Tartalomjegyzék
- VEGN
- Az alapról
- Költség a befektető számára
Az idő múlásával az axióma, hogy mindenre van tőzsdei alap (ETF), egyre igazabbá vált. Az ETF-ek évek óta a legdivatosabb mainstream befektetési szféra, és a terület ezer alapokkal zsúfolt. Mindegyik alap célja olcsó hozzáférés biztosítása a széles portfólióportfólióhoz, amelyet leggyakrabban összekapcsol egy téma, tendencia vagy más azonosíthatóság.
VEGN
Az új alapok megkülönböztetése érdekében az ETF szolgáltatói egyre inkább ezoterikus és konkrét alapok témáit fedezték fel. A legfrissebb Bloomberg-jelentés bemutatja, hogy ez a legpontosabb ETF: az amerikai vegán klíma ETF (NASDAQ: VEGN), amelyet a Jersey állambeli Beyond Advisors IC nyújt, Franciaország partjainál.
Kulcs elvihető
- A társadalmilag felelősségteljes befektetés népszerűsége nőtt, mivel számos ETF-szolgáltató már az SRI / ESG-ajánlatokra specializálódott. Az USA-ban működő Began Advisers IC által biztosított USA Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN) az első SRI ETF, amely a vegán befektetésekre szakosodott. Az alap olyan környezetbarát társaságokat keres, amelyek megosztják az értékeket a vegán közösséggel, elkerülve azokat a vállalatokat, amelyek vállalkozásuk során áttörik a veganizmust.
Az alapról
Az alap tájékoztatója szerint "célja a vegánok, az állatok szerelmeseinek és a környezetvédőknek a kezelése azáltal, hogy elkerüli az olyan társaságokba történő befektetéseket, amelyek tevékenysége közvetlenül hozzájárul az állatok szenvedéséhez, a természetes környezet pusztításához és az éghajlatváltozáshoz". Ilyen módon az amerikai vegán éghajlati ETF a legújabb és talán legszigorúbb társadalmilag felelős alapok, ETF-ek és más eszközök növekvő készletéből, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára a befektetést, miközben hűek maradnak azoknak az értékeknek és hiedelmeknek, amelyeket meg akarnak őrizni a folyamat.
Per Bloomberg, az amerikai vegán klíma ETF szigorú követelményeket támasztott az alapul szolgáló indexére. Az indexet úgy hozták létre, hogy eltávolítják a vállalatokat a Solactive USA Large Cap Index tagságából. Az állatokat káros üzleti tevékenységet folytató társaságok nem tartoznak a listába. Ennek eredményeként a Beyond Advisors azt állítja, hogy "az új mutató befektetője elkerüli az évente 13 állat leölésének finanszírozását minden befektetett 1000 dollárért". Az indexből kimaradó vállalatok közé tartoznak az állati eredetű mezőgazdaságban vagy más hasonló termékekben részt vevő vállalkozások, az állatokon végzett kísérleteket végző társaságok, és többek között az állatokon alapuló kutatásokat végző társaságok.
Az alapul szolgáló indexből kizárt vállalatok közé tartoznak azok a vállalatok is, amelyek fosszilis tüzelőanyagok előállításával vagy finomításával foglalkoznak, azok a vállalatok, amelyek jelentős szén-dioxid-lábnyommal rendelkeznek, vagy amelyek környezeti pusztulást szenvedtek elő, stb. Ezenkívül az alapból kizárják a dohányiparhoz kapcsolódó vállalatokat, az emberi jogok megsértésével bizonyított kapcsolatait, valamint a védelmi és katonai iparágakat. Végül, még azokat a társaságokat is kizárhatjuk, amelyek a fentiekkel közvetlenül nem állnak kapcsolatban, ha ezekkel a többi társasággal üzletet folytatnak - így bizonyos pénzügyi társaságok számára tilos az alap mögöttes indexében való részvétel.
Mindent összevetve, az amerikai vegán klíma ETF-ben jelenleg körülbelül 300 vállalat van az alapindexében, piaci kapitalizációval súlyozva.
Költség a befektető számára
Mint gyakran a tradicionális termékek és szolgáltatások vegán alternatívái, a befektetők elvárhatják, hogy prémiumot fizetjenek az amerikai vegán klíma ETF-be történő befektetéséért, az ETF.com szerint. A Beyond Advisorsnál az alap kurátorakért felelős háromszemélyes csapat vegánnak minősül, segítve annak biztosítását, hogy az alap továbbra is hű marad a céljainak a fejlődés során.
A bevezetésekor az USA Vegan Climate ETF 0, 60% -os költségarányban volt elérhető, ami azt jelenti, hogy magasabb, mint a legtöbb más társadalmilag felelős alap. A társadalmilag felelős ETF átlagos költsége e cikk írásakor megközelíti a 0, 44% -ot, ami mindazonáltal sokkal költségesebbé teszi az ETF-ek sokaságát, mint sok más lehetőségnél.
Ennek ellenére elegendő a társadalmi felelősségvállalás arra, hogy sok lelkes befektetőt vonzzon, köztük azoknak az évezredes befektetőknek a nagy részét, akik azért akarják megszerezni a befektetés előnyeit anélkül, hogy értéküket veszélyeztetnék. Mindent összevetve, jelenleg kb. 75 társadalmilag felelős ETF áll rendelkezésre, amelyek együttesen körülbelül 7, 6 milliárd dolláros vagyonnal rendelkeznek, ami azt mutatja, hogy a befektetők csoportként komolyan veszik ezt a megközelítést.
