Az Interaktív Brókerek a 2019-es áttekintésünkben az ötödik legfontosabb helyen helyezkednek el, mert bőséges eszközöket kínál kifinomult befektetők számára, akik érdeklődnek a globális befektetési tendenciák nyomon követése iránt. A cég arra törekszik, hogy globálisan csatlakozzon bármely elektronikus tőzsdéhez, így a részvényekkel, opciókkal és határidős ügyletekkel világszerte és éjjel-nappal, az asztalon vagy egy mobil eszközön kereskedhet. Noha az IB funkciókkal bővítette az eszközöket, hogy több eszközt vonzzon és segítsen az újabb befektetőknek, ideértve a saját robo-tanácsadást is, azt javasoljuk, hogy az új belépők a kereskedelem másutt kezdjenek, és az IB Traders Workstation (TWS) kiterjedt képességeivé váljanak.
Az interaktív brókerek jelenleg a következő kategóriákba sorolhatók:
Az Interaktív Brókerek 2019. októberében indítottak egy IBKR Lite nevű jutalék nélküli ajánlatot. Ez az új szolgáltatás korlátlan, jutalék nélküli kereskedelmet kínál az USA-ban jegyzett részvények és ETF-ek számára, az IB rendszeres árajánlatával más termékekre. A fogás? Csak a cég mobilalkalmazásait vagy azok webes platformját, az Ügyfélportált használhatja. Ha át szeretne váltani egy normál IB-számlára, és így felhasználhatja a TWS hatékony elemző eszközeit, akkor a szokásos jutalékok kerülnek felszámításra, amelyek alacsonyak, és esetleg fizethetnek maguknak az árjavításért.
Előnyök
-
Az árképzés a tartomány alacsony végén van, különösen a fedezeti kamatlábakon
-
Az IBKR Lite lehetővé teszi a jutalék nélküli kereskedelmet a cég Ügyfélportálján
-
Az IB ügyfelei 31 ország 120 piacán kereskedhetnek, 23 valuta felhasználásával
-
Kereskedők A munkaállomás rendkívül aktív kereskedők számára készült
Hátrányok
-
A Traders WorkStation, az IB letölthető platformja nehézkes lehet egy új befektető számára
-
Az IB nem támogatja az oktatási számlákat (529s) vagy 401 (k) s
-
A nagyon kicsi vagy inaktív számlákra karbantartási vagy adatdíjak vonatkozhatnak
Kereskedelmi tapasztalat
4.2A Kereskedők munkaállomás az IB zászlóshajója, de bejelentkezhet a webalapú ügyfélportálba a portfólióelemzés, az ügyfelek számára fórum, a piaci áttekintés eszköz és egyéb eszközök eléréséhez, beleértve a kereskedelmet is. Számos csúcskategóriás elemző eszköz került hozzáadásra az ügyfélportálhoz, ideértve a szkennereket, a globális adatokat és a testreszabható figyelőlistákat. Az összes platformon mindenhol található adatfolyam-adatfolyam, bár egyszerre csak egy eszközön frissítheti az adatokat. Megrendeléseket megadhat egy grafikonból vagy a mátrix kijelzőből is a TWS-ben.
Kereskedelmi technológia
4.4Bármely piaci helyszínhez hozzáférhet a TWS-ből, és nagy megrendeléseket tehet beépített algoritmusok segítségével. Az IB megrendelés-végrehajtási motorja az üzleti ügyekben a legokosabb rendelési útválasztót képviseli, mivel a piaci feltételek változásain marad a megrendelés egészének vagy egy részének átirányítása az optimális végrehajtás, az árjavítás elérése és az esetleges árengedmények maximalizálása érdekében.. A rendelési útválasztó rejtett intézményi rendelési folyamatokhoz (sötét készletekhez) férhet hozzá, hogy végrehajtja a nagy blokk megbízásokat. Többlépcsős opciós megrendelések esetén az útválasztó megkeresi a legjobb helyet a szóródás minden egyes szakaszának végrehajtására, vagy az ügyfelek választhatják a kedvezmények útját. A megrendelések folyósításáért fizetett összeget az ügyfél kapja meg a szokásos Interactive Brokers ügyfelek számára.
Az IB nemrégiben elindított egy új megrendeléstípust, az úgynevezett középárak megrendelést, amely számos helyszínre irányítható, ideértve az IEX-et is. Lebegő megbízás, amely automatikusan alkalmazkodik a mozgó piacokhoz, gyorsabb kitöltéseket és árjavulást keres.
