Ha szereti az autókat, vagy csak diverzifikálni akarja portfólióját, hogy megszerezze egy olyan ingatag iparág kitettségét, amely ásókban kifizetődő lehet, akkor az autóipar tőzsdén forgalmazott alapjai (ETF-k) lehetnek az útjai.
Az autóipar vegyes táska volt az elmúlt öt évben, és nehéz bizonytalanul megjósolni, hogy melyik irányba halad a következő öt évben. Donald Trump meglepő elnöki győzelme váratlan hatással lehet, különösen, ha a kereskedelemre és a munkaerő-kihelyezésre vonatkozó politikája eredményes lesz. Végül is a munkaerő teszi ki az autó költségeinek jelentős részét.
Ugyanakkor Trump valószínűleg nem tudja megváltoztatni a gyártás automatizálásának folyamatos növekedését, ami enyhíti a magasabb munkaerőköltségeket. És vannak más tényezők - mint például az olaj- és gáztermelés, az árucikkek árai, a szén-dioxid-adók és az általános adópolitika -, amelyek megnehezítik a prognosztizálást a legtapasztaltabb piaci figyelők számára is.
Vessen egy pillantást ezekre a legfontosabb autóipari ETF-ekre. Egyesek szigorúan nyomon követik az autóipart, mások más ágazatokat foglalnak magukban, de továbbra is magas az autógyártók százaléka - így összeegyeztetheti a kockázati toleranciájával.
Az összes éves teljesítmény (YTD) teljesítménye 2017. január 1-jétől 2017. november 6-ig tart. Az alapokat a kezelt eszközök és a teljesítés alapján választották ki. Az összes adat 2017. november 6-ától aktuális.
Első Trust Nasdaq Global Auto Index Alap ETF (CARZ)
- Kibocsátó: Az első kezelt vagyonkezelő vagyonkezelő eszközök: 21, 0 millió dollárÉTD Teljesítmény: 22, 25% Költségi arány: 0, 70%
Ez egy igazi autóipar ETF, amely nyomon követi a Nasdaq OMX globális autóindexet, amely csak autógyártóként besorolt társaságokat foglal magában. Az index a piaci kapitalizáción alapul. Az indexben szereplő társaságoknak legalább 500 millió dolláros piaci felső korlátot kell mutatniuk, és az átlagos kereskedési volumennek legalább egy millió dollárnak kell lennie három hónap alatt. Ahogy a neve is sugallja, globális index, és korlátozások vannak érvényben annak érdekében, hogy megakadályozzák az egy vagy két vállalat erőfölényét. Az alap tulajdonában jelenleg 34 részvény található.
Az éves díjak 70 bázispontján a CARZ egy kicsit drága, de különös figyelmet fordít az autóiparra. Az ETF 28, 80% -kal nőtt az elmúlt évben. A hároméves hozam 13, 26%, az ötéves 67, 31% volt.
BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF (ADRA)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló InvescoAssets: 24, 1 millió dollárÉTD Teljesítmény: 25, 51% Költségi arány: 0, 30%
Néhány legnagyobb autószereplő jelenleg ázsiai piacon van, és ha azt akarja, hogy ezeknek az iparági titánoknak, valamint az ázsiai piacon a legaktívabban kereskedett nagykapacitású társaságoknak való kitettség legyen, ez lehet az alap az Ön számára. Az ADRA nyomon követi a BNY Mellon Asia 50 ADR indexet, amely magában foglalja a 2–175 milliárd dolláros piaci kamatú társaságokat. Az indexet negyedévente egyensúlyba hozzák.
A Toyota Motor Corporation (TM) és a Mitsubishi (MTU) az alap öt legnagyobb részesedése között van, míg a Honda Motor Co., Ltd. (HMC) a nyolcadik helyen áll. Összességében az ADRA vagyonának több mint 17% -át a gépjárműgyártók alkotják. Az egyéves, a hároméves és az ötéves hozam 25, 69%, 14, 11% és 44, 75%.
Az iShares globális fogyasztói diszkrecionális ETF (RXI)
- Kibocsátó: Kezelés alatt álló iSharesAssets: 204, 1 millió dollárÉTD Teljesítmény: 16, 26% Költségi arány: 0, 48%
Az autóipar befektetéseit kereső befektetők a fogyasztói diszkrecionális ETF-ekben is kitettséget élveznek. Az RXI egy példa. Noha az alap nem szigorúan követi a nemzetközi autóipart, sok részesedése autóipari társaság. Az autó gyártói az alap 20 legfontosabb részesedése között a Toyota Motors (TM), a Daimler AG (DDAIF), a Honda, a General Motors (GM) és a Ford (F). Összességében az autóipar adja az RXI portfóliójának több mint 10% -át.
Az alap arra törekszik, hogy megismételje az S&P Global 1200 fogyasztói diszkrecionális szektor index teljesítményét, az autóipar képviseli az alap részesedésének jelentős részét. Az alap világszerte diverzifikált: az részesedések 60% -a amerikai vállalatokban, 14% -a japán társaságokban van. Az RXI egyéves, hároméves és ötéves teljesítménye 22, 04%, 27, 12% és 78.50%.
