Az olaj- és gázipar olyan vállalatokat foglal magában, amelyek olaj- és gáztermékek feltárásában, kitermelésében, finomításában, szállításában és forgalmazásában vesznek részt. Az olajkészlet magában foglalhatja a nyilvánosan forgalmazott társaságokat, amelyek kutatják, fúrják és előállítják az alapanyagokat, például a ConocoPhillips (COP), azokat, amelyek az előbbieknek olajmezővel kapcsolatos szolgáltatásokat, felszereléseket és egyéb eszközöket biztosítanak, mint például a Schlumberger Ltd. (SLB), középvállalatok, amelyek olajat és gázt szállítanak, tárolnak és dolgoznak fel, mint például az Enbridge Inc. (ENB), valamint az olajfinomítók és petrolkémiai társaságok, például a Phillips 66 (PSX), és az integrált olajipari társaságok, mint például az ExxonMobil Corp. (XOM).
Az olaj- és gázszektor 2018-ban erőteljesen kezdődött, egybeesik a kőolaj árainak emelkedése körülbelül 50 dollárról 70 dollárra hordónként. Mivel az év végére a nyersolaj hordónkénti 50 dollár alá esett, a készletek elszenvedtek, 2019-ben ismét helyreálltak, a szélesebb körű piaci fellendülés mellett, és a nyersolaj árának hordónkénti 54 dollár közelében történő ugrása mellett. 2018-ban és 2019-ben az olaj- és gázipar várhatóan erőteljes profitnövekedést fog elérni. A globális energiaigény gyors növekedésére vonatkozó várakozásoknak, különösen Indiában és Kínában az elkövetkező néhány évtizedben, növelniük kell az olaj- és földgázipari vállalatok eladásait, bár a világ minden táján a kormányok megkétszerezik a megújuló energiával kapcsolatos projekteket. A Deloitte szerint 2018-ban úgy tűnik, hogy a globális olajszükséglet először meghaladta a 100 milliárd dollárt / nap, miközben a földgáz továbbra is növeli részesedését a kulcsfontosságú piacokon. Noha a kínálat kockázata továbbra is fennáll néhány kulcsfontosságú exportáló országban, köztük Venezuelában és Iránban, a globális gazdaság folyamatos növekedést jelez, és az energiaigény átlag feletti szinten növekszik, a lefelé mutató kockázatok közé tartozik az árucikkek ingadozása, tarifák, emelkedő tarifák, gazdasági és piaci visszaesés és szélesebb körű bizonytalanság.
Itt van egy pillantás a legjobban teljesítő egyedi olaj- és gázpénz-készletekre 2019. február óta, az ágazat teljesítménye alapján az év eleje óta. Az itt felsorolt lista a záró részvényár (2018. december 31.) és a záró ár (2019. február 6.) alapján az éves (év) teljesítmény sorrendje szerint kerül bemutatásra. A teljesítményt összehasonlították az SPDR S&P 500-tal Olaj- és földgázkutatás és -termelés Az ETF (XOP) 13, 5% -os nyeresége 2019-ben. Ez a lista tartalmazza azokat a vállalatokat, amelyek piaci felső korlátja 39, 2 millió és 909, 8 millió dollár között van. Az alábbiakban bemutatott alacsony árú energiakészletek az ingatag ellenére túlélték az olajcsökkenést, és helyzetükben állhat, hogy továbbra is visszatérjenek, mivel az olaj- és földgázszükséglet növeli a bevételeket. A befektetőknek azonban óvatosnak kell lenniük az úgynevezett „penny” részvényekkel való kereskedelemben, mivel ezekre a részvényárfolyam nagyobb ingadozásoknak van kitéve és kockázatosabb fogadások.
1. Torchlight Energy Resources Inc. (TRCH)
· Piaci korlát: 70, 1 millió dollár
· YTD részvényteljesítmény: 76, 8%
2. Sanchez Energy Corp. (SN)
· Piaci korlát: 39, 2 millió dollár
· YTD részvényteljesítmény: 67, 4%
3. Weatherford International Ltd. (WFT)
· Piaci korlát: 909, 8 millió dollár
· YTD részvényteljesítmény: 61, 6%
4. Capstone Turbine Corp. (CPST)
· Piaci korlát: 61, 7 millió dollár
· YTD részvényteljesítmény: 53, 7%
Fáklyás fényforrások
A Plano, a texasi székhelyű Torchlight Energy Resources erősen növekvő olaj- és gázkutató és -termelő (E&P) vállalat, amelynek elsődleges célja a rendkívül jövedelmező hazai olajmezők megszerzése és fejlesztése. A 70 millió dolláros társaság érdekeltségei jelenleg Texasban vannak, ahol a célpontjaikat olyan játékokra helyezik, mint például a Permi-medence és az Eagle Ford Shale.
A Torchlight részvényei annak ellenére, hogy 2019-ben 77% -ot szereztek, 10, 1% -kal csökkennek 12 hónap alatt, és alulteljesítik az S&P 500 1, 9% -os veszteségét ugyanabban az időszakban, amikor az olaj- és gázipari ágazat 2018. évben a legjobban teljesítők közé sorolható. Egyszerűen A Wall St. január 17-i jelentése szerint a Torchlight, amelynek még nem volt profitja, az elmúlt évben 7, 2 millió dollárról 15 millió dollárra növelte adósságát, így 878 000 dollár készpénzt és rövid távú befektetéseket hagyott a cég rendelkezésére. Mivel az adósság elérte a saját tőke 76% -át, a Torchlight erősen tőkeáttételesnek tekinthető.
