A portfólióállomány követése az értékpapírokba történő befektetés szerves része. Még a hosszú távú befektetők vásárlásához és tartásához is követnie kell azokat a híreket és trendeket, amelyek mind a befektetési értékpapírokat, mind az egész piacot érintik. Ez nemcsak javítja az értékpapírok ismeretét, hanem lehetőséget ad arra is, hogy mikor lehet hozzáadni a pozíciókat, vagy megkönnyítheti azokat.
Segít a piaci minták megértésében, valamint abban, hogy egy értékpapír mozgása a társaság tényleges teljesítményének köszönhető-e, vagy pedig az általános piaci vagy ágazati hírek érintő hatása. Nyomkövető eszköz, például a Yahoo! A pénzügy a talán a legegyszerűbb módszer a portfóliók megfigyelésére, különösen, ha a befektetőnek egynél több portfóliója van (például 401 (k) és személyes befektetési számla).
Jehu! A pénzügy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szinkronizálják a brókerszámlákkal, testreszabott portfólió-mutatókat készítsenek, és ami a legfontosabb: a portfóliókat egy helyen egyesítik.
Hogyan működik?
Jehu! A Finance a portfólió saját webhelyén történő beállításával és nyomon követésével kapcsolatos összes funkcióval segítséget nyújt, de az alábbiakban röviden ismertetjük az eszköz használatát.
Miután rákattintott a
Portfólióm
link a Yahoo! Pénzügyi kezdőlap (az oldal bal oldala), a felhasználók kiválaszthatják az „új létrehozás” linket.
Itt a felhasználók szinkronizálhatják befektetési számláikat több mint 80 brókernél, és új portfóliók jönnek létre.
A kézi beállítás első lépése a ticker szimbólumok bevitele és a portfólió nevének kiválasztása. Készítsen például egy Új portfólió elnevezésű portfóliót, amely három részvényből áll - a GE, az IBM és a Disney.
Ezután válasszon egy indexet, amely referenciaértékként szolgál a portfólióhoz. A fenti képernyőképen a Dow Jones Industrial-t választottuk.
Végül válassza ki, hogy mely tulajdonságokat nyomon követi és megnézheti az egyes biztonságokhoz.
Annak ellenére, hogy van alapértelmezett nézet, még tovább testreszabható, ha kiválasztja az „aktuális nézet testreszabása” linket az új portfólió mentése után.
A választások mentése után a kimenet egyetlen képernyő, amely tartalmazza a portfólió nyomon követéséhez szükséges összes információt.
Az utolsó lépés a mobilalkalmazás letöltése, hogy a befektetők bármikor figyelemmel kísérhessék a portfóliót.
Alsó vonal
A havi kimutatásokra támaszkodva a nyugdíj- vagy kereskedési számlák nyomon követése nem hatékony a mai gyors ütemű piacokon. A Yahoo! Bekerül a pénzügy. Használhatja a befektetési teljesítmény figyelemmel kísérésére, az összes befektetési számla egyesítésére, beleértve a befektetési alapokat is. Ez segít megérteni, hogy hol vannak a befektetési kockázatok. Például, ha ugyanaz az értékpapír több fiókban van, akkor tudatosan magasabb fajta részvénykockázatot jelenthet az Ön számára.