Az IBKR Lite ügyfelek csak az Ügyfélportált és az IB mobil alkalmazásokat használhatják, amelyek nem kínálnak speciális megrendeléstípusokat. A Lite-ügyfelek számára a megrendelési útválasztó prioritást élvez a megrendelések folyósításának fizetésével kapcsolatban, amelyet nem osztanak meg az ügyféllel.
használhatóság
3Az Ügyfélportál nagy előrelépést jelent az IB eszközök hozzáférhetőbbé és könnyebben megtalálhatóvá tételéhez, mint az IBot, egy AI-alapú digitális asszisztens. A TWS-nek némi lényeges kényelmet felvetett, például egy „Neked” címû listát, amely a leggyakrabban használt eszközökhöz vezetõ linkeket tartja fenn. Még időt kell töltenie a TWS megismerésével.
Mobil és feltörekvő technika
4.2Az opciók kereskedelme a mobilalkalmazásban nagyon egyszerű. Érintse meg a csempéket, amelyek a sztrájkokat és a lejárat dátumait reprezentálják, amellyel elterjedt az árfolyam. Két potenciális kereskedelmet összehasonlíthat a Teljesítményprofil eszközzel. Van egy állandó Trade gomb, amellyel gyorsan megrendeléseket küldhet a piacra. Az IBot be van építve a mobilalkalmazásba is, így segít megtalálni a fejlett rendeléstípusokat és elemző eszközöket az alkalmazáson.
Ajánlatok köre
4.9Nincs olyan bróker, aki olyan széles kínálatot kínálna, mint az Interaktív Brókerek. A 120 globális tőzsdére való közvetlen hozzáférés mellett az IB hatalmas leltárt vezetett a fix kamatozású termékekhez, ideértve számos európai vállalati kötvényt és euróban denominált államkötvényt. Noha több mint 11 000 befektetési alapot kínálnak, a befektetési alapok replikátorával is felhasználhatják az alacsonyabb költségű, tőzsdén kereskedett alapokat. Az IB olcsó robo-tanácsadói szolgáltatással is rendelkezik, az úgynevezett Interactive Advisors néven.
Hírek és kutatás
4.3Az opciós kereskedők értékelni fogják a TWS-be beépített számos eszközt, például a Probability Lab, amely lehetővé teszi a piaci kilátások összehasonlítását a jelenlegi feltételekkel, és javaslatokat tesz a kereskedelmére. Az IB közel 100 szolgáltató számára ingyenes kutatást kínál, köztük az Alexandria Social Sentiment, a Market Realist, a Zacks, a TipRanks, a ValuEngine, a Dow Jones és még sok más. Az ESG-értékelések a Thomson Reuters-től szerezhetők be, amelyek lehetővé teszik a vállalatok összehasonlítását és rangsorolását az Ön számára fontos tényezők alapján. A prémium kutatásokhoz kedvezményes előfizetéseket is vásárolhat.
Portfólióelemzés és jelentések
4.7A Kockázati navigátor lehetővé teszi a portfólió stressz-tesztjét, és megnézheti, hogy a piaci feltételek egy bizonyos változása hogyan befolyásolja a részesedéseit. Mi történne, ha 10% -kal csökkenne? Ez az eszköz része az IB portfólió-marginálási szolgáltatásának, de külön is használható.
Portfólióelemző szolgáltatásuk, amelyet bárki, nem csak a számlatulajdonosok használhatnak, lehetővé teszi az összes pénzügyi számlájának bevonását intenzív elemzés céljából. A teljesítmény-hozzárendelés funkció segít megérteni, mely piaci szektorok járultak hozzá portfóliójának értékváltozásaihoz. Készíthet egyedi referenciaértékeket is, például a Dow Jones index és a Nikkei kombinációját, vagy összehasonlíthatja a hozamokat a több mint 230 referenciaértékkel. Ez egy nagyon hatékony eszköz, amelyet érdemes megnézni, hogy IB ügyfél-e vagy sem.
Ügyfélszolgálat és segítség
4.3Az IBot sokáig tett segítséget az ügyfeleknek abban, hogy kitalálják, hol találják meg a szükséges platformfunkciókat. Beszélhet az IBot-tal egy mobil eszközön, hogy megtakarítsa az ujjainak kopását. Bár az átlagos számlatulajdonosok jelentősen javították telefonos támogatási rendszerüket, továbbra is elakadnak egy hosszú sorban.
