- Cég: Adviselet Finance LLCJob Cím: Hitelesített pénzügyi tervezőHitelesítések: CFP®, RICP®, CDFA® és EA
Tapasztalat
Rose Kínában született és nevelkedett, de az Egyesült Államokban tanult. Következésképpen mindkét világ legjobban élvezi. Célja, hogy beépítse ezt a filozófiát a gyakorlatába, és ugyanolyan kiváltságot biztosítson ügyfeleinek. Rose volt az első amerikai Certified Financial Planner ™ szakember, aki valaha kétszer (2014 és 2016) nyerte meg az éves nemzetközi pénzügyi terv versenyét, amelyet a Global PlanPlus Award támogatta. Ezenkívül Rose-val gyakran interjút készítettek és idéztek olyan nagy pénzügyi médiaforrások, mint például a The Wall Street Journal, a Kiplinger, a Forbes, az USA World News, a Reuters, a CNBC, a Chicago Tribune és a InvestmentNews. Láthatja a WBIR helyi hírállomással folytatott interjújának klipjét a gyerekek pénzügyi ismeretek oktatásáról.
Rose szenvedélyesen támogatja a pénzügyi írástudást. Személyes célja az, hogy segítse az amerikaiakat abban, hogy a házuk rendben legyen, egy közösség egyszerre. Jelenleg a Rose egy SmartVestor Pro, egy Dave Ramsey és a Ramsey Solutions szervezet által finanszírozott program, amely segíti a befektetési szakemberek felvételét a nyugdíjhoz, a főiskolai megtakarításhoz és a befektetésekhez.
Jogi nyilatkozat: A Advise Finance a Royal Alliance Associates Inc., a FINRA / SIPC tag és a regisztrált befektetési tanácsadó által kínált értékpapírok és tanácsadási szolgáltatások marketingneve. Ez a kommunikáció szigorúan azoknak a személyeknek szól, akik a TN, MD és VA államban laknak, ahol az RR bejegyzett értékpapír-üzletviteli tevékenységet folytat. A hivatkozott meghatározott állam (oka) n kívüli lakosok nem tehetnek vagy fogadhatnak el ajánlatot. FONTOS FOGYASZTÓI INFORMÁCIÓK: Bróker-kereskedő, befektetési tanácsadó, BD ügynök vagy IA képviselő csak olyan államban folytathat üzleti tevékenységet, ha először regisztrálták, vagy állami bróker / kereskedő, befektetési tanácsadó, BD ügynök vagy IA regisztrációs követelmények alól kizárták őket vagy mentesítették őket adott esetben. Az ilyen vállalkozás vagy magánszemély államonkénti nyomon követése, egyénre szabott válaszai, amelyek az értékpapírokkal kapcsolatos tranzakciók végrehajtásával vagy megkísérelésével járnak, vagy személyre szabott befektetési tanácsadást nyújtanak ellentételezés céljából, nem történik meg a megfelelő regisztrációs követelmények előzetes betartása nélkül., vagy alkalmazandó mentesség vagy kizárás. A bróker-kereskedő, befektetési, tanácsadói, BD ügynök vagy IA képviselő engedélyezési státusáról vagy fegyelmi történetéről a fogyasztónak kapcsolatba kell lépnie az állampapírjogi igazgatójával.
Oktatás
Rose az orvostechnikai szakirányú diplomáját a Georgia State University-n, a pénzügyi tervezésben pedig MBA-t a Kaliforniai Lutheránus Egyetemen szerezte.
Idézet Rose Swanger-től
"A Tanácsadó Pénzügy célja a pénzügyi műveltség előmozdítása és testreszabott megoldások biztosítása az Ön pénzügyi igényeihez."
