A Fisher Investments 1979-ben indult pénzkezelő vállalkozásként, elsősorban az amerikai intézményi befektetők számára. A cég 1995-ben formalizálta a portfóliókezelési szolgáltatást magas nettó értékű magánszemélyek számára, és 2000-ben kezdte meg nyújtani szolgáltatásait Kanadában és az Egyesült Királyságban.
2015 év végén a Fisher Investments ügyfélcsoportjain keresztül több mint 63 milliárd dollár kezelt vagyonnal rendelkezett (AUM). Körülbelül 33 milliárd dollár vagyont kezel 27 000 gazdag befektető számára, 28 milliárd dollár eszközöket pedig több mint 150 intézményi befektető számára szerte a világon. Leányvállalata, a Fisher Investments Europe mintegy 2 milliárd dollárt kezel 2800 egyéni befektető számára Európában.
A befektetési politika bizottsága
A cég Befektetési Politikai Bizottsága egy négytagú vezetői csapat, amely stratégiai portfóliókezelési döntéseket hoz. Miközben minden tag részt vesz a stratégiai döntéshozatal alapjául szolgáló kutatásban, elemzésben és vitában, a cég alapítója, Kenneth Fisher több mint 35 éve túlzottan nagy szerepet játszik a stratégia kialakításában. Fisher a vezérigazgató-helyettes és a cég befektetési vezérigazgatója. Saját készítésű milliárdos, 11 befektetési könyv szerzője és a Forbes magazin hosszú ideje folyóirakozója.
A Befektetési Politikai Bizottság többi tagja Jeff Silk, Bill Glaser és Aaron Anderson, akik együttműködnek a cégstratégia végrehajtásában, az értékpapírok és a mérnöki portfóliók kiválasztásában, valamint a cég kutatási programjainak irányításában. Silk, aki 1983 óta működik a cégnél, alelnökként működik és a befektetési vezérigazgató-helyettes. Korábban a cég elnöke és vezérigazgatója (COO), valamint a kereskedelem és az üzemeltetés igazgatója volt.
Glaser a portfóliókezelés ügyvezető alelnöke, felelős a cég kutatási és befektetési műveleti osztályain. 1999-ben kutatóelemzőként kezdte meg a céget, majd 2011-ben csatlakozott a Befektetési Politikai Bizottsághoz. Anderson a kutatás vezető alelnöke, felügyeli a vállalat tőkepiacát és globális makrogazdasági kutatásait. 2005-ben kezdte a Fisher Investmentsnél, majd 2011-ben csatlakozott a Befektetési Politikai Bizottsághoz. Korábban a Deutsche Bank Alex alelnöke volt. Brown Inc. Két könyvet írt a befektetésről.
Termék áttekintés
A Fisher Investments kétféle termékcsaládot kínál intézményi befektetőknek és egyéni ügyfeleknek. A cég intézményes ügyfelei számára stratégiai alapú részvénytermékek sorozatát biztosítja földrajzi fókuszba sorolva. A cég amerikai stratégiái az amerikai részvényekre koncentrálnak, globális ex-amerikai stratégiái a külföldi befektetésekre összpontosítanak, és globális stratégiáinak nincs földrajzi korlátozása. Ezek a termékek mind felülről lefelé állomány-kiválasztási megközelítést alkalmaznak, amely a közgazdaságtan, a politika és a piaci hangulat világméretű tendenciáinak elemzésével kezdődik, hogy meghatározzák az ország-, ágazatspecifikus és téma-specifikus súlyokat, valamint hogy biztosítsanak egy kezdeti szűrőt a potenciális készletek. Ezután egy többlépcsős átvilágítási folyamatot hajtanak végre a potenciális készletek listájának elkészítéséhez, amelyet alapos elemzés és kockázatértékelés tovább vizsgál, és szűkít.
Az üzlet kiskereskedelmi szolgáltatási oldalán a Fisher Investments átfogó portfóliókezelési és pénzügyi tervezési szolgáltatásokat kínál egyéneknek, legalább 500 000 dollár befektetéssel. A cég testreszabott portfóliót készít az ügyfelek pénzügyeinek, befektetési céljainak és időhorizontjának részletes elemzése alapján. A portfóliók részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat tartalmazhatnak, bár a portfólióstratégia nagymértékben függ az ügyfelek egyedi igényeitől. Minden ügyfelet kineveznek egy személyes befektetési tanácsadót, aki kommunikál a stratégiával, frissíti a teljesítményt és oktatja az ügyfeleket portfóliójuk szempontjából releváns témákban. A társaság rendszeresen csak ügyfelek számára tartott szemináriumokat tart az egész országban, amelyek során a Fisher Investments elemzői elmagyarázzák a jelenlegi piaci feltételeket, frissítik az ügyfeleket a kialakuló tendenciákkal és kérdéseket tesznek fel.