Figyelembe véve a kis piaci sapkát és a magas adósságrátát, a befektetők szorosan figyelemmel kísérik a Torchlight mérlegét, hogy megítéljék, vajon a cég képes-e túlélni egy másik piaci hátrányt. Hirtelen visszaesés esetén a likviditás kiszáradhat, ami megnehezíti a nagy adóssággal rendelkező és veszteségeket elszámoló vállalatok működésének folytatását.
Sanchez Energy
A Sanchez Energy egy houstoniai, TX-i székhelyű olaj E&P vállalat, amely nem szokásos olaj- és földgázkészletek megszerzésére és fejlesztésére összpontosít az USA-öböl partján, a szárazföldi part mentén. Jelenleg a jelentős erőforrás-potenciál horizontális fejlesztésére koncentrál az Eagle Ford Shale-ban. Texas déli részén, a TMS Mississippiben és Louisiana-ban.
A társaság jelentős turbulenciával szembesült az utóbbi időszakban: a részvények három hónap alatt több mint 67% -ot, 12 hónap alatt pedig közel 88% -ot csökkentek. Míg a Sanchez termelése és értékesítése felgyorsult, miután 2017. januárjában megvásárolta az Anadarko Petroleum Corp. (APC) Eagle Ford területét, 2, 3 milliárd dolláros felvásárlása után, a legmagasabb vonal nem tudott lépést tartani a kamatfizetési kötelezettségvállalásokkal és az előnyben részesített részvényesekkel szembeni kötelezettségekkel Zack saját tőkéje. A lezáró három negyedévben a vállalkozás vörös helyzetben számolt be, és elmulasztotta az elemzők várakozásait. A múlt hónapban a társaság megkapta a második tőzsdei kivezetési figyelmeztetést a NYSE-től, mivel a társaság piaci kapitalizációja több mint 30 egymást követő kereskedési napon 50 millió dollár alatt volt.
Sanchez köteles elkészíteni és benyújtani egy olyan tervet a tőzsdére, amely 18 hónapon belül 50 millió dollár fölé emelheti piaci korlátját. Állítólag a társaság stratégiai lehetőségeket kutat fel a pénzügyi helyzetének megerősítése érdekében, mivel ez a negatív szabad cash flow-kkal és a magas adósságteherrel küzd.
Weatherford International
Az Weatherford International a világ egyik legnagyobb multinacionális olajmező-szolgáltató vállalata, amely innovatív megoldásokat, technológiákat és szolgáltatásokat nyújt az olaj- és gázipar számára.
Míg a Weatherford részesedése megközelíti a 62% -ot az előző év azonos napjáig, három hónap alatt továbbra is 25, 4% -kal, 12 hónap alatt pedig 68, 5% -kal marad. A legutóbbi negyedévben az Weatherford pozitív szabad cash flow-kat mutatott évek óta, 105 millió dollár működési cash flow-val. A negyedik negyedév végén Weatherford nettó adósságállománya 7, 39 milliárd dollár volt.
A vezetés azt javasolta, hogy a szabad cash flow-t és az eszközértékesítésből származó bevételeket használja fel mérlegének javítása érdekében. A befektetők továbbra is figyelmet fordítanak a Weatherfordfordulás utáni jelekre, miután Mark McCollum majdnem egyéves vezérigazgatója volt a kormány mellett. „A konkrét átalakítási kezdeményezésekkel elvégzett munka alapján továbbra is hisszük, hogy 2019 év végére el tudjuk érni az 1 milliárd dolláros növekményes EBITDA-ráta célját” - nyilatkozta McCollum.
Capstone turbina
A Capstone Turbine egy los Angeles-i székhelyű gázturbina gyártója, amely a mikroturbin energiájára, valamint a gyógyító és hűtött kapcsolt energiatermelő rendszerekre szakosodott.
A Capstone részvényei közel 54% -kal növekedtek az előző évhez képest, így ez a lista egyetlen részvénye, amely nem haladja meg a 12 hónapot, ehelyett 5, 8% -os növekedést mutat. 2017 novemberében a cég 6 hónapos gyorskövetési projektet hajtott végre a vállalati központ és két különálló gyártóüzem egységes létesítménybe történő konszolidálása érdekében. A Capstone szerint „jelentős javulást ért el a kapacitás és a létesítmény kihasználása terén az egy műszakos gyártási műveletek során.”
A továbbiakban a gázturbinás gyártó továbbra is a költségek csökkentésére összpontosít, és ezt a stratégiát alkalmazza a tagok kiválasztására az ellátási bázisában. A társaság a negyedik negyedéves eredményre számít, és február 7-én számol be, amelyben az elemzők átlagosan egy részvényre jutó negyedéves 0, 06 dolláros veszteséget számolnak el 21, 3 millió dolláros bevételről, ami 6, 3% -kal alacsonyabb az előző évinél.
Áttekintés
Mindaddig, amíg a globális gazdaság továbbra is szilárd növekedést mutat, az olajárak stabilak maradnak, és az energiaigény továbbra is erős, ezek a készletek folytathatják felfelé irányuló lendületüket.
Mindemellett fontos megjegyezni, hogy ezeknek a pennykészleteknek a magasabb jutalompotenciálja magasabb kockázati profillal is jár. Ezen alacsony költségű olaj- és gázkészletek spekulatív jellege miatt a befektetőknek folyamatosan kell elvégezniük az átvilágítást, mivel hirtelen visszaesés esetén súlyos visszaesés lehet.
