- Cég: Polero ICE AdvisersJob Cím: ügyvezető igazgatóHitelesítések: CFP® és RICP®
Tapasztalat
Kimerly Polak Guerrero több évtizedes tapasztalattal rendelkezik portfóliókezelőként és személyes pénzügyi-életmenedzserként. Regisztrált befektetési tanácsadó és BIZONYÍTOTT PÉNZÜGYI TERVEZŐ ™. 2008-ban elindította a Polero ICE tanácsadót, hogy alternatívát nyújtson a nőknek és a pároknak azon sok pénzügyi vállalkozás számára, amelyek csillogó reklámkampányokkal bombázzák célcsoportjaikat. Ahelyett, hogy egy magas nyomású értékesítőtől tanácsot kapnának, Kim ügyfelei díjmentes tanácsadót kapnak, aki mindig megbízottja. Csak díjjal járó tanácsadóként csak az ügyfelek kompenzálják őt teljesen átlátható módon.
Kimerly üzleti adminisztrációs mestereket szerez a Harvard Business School-ban, valamint a Rhode Island Egyetemen szerez diplomát pénzügyi és biztosítási tudományokból, ahol sum cum laude diplomát végzett. Kim szintén megszerezte a RICP® nyugdíjjövedelem-tanúsítvánnyal való ellátását, és teljesítette az akkreditált ingatlantervező kijelölésére vonatkozó oktatási követelményeket. Tagja a NAPFA-nak (Nemzeti Személyes Pénzügyi Tanácsadók Szövetsége), három évig a NAPFA New York-i Tanulmányozó Csoportjának vezetője.
Pénzügyi iránymutatások felajánlásakor Kimerly pénzügyi tanácsadóként és befektetési szakemberként szerzett széles körű tapasztalatait kihasználhatja. Mint 1986-2007-es portfóliókezelő és kereskedő, felelõs volt a több mint 6 milliárd dolláros befektetésért a globális piacokra, a túlzott volatilitás sok idõszakában. Azok a leckék, amelyeket első kézből megtanult, jól szolgálják ügyfeleik segítését.
Kim elkötelezett amellett, hogy pro-bono szolgáltatásokat nyújtson azok számára, akik gyakorlati pénzügyi tanácsadásra szorulnak. Együttműködött a VITA (Önkéntes jövedelemadó-támogatás) programmal, amely segíti az idős és alacsony jövedelmű személyeket adójának előkészítésében, és számos fiatal csoport számára nyújt pénzügyi hátizsákos tanfolyamokat. Ezenkívül továbbra is a New York Cityben megbántott nők pénzügyi oktatási programjának bemutatójaként szolgál, miután több éve a program koordinátora volt.
Jogi nyilatkozat: A megadott információk kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem jelentenek ügyfél-tanácsadói kapcsolatot, és nem jelentnek befektetési tanácsadási szolgáltatások eladásának felkérését sem.
A CFP® és a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ védjegyek a Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. tulajdonában vannak. Ezeket a jeleket azoknak ítélik oda, akik sikeresen teljesítik a CFP Board kezdeti és folyamatban lévő tanúsítási követelményeit.
Oktatás
Kimerly a Harvard Business School-nál szerezte MBA diplomáját, valamint a Rhode Islandi Egyetemen szerezte pénzügyi és biztosítási diplomáját.
Idézet Kimerly Polak Guerrero-tól
"Több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a pénzkezelésben és az egyéneknek az általános pénzügyi életük kezelésében. Kimerly Polak Guerrero elkötelezett amellett, hogy ügyfelei számára nyugalmat nyújtson, és mindent megtesz annak érdekében, hogy anyagi biztonságot nyújtson családjának és maguknak."
