Tartalomjegyzék
- CEG világszerte
- Az Oechsli Intézet
- Carson Group
Azoknak a pénzügyi tanácsadóknak és tervezőknek, akik átalakítani akarják gyakorlatukat, és a következő szintre kell vinniük, fontolóra kell venniük egy profi edzői programot. Ezek a programok a tanácsadók számára tanítják az iparág legélesebb üzleti vállalkozásai által alkalmazott gyakorlatokat és módszertanokat, amelyek segítenek a dolgok megfordításában vagy a már sikeres gyakorlatok fellendítésében.
Itt csak három népszerű coaching programról beszélünk, köztük a CEG Worldwide, az Oechsli Intézet és a Carson Group programjairól.
Kulcs elvihető
- Sikeres pénzügyi tanácsadóként való fellépés néha küzdelemnek tűnik, főleg ha önmagát vállalja. A megfelelő képzés elsajátítása a sikeres kisvállalkozás vezetésére és az ügyfelek vonzására ugyanolyan fontos, mint a piacok és pénzügyek ismerete.. Itt összefoglaljuk a három legjobb professzionális coaching programot, amelyek a pénzügyi tanácsadói sikerekre vonatkoznak.
CEG világszerte
A CEG Worldwide LLC egy kaliforniai székhelyű coaching vállalat, amelyet John Bowen vezérigazgató alapított 2000-ben. A társaság pénzügyi megoldások széles választékát kínálja egy-egy coaching, vállalati műhelyek és digitális eszközök révén.
A cég kiemelt programja a Breaking Through, egy éves intenzív coaching program, amelynek célja, hogy a tanácsadók sikeresebbé váljanak gyakorlataikban. Középpontjában a tanácsadók segítése áll öt területen: vállalkozói készség, magabiztosság, összpontosítás, cél és megközelítés.
Évente minden hónapban a tanácsadók egyedi tanácsadói felhívásokat kapnak az iparági szakértőktől, hogy segítsék a tanácsadót lépésről lépésre a stratégiák kidolgozásában. Az év folyamán négy speciális internetes szeminárium is működik, amelyek a tanácsadók számára útmutatást nyújtanak az egyéni terveik során. A CEG heti e-maileket, e-learning webhelyet és peer-coachingot is biztosít. Ezenkívül a résztvevők három intenzív kétnapos műhelyen vesznek részt a cég székhelyén.
A CEG igénybe vett tanácsadói, akik részt vesznek a programon, növelhetik a bevételt és az ügyfélszolgálat minőségét, miközben jobban kezelhető a munka és a magánélet közötti egyensúly. A programot befejező tanácsadók azt állítják, hogy a módszerek működnek, és jobb irányba mozgatják gyakorlataik lényegét.
Az Oechsli Intézet
Az Oechsli Intézet a pénzügyi tanácsadók által az egyik legszélesebb körben alkalmazott tanácsadó cég. Az Oechsli Intézet 1978-ban, az alapító, Matt Oechsli által alapított, évente kutatásokat végez gazdag befektetőkkel és sikeres pénzügyi szakemberekkel kapcsolatban. A szervezet megosztja ezeket az eredményeket a coaching programjaiban.
A cég coaching programjának nincs meghatározott ütemterve, bár az Oechsli Intézet állítása szerint a legsikeresebb tanácsadók legalább három évig jelentkeztek.
A program kéthetente egy-egy coaching-foglalkozást kínál telefonon vagy internetes konferencián keresztül, igény szerinti coaching-ot, korlátlan hozzáférést biztosít az oktató és információs webinarokhoz, az online eszközökhöz, valamint a vállalat kutatási eredményeinek elérését. Az elit tanácsadói értékeléssel kezdődik, amely segít az intézetnek a megfelelő edző és a tanácsadó kiválasztásában.
A program testreszabható azon szolgáltatások alapján, amelyeket a tanácsadó szeretne kapni, és a tanterv három részre oszlik: kapcsolat marketing, kapcsolat menedzsment és digitális jelenlét.
Carson Group
Ron Carson, a Carson Wealth alapítója és vezérigazgatója 1993-ban elindította a Peak Advisor Alliance szövetséget, hogy megosszák betekintésüket arról, hogyan lehetne pénzügyi tanácsadói gyakorlatot fejleszteni. 2017-ben a Carson Group névre változott.
A Carson Group pusztán a digitális tanácsadásra épül, videokonferenciákon keresztül. Az edzői program megkülönbözteti magát azáltal, hogy személyre szabott irányítást és testreszabott növekedési tervet kínál. Egy adott ütemterv vagy tanterv követése helyett a tanácsadók bevezető felfedezési hívással kezdik. Az edzők azzal kezdik, hogy meghallgatják a tanácsadók előtt álló kihívásokat. Amint személyre szabott terv készül, a vállalat megtervezi az ütemezett coaching-konzultációkat.
A Carson Group egy "csináld magad" stílusmodellt kínál a digitális erőforrásokkal együtt az edzés mellett. Partneri szolgáltatásokat is kínál, amelyek segítenek a marketingben, a tanácsadásban, a technológiában, a befektetések kiszervezésében és a megfelelőségben.
