- 10+ év az Investor Solutions Inc. pénzügyi tanácsadója. 4+ év a Lincoln Financial Advisors pénzügyi terv-tervezője 2002 óta, Certified Financial Planner (CFP), Certified Private Wealth Advisor (CPWA) és Certified Investment Management elemző (CIMA)
Tapasztalat
John Pitlosh tapasztalt pénzügyi tanácsadó, aki karrierje során rengeteg tudást szerzett, mind tanácsadója, mind pedig a befektetőkre szabott, erősen integrált pénzügyi tervek tervezőjeként. Karrierje alatt John a H&R Block pénzügyi tanácsadói, Morgan Stanley és Lincoln pénzügyi tanácsadóknál dolgozott.
Jelenleg John pénzügyi tanácsadója az Investor Solutions Inc.-nek, ahol hitelesített pénzügyi tervezőként és hitelesített gazdagsági tanácsadóként szerzett tapasztalatait felhasználja a nagy nettó értéket képviselő ügyfelek kritikus problémáinak kutatására és azonosítására. Szerepének alapvető része magában foglalja a hosszú távú stratégiák kidolgozását az ügyfelek portfóliójának testreszabása érdekében, tekintettel a célokra, a kockázati toleranciára és az időhorizontra.
Oktatás
John főiskolai diplomáját a Michigan Egyetemen szerezte, ahol háromszor volt, valamint adójogi diplomát szerzett a John Marshall Jogi Iskolában (kitüntetéssel). Megszerezte a Hitelesített Magántulajdon-tanácsadói kinevezést a Chicagói Egyetem Booth School of Business és az Investment Management Consultants Association-től.
