Donald Trump elnöki győzelme túlsúlyba hozta a piacokat, mivel a fő indexek 2016 óta először mutatnak egyszerre 2016-ban a legmagasabb értéket. És annak ellenére, hogy a bikapiac kezdődik a hetedik évében, a legtöbb elemző még mindig látja a 2017-es potenciált, különösen a pénzügyi helyzetben. készletek.
Ha Trump elnök eleget tesz kampányának ígéreteinek, a bankok vissza fognak lépni a főbb rendeletekbe, köztük a Dodd-Frank vezérigazgatójába is. Ezen felül az alacsonyabb adók elősegíthetik a magasabb kamatlábakat és az inflációt - az ország pénzügyi intézményeinek édes kilátásait, amelyek nyereséggel járnak, amikor a kamatlábak emelkednek. Ha nem hajlandó szűrni az egyes részvényeket, ezek a legfontosabb bankok által forgalmazott alapok (ETF) kiváló alternatíva a kockázatok fedezésére és a pénzügyi szektor mozgásának kitettségére.
Az összes éves teljesítmény (YTD) adatai a 2017. január 1-jétől 2017. augusztus 3-ig tartó időszakot tükrözik. Az alapokat a kezelt eszközök és a teljesítmény kombinációja alapján választották ki. Az adatok pontosak voltak 2017. augusztus 4-én.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló FidelityAssets: 939, 78 millió dollárÉTD Teljesítmény: 8, 59% Kiadási ráta: 0, 08%
Ez a passzív módon kezelt alap célja az MSCI USA IMI Financials Index nyomon követése, vagyonának legalább 80% -át az indexbe tartozó társaságokba fekteti be. Az alap jelenleg 410 részvényes kosárral rendelkezik, és a tíz legnagyobb részesedés az alap portfóliójának körülbelül 44% -át teszi ki. A háztartási nevek, például a JPMorgan Chase & Co. (JPM), a Wells Fargo & Company (WFC) és a Bank of America Corporation (BAC) az első három helyet foglalják el, együttes súlyuk körülbelül 23%. Az FNCL egyéves hozama 33, 87% volt, és három éves évesített hozama 14, 42% volt. Az alap létrehozásának dátuma 2013. október.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló BlackRockAssets: 1, 85 milliárd dollár. YTD teljesítmény: 9, 42% Kiadási ráta: 0, 44%
Ezt az alapot a Dow Jones USA pénzügyi indexéhez viszonyított referenciaérték jellemzi, és a bankok és a diverzifikált pénzügyi szektor felé erősen súlyozott, kevés ingatlan, biztosítás és szoftver a portfólió kerekítéséhez. Az alap tíz legfontosabb részesedése az összes eszköz nagyjából 39% -át teszi ki, a JPMorgan Chase & Co. (JPM) vezetésével 6, 86% -kal. Az IYF egyéves, hároméves és ötéves évesített hozama robosztus: 27, 02%, 12, 56% és 16, 97%.
A Invesco Financial Preferált Portfólió ETF (PGF)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló InvescoAssets: 1, 71 milliárd dollár éves teljesítés: Teljesítmény: 9, 80% Kiadási ráta: 0, 63%
Ez az alap viszonylag alacsony kockázatú, és folyamatos, ha nem spekulatív hozamot hoz. A Wells Fargo hibrid és Preferált értékpapírok pénzügyi indexén alapul. Az alap eszközeinek körülbelül 90% -a az indexben szereplő társaságok részvényeiben található. Az alapot egyensúlyba hozzák és havonta felújítják. Legfontosabb részesedései a HSBC Holding PLC (HSBC) és a Barclays PLC (BCS). A PGF egyéves, hároméves és ötéves évesített hozama 4, 43%, 8, 08% és 7, 06%. Az alap egészséges 12 hónapos elosztási rátája 5, 28%.
SPDR S&P regionális banki ETF (KRE)
- Kibocsátó: State Street Global AdvisorsA Kezelés alatt álló eszközök: 3, 61 milliárd dollárÉTD Teljesítmény: -0, 54% Költségi arány: 0, 35%
Ezt az alapot az S&P Regional Banks Select Industry Index elemzi, amelyet regionális bankok és takarékossági bankok alkotnak. Az alap reprezentatív mintavételi stratégiát alkalmaz a részvények kiválasztására, és jelenleg 102 részvényt birtokol. A KRE több mint 205 millió dollár beáramlást jelentett 2017-ben. A tíz legnagyobb részesedés a teljes portfólió hozzávetőlegesen 23% -át teszi ki, ide tartozik a CIT Group Inc. (CIT) és a Zions Bancorporation (ZION). Az alap egyéves, hároméves és ötéves évesített teljesítményadatai lenyűgözőek: 41, 72%, 15, 16% és 17, 81%.