Oktatás
4A Kereskedők Akadémia ingyenes online tanfolyamokat kínál különféle témákban, kezdve a TWS kezdőknek és a különféle használható algoritmusoknak a részletes ismertetésével. A Traders Academy minden platformon elérhető, beleértve a mobil eszközöket is. Az IB körülbelül 250 élő webináriumot tart évente, és archívuma van közel 900 korábban rögzített webinarral. A Traders 'Insight blog oktatási tartalmakat tartalmaz nyugdíjazási és adóügyi témákról, valamint az Egyesült Államok, Ázsia és Csendes-óceán, Európa és a különböző piaci szektorok kilátásai. Az IBKR Quant Blog olyan ügyfelek számára készült, akik a pénzügyi piacokat modellezni akarják és saját kereskedési algoritmusaikat írják le.
kiadások
4.7Egyszóval: alacsony. Az ügyfelek választhatnak fix kamatú vagy többszintű kamatprogram alapján, a kereskedelem mennyiségétől függően. A rögzített kamatú terv a legjobb az alkalmi kereskedők számára, akik a piaci megrendeléseket részesítik előnyben, míg a többszintű modell minimalizálja a gyakori kereskedők kereskedelmi költségeit, akik stratégiájukba átváltási árengedményeket vesznek figyelembe. A számításokhoz rögzített kamatú tervet használtunk, amely részvényenként 0, 005 USD, kereskedelmenként legalább 1 USD. Az opciós kereskedésekre nem vonatkozik külön-külön díj; a jutalékok mennyisége a szerződéstől függően legfeljebb 0, 70 dollártól a szerződésenként 0, 15 dollárig terjedhet. A fedezeti kamatlábak a legalacsonyabbak voltak felmérésünkben, és bármilyen okból - nem csak a kereskedéshez - kölcsönözhet eszközétől. Ráadásul az IB 1, 7% -ot fizet a 10 000 dollár feletti tétlen készpénzért.
Az IBKR Lite ügyfelek nem fizetnek jutalékot az amerikai alapú részvényekért, ám ezek korlátozódnak a webes ügyfélportálra és az IB mobilalkalmazásaira. A szokásos jutalék-ütemezés vonatkozik minden más üzletre. Az IB nem számított fel alapdíjat az opciós szerződésekért; a ritka kereskedők szerződésenként 0, 70 dollárt fizetnek.
Amit tudnod kell
Az Interaktív Brókerek nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy technológiájuk vonzóbbá váljon a tömegpiac számára, de az eszközök túlnyomó tömege új befektetőt megfélemlíthet. Ez a sok eszköz teszi a platformot a legmegfelelőbb napi kereskedők vagy haladóbb befektetők számára. Robo-tanácsadói szolgáltatásuk olcsó módja annak, hogy megismerkedjenek a platformon. A gyakori kereskedők elégedettek lesznek az IB által kínált megbízástípusok, globális eszközosztályok és kereskedési algoritmusok sokféleségével. Ha túlnöveli azt, amit jelenlegi brókere kínál, nézd meg az interaktív brókereket.
Hasonlítsa össze az interaktív brókereket
Mint az egyik legmagasabb rangú brókerünk, az Interaktív Brókerek tökéletes választás számos befektetési stílushoz. Nézze meg, hogyan hasonlítanak össze más online brókerekkel, amelyeket felülvizsgáltunk.
Interaktív brókerek áttekintése 2019
Módszertan
A Investopedia arra törekszik, hogy a befektetők számára elfogulatlan, átfogó értékeléseket és minősítéseket biztosítson az online brókerek számára. Felülvizsgálataink az online brókerek platformjának összes aspektusát - köztük a felhasználói élményt, a kereskedelem végrehajtásának minőségét, a platformon elérhető termékeket, a költségeket és díjakat, a biztonságot, a mobil élményt és az ügyfélszolgálatot - hat hónapon keresztül értékelték. A kritériumaink alapján létrehoztunk egy osztályozási skálát, több mint 3000 adatpont gyűjtésével, amelyeket súlypont-pontrendszerünkbe súlyoztak.
Ezenkívül minden általunk megkérdezett brókernek ki kellett töltenie egy 320 pontos felmérést a platformjuk minden olyan aspektusáról, amelyet tesztelésünk során használtunk. Az általunk értékelt online brókerek közül sokan személyesen demonstrálták platformjaikat irodáinkban.
Iparági szakértői csapatunk, Theresa W. Carey vezetésével, elvégezte felülvizsgálatainkat és kidolgozta ezt az iparágban legjobb módszertant az online befektetési platformok rangsorolására a felhasználók számára minden szinten. Kattintson ide, hogy elolvassa a teljes módszertant.
