- Cég: Portfólió vagyon-tanácsadókJob Cím: Társalapító és vezérigazgatóHitelesítések: CFP®, ChFC és CLU
Tapasztalat
A Portfolio Wealth Advisors vezérigazgatójaként Tracy Ann Miller jelentős befektetési tapasztalatait használja arra, hogy a befektetőket a vagyonhoz és a gondtalan nyugdíjhoz vonzza. Sok éves banki, életbiztosítási és befektetési menedzsment után a Marine Midland Bank, az InterSecurities, John Hancock és a Merrill Lynch mellett Tracy Ann több mint egy évtizedet töltött Charles Schwab-tal, mielőtt társalapítója lett a Portfolio Wealth Advisorsnak. Tracy Ann célja, hogy új módszerrel segítse az embereket a vagyonnövekedésben és a pénzügyi biztonságban, és érthetővé tegye a befektetési piac összetettségét. Néhány perc Tracy Ann-nal, és tudod, hogy te vagy a kezedben. Néhány év vele, és tudja, hogy úgy fogja élni az életed, ahogy mindig is álmodtál.
Oktatás
Tracy Ann a Oklahoma Egyetemen szerezte szaktudományi fokozatot a politikai tudományban és jogtudományában.
Idézet Tracy Ann Miller-től
"A Tracy Ann Miller több mint 30 éves pénzügyi ágazatban szerzett tapasztalatával holisztikus megközelítést alkalmaz a tervezés területén, amely segít megérteni ügyfelei pénzügyi helyzetének minden dinamikáját."
