Az energia-tőzsdén forgalmazott alap (ETF) egy hibrid tőkeinstrumentum, amely az olaj-, földgáz- és alternatív energiát értékesítő társaságok értékpapírjaira fókuszál. Az energia-ETF mögöttes értékpapírjai tartalmazhatnak egy teljes ágazati indexet, a hazai vagy külföldi energiatermelőket, az energetikai berendezések gyártóit vagy a meghatározott alszektorokat, például szén, olaj vagy alternatív energia.
Az energia-ETF-ek különféle üzleti típusokat, régiókat és kockázati profilokat fednek le. Mivel az energiaágazat a világgazdaság ilyen nagy részét képezi, szinte minden kiegyensúlyozott portfólióval rendelkező befektetőnek van valamilyen kitettsége az energiaipari vállalatok számára.
Vanguard Energy ETF
Az egyik legnagyobb és legolcsóbb energia-ETF a Vanguard's Energy ETF (VDE). Mint minden Vanguard kínálat, a VDE passzív menedzsmentje és tanácsadója a Vanguard Equity Investment Group. Éves élettartama átlagos teljesítménye 8, 99%, amely ténylegesen meghaladja a Spliced US IMI Energy 25/50 referenciaérték visszatérését ugyanazon időszak alatt (8, 87%).
A VDE költségaránya 0, 12%, ami nagyon alacsony erre vagy bármely kategóriára. A referenciaérték körülbelül 150 energiakészletet követi a piaci kapitalizáció alapján. 2015 közepétől a legnagyobb részesedések az Exxon Mobil (XOM), a Chevron (CVX), a Schlumberger Ltd. (SLB), a ConocoPhillips (COP), a Kinder Morgan (KMI) és az Occidental Petroleum Corp (OXY) részvényei voltak.
Energia kiválasztó szektor SPDR ETF
A State Street SPDR adja ki a legnagyobb energiaszektor ETF-t az Energy Select Sector SPDR-vel (XLE). Ennek az alapnak közel 13, 5 milliárd dollárja van kezelése alatt, és a három hónapos forgalom átlaga több mint 12 millió napi kereskedés. 20 bázispont alatti kiadások mellett az XLE népszerű és olcsó alap.
Az XLE nagyon hasonló a VDE-hez; mindkettő olcsó, nagy kapitalizációjú részvényekre összpontosít, és az Exxont és a Chevronot sorolja fel két legfontosabb gazdaságukként. A fő különbség az, hogy az XLE egy kicsit súlyosabb az integrált olaj- és gázipari társaságok felé.
iShares USA olaj- és gázkutató és -termelő ETF
A BlackRock kiadja ezt az ETF-et, amely nyomon követi a Dow Jones USA Select Oil Exploration & Production Indexét. Nem szinte olyan nagy, mint a VDE vagy az XLE, de még mindig állandó volumenű (napi 110 000 kereskedés).
Az iShares amerikai olaj- és gázkutatás és -termelés (IEO) nem olyan olcsó, mint a nagyobb versenytársak - a költségek 0, 46% -ot tesznek ki -, de az Exxon és a Chevron szempontjából nem annyira súlyos. Ehelyett az IEO nagyobb részesedései között szerepel a ConocoPhillips és az Anadarko Petroleum (APC). Ezt erőteljes vételnek kell tekinteni azon befektetők számára, akik nem bánják a kis hozzáadott kockázatot.
iShares globális tiszta energia ETF
Egy másik iShares sorozat alap, a Global Clean Energy ETF (ICLN) azon energiabefektetők számára készült, akik kevesebbet akarnak kitölteni az olaj- és földgázipari társaságoknak. Pontosabban, az ICLN a napkollektorokat, a szélerőműveket és a megújuló energiaforrások más gyártóit célozza meg.
Ez az alap összesen több mint 82 millió dollárt kezel vagyonát mindössze 30 részvényben, így nagyon koncentrált. A 2011-es és 2012-es meredek visszaesés ellenére az ICLN szerényebb költségaránnyal (0, 47%) volt a legjobban teljesítő.
Piaci vektorok olajszolgáltatások ETF
A Market Vectors Oil Services ETF (OIH) az egyik legkeresettebb energia ETF a piacon, napi forgalma 8, 8 és 8, 9 millió között van. Ez egy energiarészesedési alap, amely a legnagyobb amerikai olajszolgáltató társaságokat célozza meg.
Van Eck 2011-ben vezette be ezt az alapot, és azóta ingatag mozgások tapasztalhatók. Ez tükrözi az alapul szolgáló index, a Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index teljesítményét. Mint a kategóriában sok, az OIH is nagyon koncentrált; Vagyonának 71% -át fedezi a 10 legfontosabb részesedés. A két legnagyobb részesedés, a Schulmberger és a Halliburton (HAL) a portfólió közel egyharmadát teszi ki.
A Invesco DWA Energy Momentum Portfolio ETF
A legtöbb energia-ETF nagyon koncentrálódik a 10 legjobb gazdaságra, ám a PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) sokkal szélesebb körben elterjedt. Egyetlen részvény sem adja meg az eszköz vagyonának több mint 6, 5% -át, és csak 39% -ot ad a nagyvállalatoknak. Ez vonzóvá teszi azokat, akik több tojást szeretnének a kosárba.
Ez az ETF kicsi, kissé drága (0, 6%) és nem likvid. Nem jelenthet alapvető részesedést egyetlen befektető számára sem.
