Olyan sok szempontból, amelyet át kell nézni és át kell nézni egy részvényvásárlás mérlegelésekor, könnyű elfelejteni a kis dolgokat. A stop-loss parancs egyike azoknak a kis dolgoknak, de különbségeket is okozhat a világban. Szinte mindenki számára előnyös lehet ennek az eszköznek valamilyen módon. Olvassa tovább, hogy megtudja, miért.
Mi az a Stop-Loss rendelés?
A stop-loss megbízás egy brókernél történő megrendelés vételre vagy eladásra, miután a részvény elért egy bizonyos árat. A stop-loss célja egy befektető értékpapír-pozíción belüli veszteségének korlátozása. Ha a stop-loss megbízást 10% -kal állítja be azon ár alatt, amelyen a részvényt vásárolta, akkor a veszteség 10% -ra lesz korlátozva. Tegyük fel például, hogy most vásárolta meg a Microsoft-ot (Nasdaq: MSFT) részvényenként 20 dollárért. Közvetlenül az áru megvásárlása után 18 dolláros stop-loss megbízást ad meg. Ha a részvény 18 dollár alá csökken, akkor részvényeit az érvényes piaci áron adják el.
Stop Loss Order stratégia
Pozitívok és negatívok
A stop-loss megbízás előnye, hogy nem kell figyelemmel kísérnie a részvények teljesítményét naponta. Ez a kényelem különösen akkor hasznos, ha vakáción van, vagy olyan helyzetben van, amely megakadályozza, hogy hosszabb ideig megfigyelje készletét.
Hátránya, hogy a részvényárfolyam rövid távú ingadozása aktiválhatja a stop árat. A kulcs a stop-loss százalék kiválasztása, amely lehetővé teszi az állomány napi ingadozását, miközben megelőzi a lehető legalacsonyabb kockázatot. Nem a legjobb stratégia egy 5% -os veszteségszám meghatározása olyan részvényeken, amelyeknek története ingadozása egy héten legalább 10% volt. Valószínűleg csak pénzt fog veszíteni a stop-loss megbízás végrehajtásából származó jutalékból.
Nincs szigorú és gyors szabály arra a szintre, amelyre meg kell állni. Ez teljesen függ az egyéni befektetési stílustól: Az aktív kereskedő 5% -ot használhat, míg a hosszú távú befektető 15% -ot vagy annál többet választhat.
Egy másik dolog, amelyet figyelembe kell venni, hogy amint eléri a stop árat, a stop megbízás piaci megrendeléssé válik, és az eladott ár sokkal különbözik a stop árától. Ez a tény különösen igaz egy gyorsan változó piacon, ahol a részvényárak gyorsan változhatnak.
A stop-loss megbízás utolsó korlátozása az, hogy sok bróker nem engedélyezi a stop megbízás megadását bizonyos értékpapírok, például a tőzsdén kívüli hirdetőtábla részvényeinek vagy egy fillért sem tartalmazó részvényeinek.
Kulcs elvihető
- A legtöbb befektető profitálhat a stop-loss megbízás végrehajtásából.A stop-loss célja egy befektető veszteségének korlátozása egy olyan biztonsági pozíción, amely kedvezőtlen mozgást eredményez.A stop-loss megbízás használatának egyik fő előnye, hogy nem kell Naponta ellenőrizze gazdaságait. Hátránya, hogy egy rövid távú áringadozás aktiválhatja a stop-ot, és szükségtelen eladást válthat ki.
Nem csak a veszteségek megelőzésére
A stop-loss megbízásokat hagyományosan úgy tekintik, mint a veszteségek megelőzésének egyik módját, ezáltal a neve. Ennek az eszköznek egy másik felhasználása azonban a nyereség zárolása, ebben az esetben néha "záró megállónak" hívják. Itt a stop-loss megbízást a jelenlegi piaci ár alatti százalékos szinten kell meghatározni, nem pedig az az ár, amelyen megvásárolta. A stop-loss ára a részvényárfolyam ingadozásakor alkalmazkodik. Ne feledje, hogy ha egy készlet növekszik, akkor realizálatlan nyereség van, ami azt jelenti, hogy addig nem rendelkezik a készpénz, amíg elad. A lezáró megálló használata lehetővé teszi a profit felfutását, miközben garantálja legalább a realizált tőkenyereséget.
Folytatva a fenti Microsoft példánkat, mondjuk, hogy 10% -kal állítja be a lezárási megrendelést a jelenlegi ár alatt, és az állomány egy hónap alatt 30 USD-ra emelkedik. A végső megállási megbízásod ezután részvényenként 27 dollárral záródik be (30 USD - (10% x 30 USD) = 27 USD). Mivel ez a legrosszabb ár, amelyet kaphat, akkor is, ha a készlet váratlanul csökken, akkor nem lesz a piros. Természetesen ne feledje, hogy a stop-loss megbízás továbbra is piaci megbízás - egyszerűen nem működik és csak akkor aktiválódik, amikor a küszöbértéket elérték - tehát az Ön által eladott ár valószínűleg kissé eltérhet a megadott küszöbértéktől.
A Stop-Loss rendelés előnyei
Mindenekelőtt a stop-loss parancs szépsége az, hogy a végrehajtásért semmibe kerül. A szokásos jutalékot csak akkor számítják fel, ha elérték a stop-loss árat, és a készletet eladni kell. Ön úgy gondolja, mint egy ingyenes biztosítási kötvény.
A legfontosabb, hogy a stop-loss lehetővé teszi, hogy a döntéshozatal bármilyen érzelmi befolyástól mentes legyen. Az emberek hajlamosak beleszeretni a készletekbe, azt gondolva, hogy ha újabb esélyt adnak az állománynak, akkor ez megkerül. Ez késleltetést és késleltetést okoz, amikor a készlet újbóli adása csak veszteségeket okozhat.
Nem számít, milyen típusú befektető vagy, tudnia kell, miért van a részvénye. Az értékbefektető kritériumai különböznek a növekedési befektető kritériumaitól, amelyek továbbra is különböznek az aktív kereskedőktől. Bármelyik stratégia működhet, de csak akkor, ha ragaszkodik ahhoz. Ez azt is jelenti, hogy ha kemény vétel-vétel-befektető vagy, akkor a stop-loss megbízása haszontalan.
A lényeg itt az, hogy bízzon a stratégiájában, és hajtsa végre a tervét. A stop-loss parancsok segíthetnek a pályán maradni anélkül, hogy érzelmeikkel elárasztanák az ítéletet.
Végül, fontos tisztában lenni azzal, hogy a stop-loss megbízások nem garantálják, hogy pénzt keresnek a tőzsdén; továbbra is intelligens befektetési döntéseket kell hoznia. Ha nem, csak annyit veszít pénzt, mint stop-loss nélkül, csak sokkal lassabban.
Következtetés
A stop-loss megbízás egy egyszerű eszköz, mégis sok befektető nem használja azt. Akár a túlzott veszteségek elkerülése érdekében, akár a profit megteremtése érdekében, szinte minden befektetési stílus részesülhet ebben a kereskedelemben. Gondolj egy stop-loss-ra mint biztosítási kötvényre: Reméled, hogy soha nem kell használni, de jó tudni, hogy van védelme, ha szüksége van rá.
