Az ingatlanbefektetési alapokra szakosodott tőzsdei alapok (ETF-ek) ideális játék lehet az egyes befektetők számára: Hosszú szerződéses kapcsolatok nélkül, jelzálogkölcsönök felvétele vagy jelentős tőke előteremtése nélkül széles kockázatot szerezhetnek a befektetők számára. a diverzifikált portfóliók gyorsan és olcsón. Az egzotikusabb legelőket keresők fontolóra vehetik a kanadai REIT ETF-eket, amelyek először jöttek létre 20 évvel ezelőtt. A szokásos előnyök mellett ezek az alapok rendkívül likvidek, a Toronto Értéktőzsdén (TSX) kereskednek, és kényszerítő hozamokat kínálnak, havonta fizetendő osztalékokkal.
A kanadai REIT ETF-ek ez a trió mindegyike erőteljesen teljesített az elmúlt néhány évben. Az összes adat 2020. január 2-tól aktuális. A NAV árak kanadai dollárban vannak megadva.
kulcsfontosságú elvihetők
- A kanadai REIT ETF-ek gyors, olcsó kitettséget nyújthatnak az ingatlantulajdonok diverzifikált portfólióinak. Három vezető ETF az iShares S & P / TSX Capped REIT Index Alap, a BMO Equal Weight REITs Index ETF és a Vanguard FTSE kanadai Capted REIT Index ETF.
iShares S & P / TSX korlátos REIT Index ETF
Az iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) egy iparági vezető, amelynek célja hosszú távú tőkeemelés elősegítése az S & P / TSX Capped REIT index nyomon követésével. Az XRE megközelítőleg 16 REIT-re vonatkozik több alszektorban: a portfólió piaci értékének 30, 38% -a kiskereskedelmi ingatlanokon (a legnagyobb kategória), 26, 52% lakóingatlanokon, 16, 46% -on diverzifikált REIT-eknél, 12, 83% kereskedelmi / irodahelyiségnél és 10, 74% az ipari.
Az XRE azt állította, hogy a kezelt vagyonának oroszlánrészét ilyen típusú alapok birtokolják, mivel az AUM 1, 48 milliárd dollár volt. Ez a szám elvonja a következő legnagyobb versenytársának vagyonát, amelynek kevesebb, mint 400 millió dollár az AUM-ban. Amellett, hogy nagyobb eszköze van, mint versenytársai, az XRE lényegesen magasabb birtoklású, mivel 2002 óta van - nyolc évvel hosszabb, mint bármely más kanadai REIT ETF-nél. Teljes hozama a kezdetektől: 10, 36% - pontosan a referenciaértékétől, levonva a kezelési költségek arányát 0, 61% -kal.
19, 50 dollár körül kereskedve 3, 93% -os hozam mellett, az XRE napi teljes hozama 20, 85%, a hároméves napi teljes hozama pedig 11, 76%. Eloszlási hozama 14, 02%.
BMO Equal Weight REITs Index ETF
A BMO Equal Weight REITs Index (ETF) (ZRE.TO) célja, hogy növekedést érjen el a kanadai Solactive Equal Weight Kanada REIT index ármozgásának megismételésével. Az egyenlő súlyú stratégia felhasználásával a ZRE megkísérel csökkenteni az egyes értékpapírokhoz kapcsolódó kockázatokat.
A 2010-ben alapított ZRE 23 REIT-ben rendelkezik részesedéssel, amelyek mindent beruháznak a nagy sapkavállalatoktól kezdve, mint például a Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO), a kisebb ingatlancégekig, mint például a Crombie REIT (CRR-UN.TO). Az ETF meglehetősen egyenletesen fektet be ezekbe a részesedésekbe, mivel egy adott részesedés legnagyobb súlya 5, 09%.
Amellett, hogy eszközeit a REIT széles skáláján szétosztja, a ZRE hat iparággal rendelkezik, amelyek közé tartozik a diverzifikált irodai, lakossági, ipari, kiskereskedelmi és egészségügyi ellátás. Alszektor szerint, a lakossági és lakóingatlanok (mindegyik portfólió 22% -a), valamint a diverzifikált és ipari ingatlanok (mindegyik mintegy 18%) dominálják.
A ZRE AUM értéke 651, 93 millió dollár, és 24 dollár körül kereskedik, disztribúciós hozama 4, 01%. YTD napi teljes hozama 26, 48%, hároméves hozama pedig 14, 25%. ráfordítási aránya 0, 61%.
Vanguard FTSE kanadai Capped REIT Index ETF
A Vanguard FTSE kanadai Capped REIT Index ETF (VRE.TO) kitettséget nyújt kis, közepes és nagy kapitalizációjú kanadai ingatlanvállalatoknak, és alacsony költségekkel jár, még az ETF-ek esetében is - 0, 35% -os kiadási arányt mutat. A VRE követi a FTSE Canada All Cap Real Estate Capted 25% -indexet, amely számos kanadai ingatlancégnél rendelkezik részesedéssel.
Létrehozása óta, 2012. februárban, a VRE 246, 23 millió dollár AUM-t halmozott fel. Ezek az eszközök jelenleg 18 REIT-en oszlanak meg, az első tíz pedig az alap eszközeinek 77, 2% -át teszi ki. A súlyozás szempontjából az ipari és irodai REIT-ek a portfólió egyharmadát teszik ki (33%), majd lakossági (23, 1%) és lakossági (19, 2%).
A részvény 34, 31 dollár záró árának felhasználásával az alap eloszlási hozama 3, 16%. Évi teljes napi hozama 18, 94%, a hároméves hozama 10, 03%.
