Mi az a tőkebecslési alap?
A tőkeemelési alap olyan alap, amely elsősorban a nagy növekedésű és értékű részvényekbe történő befektetésekkel próbálja megnövelni az eszközértékét. Ezeket az alapokat agresszív növekedési alapoknak, tőkelehetőségi alapoknak vagy tőkeemelési alapoknak is nevezhetjük.
A tőkeértékelési alap lebontása
A tőkeértékelési alapok jó választás azoknak a befektetőknek, akik hajlandók vállalni néhány további kockázatot az átlag feletti piaci hozamok esetleges előnyei érdekében. Általában agresszív befektetőkhöz vonzódnak. A befektetési stratégiák széles körben változhatnak az alapkategóriákban, azonban a legtöbb alapot elsősorban az érték és az agresszív növekedési részvények keverékébe fektetik be. Ezek az alapok általában mérsékelt befektetési részesedéssel bírnak, mint az agresszív növekedési részvényalapok, befektetve mind hosszú, mind rövid távú nyereség érdekében, növekedés és érték mellett. Ezek az alapok alkalmasak lehetnek a mérsékelt befektetők számára, akik tőkepiaci allokációt keresnek, mivel általában egy széles piaci tőke univerzumból fektetnek be. Emellett biztosítják a részvénypiacok következetes kitettségét, a tőke folyamatos felértékelődése révén. Ezért jó hosszú távú alapvető részesedések lehetnek a befektetési portfólió mérsékelt és agresszív részei számára.
Tőkeértékelési alap stratégiái
Ahogy a neve is sugallja, a tőkefelértékelő alapok értékpapírokat töltenek be a részvényeseknek, befektetve olyan társaságokba, amelyeknek úgy vélik, hogy felértékelődik a részvényárakat. Ezért nagyon súlyosak a részvények felé. Gyakran agresszív fogadásokat tesznek a növekedési részvényekre, miközben kiegyensúlyozzák a portfóliót az értékpapírokkal és a konzervatív befektetések keverékével a tőke megőrzése érdekében. A tőke felértékelődése, mint elsődleges cél, ezeknek az alapoknak általában széles a saját tőkéje, ahonnan befektetnek. A befektetések leggyakrabban a világ meghatározott régióira irányulnak, számos alap befektet az amerikai részvényekbe.
A tőkeértékelési alapok kockázatai
A tőkeemelési alapok általában magasabb kockázati jellemzőkkel rendelkeznek, mint a passzív indexbe történő befektetések és a szokásos értékű részvényalapok. Az aktív irányítás révén a diverzifikáció előnyeivel kínálják az átlag feletti piaci hozamokat. Ez a befektetők számára a tőkebefektetések széles skáláját teszi ki. Ezeknek az alapoknak széles mandátuma és rugalmas befektetési célja lehet, amelyek megkövetelhetik a befektetők további átvilágítását.
Tőkeértékelési alap ajánlatok
Számos tőkeértékelési alap áll rendelkezésre a befektetési piacon. A BlackRock tőkeértékelési alapja a világ egyik legnagyobb befektetési igazgatójának kezelését kínálja.
A BlackRock Capital Értékelési Alap az amerikai növekedési részvényekbe fektet be, miközben a növekedés és a kockázat egyensúlyát keresi. Az alapot a Russell 1000 növekedési indexhez viszonyított referenciaértékekkel kell összehasonlítani. 2017-ben 32, 59% -kal meghaladta a Russell 1000 növekedési indexet.
