Az intelligens béta-ETF mögött rejlő ötlet az, hogy a befektetők számára hatékony módszert biztosítson a különféle szisztematikus tényezők kitettségére, például növekedés, volatilitás, osztalékfizetések vagy úgynevezett lendületes befektetés. A lendületes befektetés megkísérli kihasználni a piacon meglévő tendenciákat, amelyek a jövőben is folytatódni fognak. Ennek mögött az az elmélet áll, hogy a kialakult tendencia inkább a meglévő útját követi, nem pedig az irányát megváltoztatja. (További információkért lásd: Momentum Investing.) Az ETF.com (2016) szerint itt vannak az öt legfontosabb intelligens béta-lendületes ETF-ek a kezelt forgóeszközök tekintetében.
MTUM - iShares Edge MSCI USA lendületi tényező ETF
BlackRock (2016) szerint az MTUM hozzáférést biztosít a befektetőknek az USA-ban a közepes és nagy kapitalizációjú részvényekhez, amelyek általában magasabb árat mutatnak, mint a legtöbb értékpapír-ajánlat. Az amerikai székhellyel rendelkező alap bevezetésének dátuma 2016. április 18. Volt. 2016. augusztus 29-én az eszköz teljesvolumene körülbelül 1 758 millió dollár volt. Az MTUM ETF 0, 15% -os költségaránnyal rendelkezik. 2016. július 31-től kezdve az MTUM teljes éves hozama 14, 89% volt.
PDP - Invesco DWA Momentum ETF
A PDP 0, 63% -os költségarányt mutat, és megkísérel olyan befektetési eredményeket elérni, amelyek általában megegyeznek az úgynevezett DWA Technical Leaders Index értékével. Ezt az alapot 2007. március 1-jén bocsátották ki az Investco Capital Management LLC., Peter Hubbard vezetésével. Ez kb. 1, 437 millió dollár, 2016. augusztus 29-én. A PDP indulása óta 2016. július 31-ig átlagosan 6, 82% éves teljesítményt mutat.
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Ahogy a neve is sugallja, az ONEO elsődleges célértéke a Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Az ETF-et az SSGA Alapkezelő felügyeli, és 0, 20% -os költségarányt jelent. Az alap nagy kapitalizációjú részvénytársaságokra fókuszál, és 2016. augusztus 29-én összesen körülbelül 361 millió USD-t tett ki. Az ONEO létrehozásának dátuma tavaly, 2015. december 03-án volt. Az ONEO átlagos működése a kezdete óta 2016. július 31-én 6, 81%.
PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum portfólió
A Invesco (2016) leírása szerint a PTH elsődleges mércéje az úgynevezett Dorsey Wright egészségügyi műszaki vezetői indexe. Az ETF eszközeinek általában körülbelül 90% -át fekteti be ezen index közös részvényeibe. Ennek az indexnek az a célja, hogy nyomon kövesse többek között az egészségügyi felszereléssel és ellátással foglalkozó vállalatokat, az egészségügyi szolgáltatókat és szolgáltató vállalatokat, valamint az erős lendületet mutató biotechnológiai vállalatokat. A PTH kiadási aránya 0, 60%, és 2006. október 12-én adták ki. 2016. augusztus 29-én. A PTH eszközállománya körülbelül 69, 85 millió dollár. A PTH 2006. októberi bevezetése óta az átlagos teljesítménye 2016. július 31-én 7, 82%.
PRN - Invesco DWA Industrials lendület portfólió
Ez egy újabb intelligens béta lendületű ETF, amelyet a Invesco Capital Management LLC kezel. A PRN a befektetők számára olyan eredményeket próbál előállítani, amelyek megegyeznek a DWA Industrials Technical Leaders Index hozamával / árával. Ez az index kifejezetten számos területen vizsgálja a vállalatokat, beleértve a részvényértékelést, az alapvető növekedést, a kockázatot és a befektetési ajánlat időszerűségét. Kiadási aránya 60%, AUM 44, 60 millió USD (2016. augusztus 29-i állapot), és 2006. október 12-én indították (csakúgy, mint a fent említett PTH ETF). A kezdetektől a PRN évesített teljes hozama 7, 84%.
