A Lipper indexek olyan mutatók, amelyek nyomon követik a különféle kezelt alapstratégiák pénzügyi teljesítményét. Mindegyik index a stratégiai csoport legnagyobb nyilvánosan forgalmazott alapjainak teljesítményén alapul.
A Lipper indexek lebontása
A Lipper indexeket a Reuters tulajdonában lévő Lipper készíti és kezeli. A Lipper szinte minden befektetési alap-stratégia indexét kezeli a befektethető piacon. A Lipper Index teljesítményének nyilvános közzétételét a Wall Street Journal és itt a Barron's biztosítja.
Az egyes indexek felépítéséhez Lipper átlagolja a befektethető piacon az index stratégiájának megfelelően kezelt alapok hozamait. Az index hozam kiszámításához felhasznált alapokat a kezelt eszközök választják ki. A Lipper által a Lipper Index teljesítményének eléréséhez felhasznált pénzeszközök száma nagyban változik. A legtöbb Lipper index kb. 30–100 alapot használ fel az index teljesítményének eléréséhez.
A Lipper-mutatókat gyakran belefoglalják a befektetési alapok teljesítményjelentésébe. A befektetési alapkezelők felhasználhatják a Lipper és a Lipper Index adatait az ügyfeleik számára készített jelentésekhez. A Lipper-index felhasználható a befektetési alap elsődleges referenciaértékeként is.
A Lipper index elemzése
A Lipper indexek segítséget nyújthatnak a lakossági befektetők számára a legjobban teljesítő stratégiákhoz, valamint a különféle stratégiák teljesítéséhez a különböző piaci időkeretekben. Ezen a weboldalon keresztül a Lipper információkat nyújt a befektetőknek a piaci kategóriák legjobb és legjobban teljesítő mutatóiról.
Az egyéves Lipper-index 2018. január 5-ig tér vissza, és a globális részvénykategória legjobban teljesítő stratégiájaként mutatja a Lipper China Reg Fund indexet. Ez a stratégia az egyéves hozamot, 54, 30% -ot jelenti. Eközben az elmúlt év legrosszabb teljesítményű globális részvénystratégiája a Lipper Short Bias Index volt, amely a részvények részvényeinek rövidítésével működő alapok teljesítményét képviseli. A Lipper Short Bias Index egyéves hozama -27, 50%.
A kötvénypiacon a Lipper Emerging Markets Local Debt Fund index a legjobban teljesítő stratégia, egy éves 18, 20% -os hozammal. Az elmúlt évben a kötvénypiac legrosszabb teljesítményű stratégiája a Lipper Alternative Currency Strategy Fund index volt. Ennek a stratégiának az egyéves hozama -1%.
A pénzpiaci kategóriában a Lipper Index hozamai 1, 02% és 0, 30% között változtak az egyéves időszakban, 2018. január 5-ig. A legjobban teljesítő index a Lipper intézményi pénzpiaci index volt, 1, 02% -os hozammal. A kategória legrosszabb teljesítményű alapja a Lipper New York adómentességi pénzpiaci indexe volt, 0, 30% -os hozammal.
