- Cég: Financial Planning Solutions LLCJob Cím: PartnerCertifikációk kezelése: CFP®, CDFA®, CFS® és CCPS®
Tapasztalat
Rick Fingerman a Financial Planning Solutions LLC, a független díjalapú pénzügyi tervezési és regisztrált befektetési tanácsadó, a Newton államban található Financial Planning Solutions LLC ügyvezető partnere és társalapítója. Több mint 25 éves tapasztalata segít az embereknek intelligens döntéseket hozni pénzükkel.
Rick arra specializálódott, hogy segítse az ügyfeleknek a nyugdíjazás tervezését, a megfelelő befektetési terv létrehozását, a főiskolára történő megmentést, valamint vagyonának a katasztrófa elleni védelmét. Szakértelemmel rendelkezik a nők és az átalakulóban lévő nők pénzügyi kérdéseiben is. Úgy véli, hogy egy jó pénzügyi tervvel, amely kitűzi az egyik céljait és aggodalmait, megváltoztathatja a világot.
Rick jelenleg rendelkezik a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ megjelöléssel, valamint az IDFA ™ Certified Divorce Financial Analyst ™ szakmai megjelöléssel. Azok számára, akik sajnálatos helyzetben vannak a válás átélésére, Rick hozzájárulhat a házastársak tisztességes megosztása meghatározásához.
Rick aktív tagja az MA Pénzügyi Tervezési Szövetségének, ahol volt elnök és elnök. Jelenleg kapcsolatba lép a pénzügyi tanácsadó programmal a bostoni Dana Farber Cancer Institute-val. Ez a program pro bono pénzügyi tervezést nyújt a rákos betegek és családjaik számára. Rövid videofilmet nézhet erről a programról a kezdőlap Ügyfélközpont fülén.
Rick több országos publikációban idézett, mint például a The Wall Street Journal, a Boston Globe, a Chicago Tribune és a CNBC MarketWatch. Rick emellett számos díjat kapott karrierje során, például a Bostoni Ötcsillagos Professzionális Vagyonkezelői Díjat 2013-ban, 2015-ben és 2016-ban, valamint más kiemelkedő díjakat a pénzügyi tervezésért, valamint a pro bono és jótékonysági szervezetekkel végzett munkáért.
Jogi nyilatkozat: A Financial Planning Solutions LLC (FPS) egy díjalapú regisztrált befektetési tanácsadó. A Financial Planning Solutions LLC (FPS) általános információkat nyújt csak oktatási célokra. Ezt nem szabad külön befektetési, adó- vagy jogi tanácsadásnak tekinteni. Az FPS az ügyfeleknek csak személyre szabott tanácsokat ad. Az itt szereplő információk véleményeket és forrásinformációkat tartalmaznak, amelyekről feltételezik, hogy megbízhatóak. Előfordulhat azonban, hogy az FPS ezeket az információkat nem függetlenül hitelesíti.
Idézet Rick Fingerman-től
"A Rick díjalapú, HITELESÍTETT PÉNZÜGYI PLANNER ™ szakember, aki már több mint 28 éve segíti az embereket intelligens döntések meghozatalában."
