Az energia az elmúlt években ingatag ágazat volt. 2020. január közepétől az S&P Goldman Sachs Commodity Index (SPGSCI) - amely 24 tőzsdei kereskedelemben részesített határidős szerződést követ, amelyek öt ágazatra kiterjedő fizikai árukra vonatkoznak, és energia súlyozással bírnak - egy év alatt 6, 66% -os hozamot jelentenek. De az S&P 500 energia (az S&P 500 részét képező, az energiaágazat tagjaként besorolt készletek) 0, 88% -os veszteséget jelentenek az egyéves hozamok tekintetében.
A földgázárak képezik a spekuláció piacának egy szegmensét. Az energiapiac általános kihívásai ellenére az amerikai energiaszolgáltatók továbbra is nagy munkát végeznek a földgáz előállításánál, sokkal olcsóbban, mint a múltban, és a mai nyomás alatt álló olaj- és gázárak mellett is módot találnak arra, hogy profitot nyerjenek. Noha az olajárak csak kis mértékben növekedtek a piaci mélypontokból, az energia kilátásai lassan javulnak, mivel sok nyersanyagárak növekednek az egész piacon.
Ezért a földgáznak való kitettség növelése ésszerű lehet a jól diverzifikált befektetési stratégia részeként. A befektetők számára több földgáz-tőzsdén forgalmazott alap (ETF) létezik, amely felhasználható az áru pozíciójának meghatározására. A hét létező közül itt vázoljuk a 2020-ban a legaktívabban kereskedett potenciális befektetéseket.
Az adatok 2020. január 14-ig aktuálisak.
kulcsfontosságú elvihetők
- Az illékony energiaágazat egyik módja a földgáz-ETF-eknek köszönhetően. A legaktívabban forgalmazott földgáz-alapok közül a VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN, az Egyesült Államok Földgáz Alapja, és egy ellenkező játékhoz a VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN..
VelocityShares 3x hosszú földgáz ETN (UGAZ)
Kibocsátó: Credit Suisse
Kezelés alatt álló eszközök: 886, 71 millió USD
Napi átlagos mennyiség: 3, 1 millió
1 éves napi teljes hozam: -83, 73%
Költségarány: 1, 65%
Ahogy a neve is sugallja, ez egy 3x tőkeáttételes tőzsde (ETN). Ez azt jelenti, hogy a költségekkel csökkentett, az S&P GSCI földgáz többlet hozamindexének háromszorosát kívánja megismételni, amely nyomon követi a határidős szerződéses árak változásaiból származó nyereségeket vagy veszteségeket, valamint a szerződések gördülésének hozamait.
Ne feledje, hogy ezt az ETN-t rövid távú befektetésekre - akár napi kereskedelemre - tervezték, mint a földgáz globális piacának való kitettség eszközét. A három éves napi teljes hozam -71, 79% volt.
Egyesült Államok földgáz alapja, LP (UNG)
Kibocsátó: amerikai árucikk
Kezelés alatt álló eszközök: 437, 8 millió USD
Napi átlagos mennyiség: 4, 348 millió
1 éves napi teljes hozam: -34, 33%
Költségarány: 1, 28%
Az UNG földgáz határidős szerződéseket és csereügyleteket tart, így rendkívül érzékeny a földgázárak alakulására. Etalonként a NYMEX földgáz határidős szerződései vannak, amelyek a Henry Hub azonnali árához kapcsolódnak.
A 2007-ben alapított alap valójában nem „vásárlás és tartás” válogatás - a befektetőknek hajlandóak nyomon követni a piaci ár ingadozásait annak érdekében, hogy nyereséget nyújtsanak a határidős ügyletekből. Költségi aránya szintén meglehetősen meredek, az általános hozamot lefelé húzza. Ez az ETF azonban tiszta hozzáférést biztosít a földgáz határidős piacának domináns szereplőihez.
Az alap éves bevételei az energiaárak általános volatilitását tükrözik. Az egyéves, a hároméves és az ötéves évesített hozamok -33, 03%, -18, 82% és -22, 60%.
VelocityShares 3x inverz földgáz ETN (DGAZ)
Kibocsátó: Credit Suisse
Kezelés alatt álló eszközök: 155, 43 millió USD
Napi átlagos mennyiség: 1.217 millió
1 éves napi teljes hozam: 76, 05%
Költségarány: 1, 65%
Ez az ETN fordított pozícióba kerül, szemben a VelocityShares 3x hosszú földgáz ETN-rel. Ez egy taktikai eszköz, amelyet napközbeni kereskedelemre szántak, szemben a hosszú távú befektetéssel. Fordított tőkeáttételes alapként a DGAZ -3-szoros expozíciót biztosít az S&P GSCI földgázindexnek egy napos időszakra, ami azt jelenti, hogy a bankjegy egy napot meghaladó tartása olyan hozamokat eredményezhet, amelyek nagyban különböznek a -3x hosszú távú helyzet az összetétel miatt.
Az alap létrehozásának dátuma: 2012. február 7. Az éves éves hozam 45, 98%. Három éves hozama -15, 47%.