A jól lekerekített portfólióhoz hozzáadva a nemzetközi kötvények lehetőséget kínálnak arra, hogy alacsonyabb kockázathoz igazított eredményt érjen el, mint amit a globális részvénypiacok általában nyújtanak. A globális adósságpapírokkal szembeni kitettség vonzó azoknak a befektetőknek, akik a belföldi piacon tartott fix kamatozású pozíciókat szeretnének diverzifikálni külföldi szervezetek által kibocsátott kötvényekkel.
A nemzetközi kötvény-befektetési alapokon belül a kezelők kiválasztják bizonyos globális adósságpozíciókat változó lejáratú időpontokkal, az ország kitettségével és az általános nemteljesítési kockázatokkal, hogy csökkentsék a portfólión belüli veszteség esélyét, miközben megpróbálnak szerényen megtérülni. A befektetőknek, akik befektetési alapokon keresztül akarnak részt venni a nemzetközi kötvénypiacon, meg kell érteniük a kockázatokat az alábbiakban szereplő alapok jelenlegi tájékoztatójának áttekintésével, amelyek 2018-ban voltak a kedvenc befektetők körében.
PIMCO Nemzetközi Kötvény Alap (PFORX)
A PIMCO Nemzetközi Kötvényalap - amelyet korábban PIMCO Külföldi Kötvényalapnak neveztek - arra törekszik, hogy a befektetőknek maximális teljes hozamot biztosítson a tőke megőrzése és a fix kamatozású értékpapírok portfóliójának körültekintő befektetési kezelése révén. Az alap kezelői az alap vagyonának legalább 80% -át olyan fix kamatozású részesedésekbe fektetik be, amelyek gazdasági kapcsolatokkal rendelkeznek külfölddel. A befektetési alapon végrehajtott befektetések többsége befektetési osztályú értékpapírokat foglal magában, bár az alapkezelők hajlamosak befektetői eszközök akár 10% -át befektetni a „B” besorolású vagy annál magasabb értékű kötvényekbe. Az 1997-es indulási dátummal az alap 2018. októberében 9, 6 milliárd dollár forrással rendelkezett az alap eszközeiben, és évente 7, 27% -os éves hozamot hozott.
Az alap jelenleg diverzifikálja részesedését számos országban, beleértve az Egyesült Királyságot, Németországot, Franciaországot, Kanadát és Svédországot. Az alapon belüli befektetések elsősorban az állampapír-kibocsátásokra koncentrálnak, amelyek az alapok több mint 88% -át teszik ki, kis százalékban a vállalati kötvényekre. Legalább 1000 USD beruházásra van szükség. Az alapot fedezték az amerikai dollárral szemben.
Goldman Sachs Globális Jövedelem Alap (GSGLX)
A Goldman Sachs Globális Jövedelem Alapot 1991-ben hozták létre, jelenleg 606, 8 millió dolláros eszközöket kezel. A befektetési alap magas teljes hozamot kíván elérni, elsősorban a folyó jövedelemre, másodlagos célkitűzésre összpontosítva. Az alap kezelői az alap vagyonának legalább 80% -át befektetik mind a belföldi, mind a külföldi kibocsátók fix kamatozású értékpapírokba, korlátozás nélkül az alapul szolgáló értékpapírok hitelminőségére vagy időtartamára vonatkozóan. 2018. októberétől az alap 10 éves éves szintű hozamot hozott létre, 4, 52% -ot tett ki, ráfordítási aránya 0, 79% volt.
Az alap kezelői diverzifikálják a részesedéseket az ország kitettsége, valamint az adósságkibocsátás típusa szerint. A legnagyobb befektetési alapokkal rendelkező részesedések között az Egyesült Államok 57, 9%, az euróövezet 14, 2% és Japán 14%. Az alap eszközeit az adósságkibocsátások különféle típusai között szétoszlatják, ideértve az államkötvényeket, vállalati kötvényeket és értékpapírosított adósságkibocsátásokat. Minimális induló beruházás 1000 USD.
T. Rowe Price globális többszektorú kötvényalap (PRSNX)
A T. Rowe Price globális többszektoros kötvényalap célja, hogy a magas folyó jövedelemmel rendelkező befektetők számára másodlagos célkitűzésként tőkefelértékelődést biztosítson. Az újabb belépő a nemzetközi kötvényalap-piacra, 2008-ban kezdődik. Az alap 803, 02 millió dolláros eszközéből legalább 80% -ot fektetnek fix kamatú értékpapírok portfóliójába, amelynek célja a befektetők jövedelmének növelése. 2018. októberétől az alap ötéves éves hozamot hozott létre, 3, 55% -kal, 0, 72% -os ráta mellett.
Az alap kezelői különféle hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektetnek be. Az ország kitettségei is diverzifikáltak az alapon belül, beleértve az Egyesült Államokat 41, 9%, Olaszországot 4, 9%, Mexikót 4, 4% és Kanadát 3, 4% -ot. A befektetőknek 2500 dollár vagy 1000 dollár induló befektetést kell elvégezniük az IRA-ban.
Templeton Global Bond Fund (TPINX)
A Templeton Global Bond Fund arra törekszik, hogy folyó jövedelmét tőkeemeléssel és jövedelem-növekedéssel biztosítsa, eszközeinek 80% -át az államkötvényekbe és a kormányokkal kapcsolatos szervezetekbe fekteti be szerte a világon. Az alap az 1986-os létrehozása óta folyamatosan működik, 34, 8 milliárd dollárjával felhasználva ötéves évente 1, 59% -os hozamot ér el, 1, 03% -os kiadási arány mellett, ami ebben a kategóriában meglehetősen magas.
Az alap széles körben fektet be, de nehéz halmozódással Észak-Amerika felé, 44, 55% -kal. A készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek teszik ki a portfólió második legnagyobb részét (26, 49%), míg Ázsia és a Közel-Kelet a fennmaradó rész oroszlánrészét. Az alap kisebb, csupán 1000 dolláros minimális befektetést igényel.
Oppenheimer Nemzetközi Kötvényalap (OIBAX)
Az Oppenheimer Nemzetközi Kötvényalap létrehozásának dátuma 1995-ös, és azóta a befektetők számára lehetőséget biztosított a globális kötvénypiacon történő befektetés révén teljes hozam elérésére. A befektetési alap 2018. októberi 5, 47 milliárd dolláros eszközállományából az alap kezelői legalább 73% -ot fektetnek be az Egyesült Államokon kívüli külföldi adósságpapírokba. A fejlett és a feltörekvő piacokat belefoglalják az alap befektetési rendszerébe, és bármilyen piaci kapitalizációval rendelkező kibocsátó szervezetek megengedettek az alap. 2018. októberétől az alap 10, 62% -os éves hozamot hozott, 3, 62% -kal, 1% -os ráta mellett.
Az alap számos külföldi kibocsátóval szembeni kitettséget nyújt, beleértve Mexikó 9, 2% -át, az Egyesült Királyság 8, 3% -át és India 7, 6% -át. A befektetési alap magában foglalja a vállalati és állampapírokat, bár minimális súlyt ad az értékpapírosított adósságkibocsátásoknak. A befektetőknek a részvények vásárlásakor a maximális eladási terhelésük 4, 75%, és 1000 dolláros induló beruházásra van szükség.
