Noha a 11 GICS-ágazat egyikének sem sikerült különösebben 2018-ban, az anyagágazatnak a legsúlyosabb szélben kellett szembenéznie. Az alapanyagok fejlesztését és feldolgozását célzó vállalatokat megrontotta a Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi csaták bizonytalansága és a globális gazdaság növekedésének lelassulása. Néhány kiemelkedő készleten kívül az anyagágazat nagy része pénzt veszített 2018-ban.
Mivel a legtöbb anyagnév zavaró volt, az erre az ágazatra összpontosító tőzsdei alapok szintén gyenge teljesítményt mutattak 2018-ban. Valójában az átlagos anyag-központú ETF negatív hozamot hozott az évre. Másrészről, az alacsony számú anyag ETF, amelyek shorting stratégiát alkalmaznak annak érdekében, hogy az ágazat ellen nyerjenek, az év kiemelkedő kategóriájába tartoztak. A 2018. évi anyagszektorbeli ETF-ek közül az öt legnagyobb előadóművész ilyen jellegű medve stratégiát alkalmazott. Az alábbiakban részletesebben megvizsgáljuk ezeket a legjobban teljesítő anyagok ETF-eit. Az egyes ETF-eket összehasonlítják az S&P 500 Anyagindextel, mint referenciaérték, amelynek átlagos hozama -17, 7% volt.
1. ProShares UltraShort alapanyagok (SMN)
2018-as hozam: + 35, 4%
2. ProShares rövid alapanyagok (SBM)
2018-as hozam: + 20, 7%
3. ProShares UltraShort arany bányászok (GDXS)
2018-as hozam: + 8, 1%
4. Direxion Daily Junior arany bányász Index Bear 3X részvények (JDST)
2018-as hozam: + 7, 1%
5. Direxion Daily Gold Biners Index Bear 3X részvények (DUST)
2018-as hozam: + 5, 6%
ProShares UltraShort alapanyagok
A 2018-ban a legjobban teljesítő anyagok ETF-je a ProShares UltraShort Basic Materials Fund (SMN) volt. Az SMN alapvetően ellentétes az alapanyagok ETF IYM-ével, -2-szer kitéve az anyagnevek piaci korláttal súlyozott indexét. Mint sok tőkeáttételes inverz alap, az SMN a napi hozam kiszámításának ütemtervében működik. Ezért a befektetők hajlamosak az SMN-t legfeljebb egyetlen kereskedési napon tartani, vagy ellenkezőleg egyensúlyba kell hozniuk pozíciójukat annak érdekében, hogy megvédjék a hosszabb ideig torzított hozamokat. Ennek ellenére a Dow Jones USA alapanyag-indexével szembeni tőkeáttételes téttel szemben az SMN erős lehetőséget kínál. 2018-ban 35, 39% -kal nőtt.
Az SMN-t 2007 januárjában alapították, és 0, 95% -os költséghányadot visel. Ez egy kicsi alap, kevesebb, mint 8 millió dollár értékű vagyonkezeléssel.
ProShares rövid alapanyagok
A ProShares rövid alapanyagok ETF (SBM) lényegében az SMN kistestvére. Ahelyett, hogy -2x-es expozíciót biztosítana a Dow Jones USA alapanyag-indexének, az SBM ehelyett nem tőkeáttételes inverz expozíciót biztosít. Az SMN-hez hasonlóan az SBM napi alapon is biztosítja a hozamok fordított értékét, ami azt jelenti, hogy általában nem tartják meg egyetlen kereskedési napnál hosszabb ideig. Az SBM 20, 69% -os teljes hozamot nyújtott 2018-ra.
Az SBM-et 2010 márciusában alapították, és az SMN-hez hasonlóan 0, 95% -os költséghányadot visel. Az alap alig több mint egymillió dollár kezelt vagyonnal rendelkezik az írás kezdetétől kezdve.
ProShares UltraShort arany bányászok
A 2018. évi anyag-ETF-ek között a legjobban teljesítők listáján a harmadik helyezett szintén a ProShares által finanszírozott alapba kerül. A kibocsátó UltraShort Gold Bányász alapja (GDXS) 8, 13% -os nettó hozamot eredményez 2018-ra. Mint a neve is sugallja, az alap azokra az vállalatokra összpontosít, amelyek aranyat bányásznak. Magában foglalja a globális ezüst bányászati neveket is. Az alap napi -2x-es expozíciót biztosít a NYSE Arca Gold Miners Indexre. A ProShares derivatív szerződéseket alkalmaz ennek a kitettségnek a megkönnyítésére, és minden nap visszaállítja a tőkeáttételt. A fent felsorolt két ETF-hez hasonlóan ez azt is jelenti, hogy a GDXS-t nem egy naposnál hosszabb befektetésekre szánják. A legtöbb befektető csak napközbeni kereskedésre használja azt.
A GDXS 2015 februárjában indult, és 0, 95% -os költséghányadot visel. E cikk írása óta több mint 2, 3 millió dollár vagyona van.
Direxion Daily Junior arany bányász Index Bear 3X részvények
A Direxion Daily Junior Arany Bányászok Index Bear 3X részvényalapja (JDST) a 2018-as teljes hozam negyedik helyén áll. A JDST napi -3x expozíciót kínál számos junior bányászati társaság számára a feltörekvő és a fejlett piacokról egyaránt. Az alap nyomon követi a Market Vectors Junior arany bányászindexet. Ez az index cap-súlyozással rendelkezik, és magában foglalja a globális bányászati társaságokat, amelyek jövedelmük legalább 50% -át ezüst vagy arany bányászatból keresik. Mivel a benne szereplő társaságok "junior" típusúak, összességében kisvállalatoknak tekintik őket. A listán szereplő többi alaphoz hasonlóan a JDST kitettsége minden nap visszaáll, így jó lehetőség a napközbeni kereskedéshez. 2018-ban az alap összesen 7, 10% -ot hozott vissza.
A JDST 2013 októberében indult, és 1, 10% -os költségarányú. Az alap kezelt vagyonai az írástól kezdve több mint 52 millió dollár.
Direxion Daily Gold Biners Index Bear 3X részvények
Az 5, 62% -os hozammal a Direxion Daily Gold Biners Index Bear 3X részvényalap (DUST) elérte a végső helyet a tavalyi öt legfontosabb anyag-ETF-listánkban. Ez az alap nagyon hasonló a JDST-hez, elsődleges különbség az, hogy eltérő indexet követ. Ahelyett, hogy egy ifjúsági indexre összpontosítana, a DUST -3x-es expozícióval látja el a NYSE Arca Gold Miners Indexet, amely körülbelül 30 vállalatból áll, világszerte a nemesfémek bányászatával foglalkozik.
A DUST 2010. decemberében indult, és kiadási aránya 1, 08%. Ez egy nagyobb alap, mint a listán szereplő többi, több mint 108 millió dollár kezelt vagyonnal.
