1. NestEgg becslés
A NestEgg Estimator, a Google alkalmazás egy átfogó nyugdíjazási eszköz, amely előrejelzi az ügyfél pénzügyeit a jövőben, és jövedelemre, adókra, eszközökre és adósságokra bontja azokat. A tanácsadó különböző mennyiségű adatot tud bevinni: Minél több adat, annál részletesebb és pontosabb eredmények. Az alkalmazás lehetőséget ad a tanácsadónak is, hogy különféle forgatókönyveket játsszon, például a munkavégzés, a költségek, a kiadások és még sok minden más változását.
2. Fekete gyémánt
Az Advent Software Black Diamond egy felhőalapú portfóliókezelő platform. A független pénzügyi tanácsadók számára kínált szolgáltatások közé tartozik az információk összesítése, a testreszabható jelentések készítése, az egyensúly kiegyenlítése és a napi számlaegyeztetés.
3. Black Diamond mobilalkalmazás
A Black Diamond mobilalkalmazás, amely a Black Diamond kezelési platformjának kiegészítője, az ügyfelek számára egyaránt. Ez folyamatosan frissíti számla- és portfólióadataikat. Az alkalmazás biztonságos üzenetküldő rendszert is kínál, ideális tanácsadói és ügyfél-együttműködésre.
4. Hootsuite
Bár sok régebbi tanácsadó kikerüli az újabb marketing- és kommunikációs modelleket, a tervező, mivel a Twitter, a Facebook és a LinkedIn között nem létezik erős online jelenlét, hátrányos helyzetben van. A HootSuite, a közösségi média marketing aggregátorja ideális, ha uralkodik ezekben a nehézkes platformokban és rendszerezik azok megjelenését.
Ez a "freemium" termék lehetővé teszi a tanácsadó számára, hogy sok közösségi médiafiókot közzétegyen és válaszoljon egy központi helyről. A Hootsuite kedvenc funkciója a közösségi média bejegyzésének ütemezése.
5. Paladin kutatás és nyilvántartás
Ez a fogyasztók számára ingyenes webhely professzionális pénzügyi tervezőt kereső embereket szolgál fel. A könyvtárba való megjelenés hitelességet és kitettséget ad a tanácsadónak. Ez a befektető-felügyeleti szervezet díj ellenében a tanácsadót tapasztalatok, oktatás, igazolások és egyéb tulajdonosi kritériumok alapján értékeli. Ha a tanácsadó átadja a Paladin átvilágítást, akkor jogosult egy helyre az "ötcsillagos nyilvántartásban", ezáltal kibővítve szakmai profilját.
6. Nagyszerű
A Fugent különféle szoftvereket kínál a pénzügyi szolgáltatási szakemberek számára. A táblagépekhez való alkalmazás egyedülálló távoli prezentációs eszköz az irodán kívüli ügyfélmegbeszélésekhez. Az alkalmazás szépsége az, hogy a tanácsadó az ujjával írt bármilyen feltöltött dokumentumot vagy jelentés tartalmát, trendeit és információit.
7. Dropbox
Felhő alapú biztonsági mentési szolgáltatások: Ezek a tároló és átviteli rendszerek folyamatosan javulnak a hozzáférhetőség és a biztonság szempontjából. Sok közül lehet választani, de a mai tanácsadónak és ügyfeleinek olyan rendszerre van szüksége, amellyel bárhonnan hozzáférhetnek és megoszthatják a fontos információkat. A Dropbox az egyik legnépszerűbb és megbízhatóbb.
8. Pontos FP
Az adatgyűjtés a pénzügyi tanácsadói munka egyik legfárasztóbb része. A pontos FP kiszervezi ezt a feladatot. Az ügyfelek adataikat megadják, és megfelelő űrlapokat és dokumentumokat csatolnak, és a Precise FP az adatokat következetes, felhasználóbarát formákba egyesíti. A vonzó lapok különböző formátumban mutatják be az ügyféladatokat.
9. Bookeo
Az ülések ütemezése időigényes lehet mind a tanácsadó, mind a személyzet számára, gyakran elveszített percek vagy órákhoz vezethet. A Bookeo.com szupertitkárként működik. A „megismerés” találkozótól a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartásig a Bookeo gondoskodik a találkozók megszervezéséről, a másik fél vagy felek nevének, e-mail címének, telefonszámának és információinak összegyűjtéséről. A rendszer testreszabható is.
10. Google figyelmeztetések
A tanácsadónak lépést kell tartania online hírnevével. A Google Alerts ideális eszköz arra, hogy megtudja az Ön személyes és társaságában szereplő „ki, mit és hol”. Állítsa be a riasztást a cégnévre, valamint az egyéni nevére. Így tudhatja, amikor online média-említést kap. Ez egy nagyszerű módszer a szakemberek számára a közösségi média marketing erőfeszítéseinek és az online jelenlét figyelemmel kísérésére.
Alsó vonal
A technológia újradefiniálja azt a módot, ahogy a pénzügyi tanácsadók ma végzik munkájukat. A kapcsolatok létrehozása és fenntartása, valamint a termelékenység maximalizálása szempontjából elengedhetetlen a legújabb eszközök megtalálása és használata.
