Néhány készletet felülmúlják, mivel kihasználják a négy kulcsfontosságú tendenciát, amelyek átalakítják az autóipart, amely sokkal másképp fog kinézni, mint ma egy másik évtizedben. „Az autóipar drámai változásokon fog következni az elkövetkező öt vagy 10 évben” - mondta Wolfe Research Rod Lache a Barron's-nak, amikor ő és kollégája, Dan Galves rámutatott a General Motors, a Tesla, a Lear, a BorgWarner és az Aptiv számára, mivel öt készlet növekszik. az úgynevezett ACES megatrendnek - autonóm, csatlakoztatott, elektromos és megosztott - az autóipar változásainak vezetése.
5 készlet, amely megnyeri az Auto Race-t
- General Motors Co. (GM) Tesla Inc. (TSLA) Lear Corp. (LEA) BorgWarner Inc. (BWA) Aptiv PLC (APTV)
„Először olyan vállalatokat keresünk, amelyek rendkívüli növekedéssel bírnak. Másodszor, azokat keressük, amelyek rugalmasak az ügyfeleknek vagy a jól működő technológiának való kitettség, erős megrendelési lemaradás vagy nagyon alacsony működési tőke miatt. Harmadszor azok a vállalatok, amelyek spinoffs-okkal képesek létrehozni értéket. Negyedik azok, akik rendkívüli szabad cash flow-val rendelkeznek ”- mondta Lache.
4 A közlekedés mega trendjei
- AutonomousConnectedElectricShared
Mit jelent a befektetők számára
Az autóipar jövője az, ahol a járművek egyre inkább vezetõk, egyre inkább kapcsolódnak a mobil kommunikációs szolgáltatásokhoz, egyre kevésbé függenek a fosszilis üzemanyagoktól, és egyre inkább osztják meg a lakosságot. Ezek a változások megzavarják az autópiacot, ahogy ma létezik, ám hatalmas lehetőségeket is kínálnak.
Mindössze hat év alatt a Lache azt várja, hogy az autonóm vezetési technológiák jelenlegi 6 milliárd dolláros globális piaca 50 milliárd dollárra növekedjen. Bár a hibrid járművek a teljes könnyű járművek termelésének mindössze 3% -át tették ki a tavalyi évben, a Lache előrejelzése szerint Barron szerint öt éven belül 24% lesz.
A General Motors 75% -os részesedése a körutazás-automatizálásban, amely az autonóm járművek mesterséges intelligenciájának (AI) egyik vezető vezetõje, segíteni fogja a hagyományos autógyártót a közelmúlt trendjének elõnyeibõl. Ráadásul a vállalatnak robosztus szabad cash flow-ja van, amely valószínűleg még visszaesés esetén is képes feltartani.
Lache és Galves szintén kedvelik a Teslat, annak ellenére, hogy az elektromos gépjárműgyártó korábban jövedelmezőségi és gyártási kérdései voltak. Úgy vélik, hogy a vállalat jelenleg elegendő bevételt generál ahhoz, hogy a következő öt évben a kapacitásnövekedés kb. 30% -át önfinanszírozza. A kínai gyár idén késõbbi megnyitása szintén kulcsfontosságú katalizátora lesz az állománynak.
A BorgWarner, a Lear és az Aptiv mind a hibrid vagy teljesen elektromos járművek, mind az autók „intelligensítéséhez” szükséges elektromos építmények különféle alkatrészeinek fő szállítói.
Előretekintve
A gyorsan változó piacokon a győztesek előrejelzésével kapcsolatos probléma az, hogy oly sok ismeretlen változót kell elszámolni. A szabályozás akadályt jelenthet a teljesen autonóm járművek elfogadásában, míg az autóiparon kívüli egyéb tendenciák, például a távolról dolgozó emberek számának növekedése csökkentheti az autószállítás általános igényét. Ezenkívül a változások gyakran eltávolíthatják a belépés korábbi akadályait, lehetővé téve az újonnan belépő cégek számára, hogy megzavarják a piac jelenlegi vezetőit.
